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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, corporate

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

08.06.2021 - 16:54:54

Luther begleitet Werder Bremen an den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main - Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft beriet die SV Werder Bremen GmbH & Co KG bei der Emission einer Unternehmensanleihe. Die Mittel aus der emittierten Anleihe st?rken die Finanzkraft des Traditionsvereins und werden zur Nachwuchsf?rderung, Digitalisierung und bei Nachhaltigkeitsprojekten eingesetzt.? Die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ISIN DE000A3H3KP5) wird nach Abschluss des ?ffentlichen Angebots seit dem 8. Juni 2021 im Freiverkehr der Deutsche B?rse AG im Segment Quotation Board f?r Anleihen gehandelt. Mit fast 102 % spiegelt der aktuelle Kurs aus dem Stand das Vertrauen der Anleger. Trotz des Abstiegs in die 2. Liga hat die Emission eine Nachfrage bei institutionellen Investoren und ?Privatanlegern gleicherma?en verzeichnet. Der Zinssatz wurde mit 6,50 % am eher unteren Ende der Spanne festgelegt. Insgesamt wurden EUR 17,0 Mio. platziert.? Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft erstellte den Wertpapierprospekt und begleitete die Transaktion auch als Transaktionsanwalt bei allen rechtlichen Fragen. Der in nur sieben Wochen erstellte Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburger Finanzaufsicht, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), gebilligt und im Rahmen des europ?ischen Passes an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.? Luther-Partner Ingo Wegerich: ?Mit der Transaktion konnten wir unseren Track Record bei Unternehmensanleihen und der rechtlichen Beratung von Profifu?ballvereinen zu bankunabh?ngigen Finanzierungen weiter ausbauen. Die Prospekterstellung in so kurzer Zeit war eine Herausforderung. Dieser musste dem sportlichen Umfeld angepasst werden. Wir haben uns hier eng mit der Aufsichtsbeh?rde abgestimmt. ?Wirtschaftlich gest?rkt kann der SV Werder Bremen nun wieder angreifen. Eine gelungene Transaktion ist eine Best?tigung f?r alle Beteiligten."? Die Emission der Anleihe wurde im Sole Lead vom Bankhaus Lampe begleitet, die Consortiello GmbH fungierte bei der Transaktion als Emissionsberater.?ber die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Als Gr?ndungsmitglied und auf dem 3. Platz der ewigen Tabelle der Bundesliga kann der SV Werder Bremen auf eine sportliche Erfolgsgeschichte seit 1899 zur?ckblicken. Mit rund 40.000 registrierten Mitgliedern und einer starken Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales ist der SV Werder Bremen eine starke und gefragte Marke im Fu?ball.?F?r die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Luther, Bank- und Kapitalmarktrecht: Ingo Wegerich (Partner, Federf?hrung), Elena Recklin (Associate); beide Frankfurt am Main ? Pressekontakt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Saskia Leininger????????????????????????????????????????????Caroline Scheller saskia.leininger@luther-lawfirm.com?????????????caroline.scheller@luther-lawfirm.com Telefon +49 221 9937 24679?????????????????????????Telefon +49 40 18067 10251

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Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Schlagwort(e): Finanzen

08.06.2021 Ver?ffentlichung einer Pressemitteilung, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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