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MERKUR BANK KGaA, DE0008148206

MERKUR BANK KGaA, DE0008148206

14.08.2019 - 08:03:37

Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling

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DGAP-News: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des

Bankgeschäfts der Bank Schilling

14.08.2019 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des

Bankgeschäfts der Bank Schilling

Weichenstellung für weiteres Wachstum / Erweiterung der Geschäftsführung /

Unternehmen firmiert künftig als MERKUR PRIVATBANK / Finanzierung auch über

Kapitalerhöhungen

München, 14. August 2019 - Die MERKUR BANK KGaA wird wesentliche Teile des

Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft übernehmen. Ein

entsprechender Rahmenvertrag wurde am gestrigen Dienstagabend, 13. August

2019, von beiden Seiten unterzeichnet. Der Erwerb soll im vierten Quartal

2019 vollzogen werden (Closing). Mit der Übernahme zählt die MERKUR BANK mit

einer Bilanzsumme von über 2 Mrd. EUR zu den größten inhabergeführten

deutschen Kreditinstituten. "Mit diesem Schritt stellen wir die Weichen für

weiteres Wachstum und bauen unsere Marktrelevanz aus. Wir steigern den

Ertrag und die Investitionskraft", sagt Dr. Marcus Lingel,

geschäftsführender Gesellschafter der MERKUR BANK.

Mit der Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling setzt die MERKUR BANK

ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Sowohl die Filialnetze als auch die

Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt, ohne dass es

Überschneidungen gibt. So verfügt die Bank Schilling über ein starkes

Privatkundengeschäft mit einer Vermögensverwaltung und der Finanzierung von

Kapitalanlegern sowie einen sehr erfolgreichen Rentenhandel. Alle

Geschäftsbereiche sollen auch in Zukunft fortgeführt werden, und alle

bestehenden Arbeitsverträge werden übernommen. Über die neuen Filialen

erschließt die MERKUR BANK weitere Marktgebiete. "Wir stärken die

Gemeinsamkeiten und ergänzen unser Angebot in strategisch wichtigen

Geschäftsbereichen", so Dr. Marcus Lingel. "Von dieser Diversifikation

werden sowohl unsere Kunden als auch die Mitarbeiter profitieren.

Gleichzeitig erhalten wir unsere unternehmerische Wertekultur, die uns seit

jeher auszeichnet."

Dr. Andreas Maurer wird als neues Mitglied der Geschäftsführung die Leitung

und Integration der Standorte der Bank Schilling verantworten und

unterstützend im Bereich Vertrieb mitwirken. Der langjährige und anerkannte

Branchenexperte wird künftig von Hammelburg aus, dem bisherigen Sitz der

Bank Schilling, tätig sein. Das bisherige Vorstandsmitglied der Bank

Schilling, Matthias Busch, übernimmt als Generalbevollmächtigter die

Verantwortung für zehn Filialen und wird gemeinsam mit Dr. Andreas Maurer

den Zusammenschluss der beiden Banken begleiten. Mit dem Vollzug des

Zusammenschlusses im vierten Quartal wird das Unternehmen nach außen als

MERKUR PRIVATBANK auftreten. Die rechtliche Umfirmierung soll nach der

Hauptversammlung im Juni 2020 erfolgen.

Kapitalerhöhung im Herbst geplant

Zur Finanzierung des Erwerbs wird die Gesellschaft unter anderem eine

Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der

Kommanditaktionäre durch Ausgabe von 1.421.750 neuen Aktien zum festen

Bezugspreis von 9,50 EUR pro Stück durchführen, mit der ein

Bruttoemissionserlös von rund 13,5 Mio. EUR angestrebt wird. Die neuen

Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von

4:1 angeboten und sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Darüber

hinaus wird die Gesellschaft eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von

670.000 neuen Aktien zu den wirtschaftlich gleichen Konditionen, d.h. unter

Berücksichtigung eines Preises der neuen Aktien von EUR 9,50 pro Stück,

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Kommanditaktionäre gegen Einbringung

eines Teils der Kaufpreisforderung der Bank Schilling durchführen. Weiterhin

wird der Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafter um einen

Betrag von rund 4,5 Mio. EUR erhöht. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist

gesichert, da entsprechende Festbezugs- bzw. Zeichnungsverpflichtungen

bereits vorliegen. Dr. Marcus Lingel trägt als Komplementär alle Maßnahmen

vollumfänglich mit.

Über die MERKUR BANK KGaA

Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit

Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz

in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund

200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden

Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung

eigentümergeführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften,

Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und

fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit,

Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität

sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das

mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR

BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum

Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart

und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2018 erreichte die MERKUR BANK, die

von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird,

eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. EUR.

www.merkur-bank.de

Kontakt für Presseanfragen:

Christian Wolfram, Engel & Zimmermann AG

Am Schlosspark 15, 82131 Gauting

Tel.: +49 89 / 893 563 558, Fax: +49 89 / 893 984 29

eMail: merkur-bank@engel-zimmermann.com

14.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MERKUR BANK KGaA

Bayerstraße 33

80335 München

Deutschland

Telefon: 089 / 599 98 - 0

Fax: 089 / 599 98 - 109

E-Mail: info@merkur-bank.de

Internet: www.merkur-bank.de

ISIN: DE0008148206

WKN: 814820

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München

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