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Lakestar SPAC I SE, LU2290523658

Lakestar SPAC I SE, LU2290523658

14.07.2021 - 19:35:40

HomeToGo GmbH und Lakestar SPAC I SE schlie?en sich zu einem b?rsennotierten Unternehmen zusammen, das als Marktplatz der n?chsten Generation auf Ferienunterk?nfte spezialisiert ist

auf -2 Millionen Euro. Auch im ersten Halbjahr 2021[2] erzielte HomeToGo einen neuen Rekord-Bruttobuchungswert von 904 Millionen Euro - ein Plus von 27 % gegen?ber dem Vorjahr, obwohl sich der Gro?teil Europas f?r die meiste Zeit des ersten Halbjahres 2021 noch immer im Lockdown befand.HomeToGo: Der weltweit f?hrende Marktplatz f?r Ferienunterk?nfte[3]

HomeToGo hat den weltweit gr??ten Marktplatz f?r Ferienh?user und -wohnungen aufgebaut. Mit mehr als 30.000 zuverl?ssigen Partnern und mehr als 14 Millionen Unterkunftsangeboten vereint HomeToGo das umfangreichste Angebot auf seiner Plattform. Das Unternehmen erm?glicht es so Millionen von globalen Nutzern das ideale Zuhause f?r jede Reise zu finden.

Die Technologieplattform von HomeToGo stellt dabei die reibungslose Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage sicher. So werden Online-Reiseb?ros, Veranstalter, Ferienhausverwaltungen und andere Partner mit qualifizierter, conversion-optimierter Kundennachfrage zusammengebracht. Die Plattform macht es dabei f?r Reisende einfacher, Unterkunftsangebote zu vergleichen und damit die ideale Unterkunft zu buchen. Gleichzeitig werden Partner und das gesamte ?kosystem mit technisch innovativen L?sungen und Services unterst?tzt - ein echter Mehrwert f?r die an HomeToGo angeschlossenen Partnerunternehmen.

Mit den Erl?sen aus der Transaktion plant HomeToGo, sein organisches Wachstum voranzutreiben und m?gliche Akquisitionen zu t?tigen, die das Dienstleistungsangebot erweitern und die Entwicklung des gesamten ?kosystems der Ferienh?user und -wohnungen weiter beschleunigen k?nnen.

Zusammenfassung der Transaktion Zus?tzlich zu den 275 Millionen Euro des Lakestar SPAC I Treuhandkontos[4] haben sich Investoren, darunter auf Tech-Investitionen spezialisierte Family-Offices und europ?ische Tech-Unternehmer einschlie?lich eines signifikanten Investments von Dr. Klaus Hommels, mit 75 Millionen Euro bei einem Preis von 10,00 Euro pro Aktie im Rahmen einer privaten Investition in Form von Stammaktien in ?ffentliches Eigenkapital ("PIPE") verpflichtet. Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem Eigenkapitalwert von 1,2 Milliarden Euro und einem Unternehmenswert von 861 Millionen Euro.

Die derzeitigen HomeToGo Aktion?re sowie die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und Inhaber von virtuellen Aktienoptionen werden voraussichtlich 85 Millionen Aktien des kombinierten Unternehmens erhalten und nach Abschluss der Transaktion ?ber insgesamt 69 % des Eigenkapitals verf?gen. Lakestar SPAC I Investoren und Gr?nder werden voraussichtlich 25 % am kombinierten Unternehmen halten; PIPE-Investoren werden 75 Millionen Euro investieren, was einem Anteil von 6 % am Eigenkapital entspricht.[5]

Der Abschluss der Transaktion wird f?r das dritte Quartal 2021 erwartet und unterliegt der Zustimmung der Lakestar SPAC I Aktion?re sowie der Erf?llung oder dem Verzicht auf bestimmte andere ?bliche Abschlussbedingungen.

Deutsche Bank agierte als Finanzberater von Lakestar SPAC I und Morgan Stanley als Finanzberater von HomeToGo. Sullivan & Cromwell fungierte als Rechtsberater von Lakestar SPAC I, HomeToGo wurde von Clifford Chance und V14 Vogel Heerma Waitz beraten.

Investorenpr?sentation HomeToGo und Lakestar SPAC I haben eine Investorenkonferenz aufgezeichnet, um die geplante Transaktion zu erl?utern. Die Aufzeichnung der Pr?sentation und Investorenunterlage werden auf den Webseiten von HomeToGo (www.hometogo.de/news) und Lakestar SPAC I (www.lakestar-spac1.com) auf der Unterseite "Business Combination" zur Verf?gung gestellt.

?ber HomeToGo GmbH

HomeToGo wurde 2014 mit der Vision gegr?ndet, Ferienunterk?nfte f?r jeden einfach zug?nglich zu machen. HomeToGo ist ein digitaler Marktplatz mit der weltweit gr??ten Auswahl an Ferienunterk?nften, der Millionen von Reisenden auf der Suche nach der perfekten Unterkunft mit Tausenden von Partnern ?berall auf der Welt verbindet. Dazu hat HomeToGo eine zuverl?ssige, einfach zu bedienende und kontinuierlich wachsende Technologie-Plattform aufgebaut.

Der Marktplatz von HomeToGo bietet dabei sowohl dem Reisenden als auch den Inventarpartnern viele Vorteile: Reisende, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten an einem Ort Zugang zur gr??ten Auswahl an Ferienh?usern und -wohnungen, w?hrend die Inventarpartner von HomeToGo die Reichweite und technologischen L?sungen der Plattform nutzen k?nnen, um ein breites Spektrum an Kunden noch besser zu bedienen und hochwertigere Nachfrage zu generieren.

HomeToGo mit Hauptsitz in Berlin betreibt lokale Webseiten und Apps in 23 L?ndern.

F?r weitere Informationen: www.hometogo.de/ueber-uns/?ber Lakestar SPAC I SE Lakestar SPAC I SE ist eine in Luxemburg ans?ssige Special Purpose Acquisition Company, die zu dem Zweck gegr?ndet wurde, ein Unternehmen mit Hauptgesch?ftsaktivit?ten in einem Mitgliedstaat des Europ?ischen Wirtschaftsraums, dem Vereinigten K?nigreich oder der Schweiz in Form einer Verschmelzung, eines Aktientauschs, eines Aktienkaufs, eines Erwerbs von Verm?genswerten, einer Umstrukturierung oder ?hnlicher Transaktionen zu erwerben. F?r einen Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt Lakestar SPAC I ein Zielunternehmen im Technologiesektor mit Fokussierung in den Bereichen SaaS (software as a service), FinTech, Transport und Logistik, HealthTech oder DeepTech zu identifizieren.

Lakestar SPAC I wird von Dr. Klaus Hommels, dem Gr?nder und Chairman von Lakestar Advisors, gesponsert. Die Gr?nder von Lakestar SPAC I sind Dr. Klaus Hommels zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Stefan Winners, und Inga Schwarting, Chief Investment Officer von Lakestar SPAC I.

F?r weitere Informationen: www.lakestar-spac1.com

Medienkontakte

F?r HomeToGo

Caroline Burns, HomeToGo Jonas Upmann, HomeToGo Email: press@hometogo.com Email: press@hometogo.com ?

?

F?r Lakestar SPAC I

Harald Kinzler, Kekst CNC Isabel Henninger, Kekst CNC Telefon: +49 69 506 037 579 Telefon: +49 69 506 037 583 Email: info@lakestar-spac.com Email: info@lakestar-spac.com ?

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan ver?ffentlicht, verteilt oder ?bermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Lakestar SPAC I SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzul?ssig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein ?ffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere d?rfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder f?r Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ans?ssigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein ?ffentliches Angebot wird nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der ?ffentlich angebotenen Wertpapiere der Lakestar SPAC I SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ver?ffentlicht wird und auf der Lakestar SPAC I SE Webseite kostenfrei erh?ltlich sein wird.

Im Vereinigten K?nigreich wird dieses Dokument nur verteilt und richtet sich nur an qualifizierte Anleger, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments d?rfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionst?tigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine Fakten darstellen und durch W?rter wie "plant", "zielt", "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "sch?tzt", "wird", "kann", "setzt sich fort", "sollte" und ?hnliche Ausdr?cke gekennzeichnet sein k?nnen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die ?berzeugungen, Absichten und gegenw?rtigen Ziele/Ansichten der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt wider, zu dem die Aussagen get?tigt wurden, unter anderem in Bezug auf die Ertragslage, Finanzlage, Liquidit?t, Aussichten, Wachstum und Strategien der Gesellschaft oder der Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen ?ber: Zielvorgaben, Ziele, Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zuk?nftige Pl?ne, Ereignisse oder Leistungen und Potenziale f?r zuk?nftiges Wachstum; Vermietungspotenziale; wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der M?rkte der Gesellschaft oder der Gruppe; die Auswirkungen von regulatorischen Initiativen; und die St?rke der Wettbewerber der Gesellschaft oder einer anderen Gruppengesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umst?nden abh?ngen, die in der Zukunft eintreten k?nnen oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf eigenen Annahmen beruhen, einschlie?lich der Pr?fung historischer operativer Trends durch das Management, auf Daten, die in den Gesellschaftsaufzeichnungen (sowie anderer Mitglieder der Gruppe) enthalten sind, sowie auf anderen Daten, die von Dritten zur Verf?gung gestellt werden. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung angemessen waren, unterliegen diese Annahmen naturgem?? erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualit?ten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und au?erhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie f?r zuk?nftige Leistungen und Risiken, Ungewissheiten, Eventualit?ten und andere wichtige Faktoren k?nnen dazu f?hren, dass die tats?chlichen Ergebnisse sowie Betriebsergebnisse, Finanzlage und Liquidit?t der Gesellschaft und anderer Mitglieder der Gruppe oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den Informationen durch zukunftsgerichtete Aussagen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Die Gesellschaft lehnt ausdr?cklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder ?berarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu ver?ffentlichen, um ?nderungen der diesbez?glichen Erwartungen der Gesellschaft oder ?nderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umst?nden, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, widerzuspiegeln. Es wird keine Zusicherung oder Garantie daf?r abgegeben, dass eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen eintreten wird oder dass ein prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird. Die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein unangemessener Einfluss gew?hrt werden und es sollte nicht auf sie vertraut werden.

[1] EBITDA bereinigt um Aufwendungen f?r aktienbasierte Verg?tungen[2] Vorl?ufige Zahlen[3] Bezogen auf die Gesamtzahl der aggregierten Unterkunftsangebote[4] Unter der Annahme, dass keine R?cknahmen vom Lakestar SPAC I Treuhandkonto erfolgen[5] Unter der Annahme, dass keine R?cknahmen vom Lakestar SPAC I Treuhandkonto erfolgen

14.07.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lakestar SPAC I SE 9 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Luxemburg E-Mail: info@lakestar-spac.com Internet: www.lakestar-spac1.com ISIN: LU2290523658, LU2290524383 WKN: A2QM3K, A3GPQR B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1218949 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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