Oldenburgische Landesbank AG, DE0008086000

Oldenburgische Landesbank AG, DE0008086000

14.09.2022 - 22:04:06

OLB setzt mit Kauf der Degussa Bank profitablen Wachstumskurs fort

^

DGAP-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen

14.09.2022 / 21:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Strategische Erweiterung der Retailpräsenz in Deutschland um circa

340.000 Kunden

* Kaufpreis von 220 Mio. Euro auf Basis eines zum Closing harten

Kernkapitals (CET1) von 357 Mio. Euro; Transaktion wird aus bestehenden

Mitteln finanziert

* Nach dem voraussichtlichen Closing um die Jahresmitte 2023 sollen

Kosten- und Kapitalsynergien zeitnah gehoben werden

* Transaktion soll sich positiv auf das Ergebnis je Aktie sowie die

Eigenkapitalrendite auswirken und die Fähigkeit der OLB stärken,

mittelfristig eine Eigenkapitalrendite (nach Steuern) am oberen Ende der

angestrebten Spanne zwischen 13 und 15 Prozent zu erreichen

* Mittelfristiges Ziel einer harten Kernkapitalquote (CET1-Quote) von

mindestens 12,25 Prozent sowie alle anderen mittelfristigen Ziele der

OLB bleiben bestehen

Die Oldenburgische Landesbank AG ("OLB") hat heute eine Vereinbarung über

den Kauf der Degussa Bank AG ("Degussa Bank") unterzeichnet. Die geplante

Übernahme passt strategisch sehr gut zum profitablen Wachstumskurs der OLB.

Der regionale Retailkundenfokus der Degussa Bank auf Industrie- und

Wirtschaftszentren in West- und Süddeutschland ist komplementär zur

Kernpräsenz der OLB im Norden Deutschlands und erweitert das

deutschlandweite Privatkundengeschäft der OLB. Mit Vollzug der Übernahme

wird die OLB ihren Kundenstamm um circa 340.000 Kunden erweitern. Zudem

eröffnet die Transaktion der OLB die Möglichkeit, ihr Angebot durch die

innovative Technologie des digitalen Bank-Shops der Degussa Bank und deren

Leistungsspektrum für Partnerunternehmen zu ergänzen.

"Die geplante Übernahme der Degussa Bank ist ein weiterer Meilenstein auf

unserem profitablen Wachstumskurs," sagt Stefan Barth, CEO der OLB. "Die

Degussa Bank ergänzt unser Geschäftsmodell hervorragend. Zusammen können wir

unser Geschäft deutschlandweit deutlich ausbauen und unser Produktportfolio

erweitern. Von der geplanten Übernahme werden Kunden, Mitarbeiter und auch

alle weiteren Stakeholder profitieren."

Dr. Christian Olearius, einer der Hauptgesellschafter der Degussa Bank,

sagt: "Den Eigentümern ist die Entscheidung für den Verkauf der Degussa Bank

nicht leicht gefallen. Sie danken Vorstand und Mitarbeitern sowie den

eingeschalteten Beratern für die konstruktive Begleitung des anspruchsvollen

Verkaufsprozesses. Den Hauptgesellschaftern ist es wichtig, eine

abschließende und gute Lösung für die anstehenden Herausforderungen gefunden

zu haben."

Michael Krupp, CEO der Degussa Bank, sagt: "Mit der OLB haben wir den

passenden Eigentümer gefunden, der es uns ermöglicht, unser Potenzial

auszuschöpfen und unser Geschäft skalierbarer und effizienter für die

Zukunft aufzustellen. Wir freuen uns darauf, mit den Kolleginnen und

Kollegen der OLB zusammenzuarbeiten."

Die Degussa Bank bietet Privat- und Geschäftskunden ein breites Angebot an

Finanzprodukten. Als einzige Worksite-Bank Deutschlands betreibt sie

Bankfilialen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Betriebsgelände

ihrer Partnerunternehmen und berät zudem über ihren innovativen digitalen

Bank-Shop. Mit rund 500 Vollzeitstellen betreut die Bank derzeit

Kundeneinlagen in Höhe von 5,0 Mrd. Euro. Mit dem Erwerb der Degussa Bank

folgt die OLB ihrer langfristigen Strategie, ihr organisches Wachstum durch

gezielte Akquisitionen zu ergänzen.

Finanziell attraktive Transaktion

Aufbauend auf ihren Erfahrungen mit vorangegangenen Akquisitionen hat die

OLB ein erhebliches Potenzial für Kostensynergien identifiziert, das sie

zügig nach Abschluss der Transaktion heben will. Auf Basis dieser

Kostensynergien sowie der geringen Komplexität des Geschäftsmodells der

Degussa Bank erwartet die OLB, das kombinierte Unternehmen mittelfristig auf

das angestrebte Kosten-Ertrags-Verhältnis von circa 40 Prozent zu bringen.

Zudem wird erwartet, dass die Kundeneinlagen der Degussa Bank in Höhe von

5,0 Mrd. Euro die Entwicklung der OLB begünstigen und die

Refinanzierungsmöglichkeiten verbreitern werden. Dementsprechend soll die

Transaktion die Fähigkeit der OLB stärken, mittelfristig eine

Eigenkapitalrendite ("RoE") nach Steuern am oberen Ende der Zielspanne von

13 bis 15 Prozent zu erreichen.

Die Vertragsparteien haben sich auf einen Kaufpreis von 220 Mio. Euro für

die Degussa Bank geeinigt, der zum Closing einem harten Kernkapital (CET1)

in Höhe von 357 Mio. Euro gegenüberstehen wird. Daraus ergibt sich für die

OLB ein negativer Goodwill in Höhe von 137 Mio. EUR. Die Degussa Bank wird

über erhebliche Kapitalüberschüsse verfügen, welche die OLB für weiteres

organisches Wachstum nutzen kann. Die OLB plant, die Akquisition aus

bestehenden Ressourcen und Kapitalsynergien zu finanzieren, ohne

zusätzliches Kapital zu benötigen. Das strategische Mittelfristziel für die

CET1-Quote von mindestens 12,25 Prozent sowie alle anderen Mittelfristziele

der OLB bleiben wie bisher kommuniziert bestehen.

Freigaben

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und

behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der

Bankenaufsicht.

Über die OLB

Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) ist eine moderne, kundenorientierte

Bank mit Verankerung im Nordwesten Deutschlands und starker regionaler und

internationaler Expertise. Die OLB ist in zwei strategischen

Geschäftsfeldern tätig: Privat- und Geschäftskunden sowie Corporates &

Diversified Lending. Die OLB betreut mehr als 600.000 Kunden und verfügt

über eine Bilanzsumme von ca. 24 Mrd. EUR.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf

Facebook, Instagram und YouTube.

Kontaktdaten:

Oldenburgische Landesbank AG

Investor Relations

Theodor-Heuss-Allee 108

60486 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0)69 756193-0

investor.relations@olb.de

Ihre Ansprechpartner:

Sandra Büschken

Telefon +49 (0)69 756193-36

sandra.bueschken@olb.de

Marthe Schepker

Telefon +49 (0)441 221-2742

marthe.schepker@olb.de

Oldenburgische Landesbank AG

Corporate Communications

Stau 15/17

26122 Oldenburg

Telefon +49 (0)441 221-1413

pressestelle@olb.de

Ihre Ansprechpartner:

Britta Silchmüller

Telefon +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de

Timo Cyriacks

Telefon +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de

Disclaimer

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der OLB enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",

"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie

ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu

erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die

nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der

OLB und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung

Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere

Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach

der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.

Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten

werden.

14.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Oldenburgische Landesbank AG

Stau 15-17

26122 Oldenburg

Deutschland

Telefon: 0441-2 21 - 0

Fax: 0441-2 21 - 14 57

E-Mail: olb@olb.de

Internet: www.olb.de

ISIN: DE0008086000

WKN: 808600, A0XE6W, A0Z2V7, A0Z2WC, A1EL8K, A1R0ZD, A1R0ZG,

A1R0ZH, A1R0ZJ, A11QJK

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg

EQS News ID: 1442669

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1442669 14.09.2022 CET/CEST

°

@ dgap.de