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La Fran?aise Group, DE0009763201

La Fran?aise Group, DE0009763201

14.10.2021 - 08:35:07

La Fran?aise Group: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate: Reallokation des Immobilienaktien-Fonds abgeschlossen

La Francaise Systematic Global Listed Real Estate: Reallokation des Immobilienaktien-Fonds abgeschlossen

- Outperformance aufgrund erfolgreicher Allokation im vergangenen Quartal

- Industrial REITs nach wie vor attraktiv

- Nordamerikanische Werte weiterhin im Fokus

18 Werte wurden im Zuge der quartalsweisen Reallokation im Portfolio des global in REITs und b?rsennotierte Immobilienaktien investierenden Fonds La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (DE0009763276 [R] und DE000A0MKQM3 [I]) ausgetauscht. Dabei liegt der Schwerpunkt der L?nderallokation weiterhin auf US-amerikanischen b?rsennotierten Immobiliengesellschaften (insgesamt 36 Prozent), gefolgt von Kanada mit 24 Prozent. Japan liegt mit 12 Prozent aktuell auf dem dritten Rang.

Bei der Verteilung der Sektoren zeigt sich aktuell folgendes Bild: Industrial REITS sind mit 28 Prozent die am st?rksten gewichtete Branche. Es folgen Specialized REITs (18 Prozent), Diversified REITs (16 Prozent) und Retail REITs (12 Prozent). Das Portfolio besteht dauerhaft aus den attraktivsten 30 nordamerikanischen, 12 asiatischen und 8 europ?ischen Aktien und REITs.

Alpha weiter ausgebaut

Der Fonds konnte sein positives Alpha von knapp drei Prozentpunkten seit der letzten Reallokation Ende Juni gegen?ber dem FTSE EPRA NAREIT Global Developed Index weiter ausbauen. "Dies l?sst sich vor allem auf die Untergewichtung bei Hotel-, und Office-REITs sowie Health Care Facilities und dem ?bergewicht bei Industrial, Diversified und Specialized REITs zur?ckf?hren", kommentiert Chris Jakobiak, zust?ndiger Fondsmanager bei La Fran?aise Systematic Asset Management. "Gerade im Hotelimmobilienmarkt sind die Perspektiven im Vergleich zu anderen Immobiliensektoren nach wie vor eher durchwachsen. Eine substanzielle Erholung der Hotellerie kann erst in zwei oder drei Jahren erwartet werden. Des Weiteren kam uns die ?bergewichtung in Kanada sowie die gute Titelselektion franz?sischer Werte zugute. In unserem regelbasierten Investmentprozess haben wir zudem kein direktes Exposure in China oder Hong Kong. Hinzu kommt, dass wir nicht in L?nder der Emerging Markets investieren, da diese nicht dem Risikoprofil unseres systematischen Investmentansatzes entsprechen", so Jakobiak weiter.

Unter anderem neu ins Portfolio aufgenommen ist die American Tower Corporation, ein US-amerikanischer Betreiber von Anlagen f?r die Drahtlos-Kommunikation. Das Unternehmen geh?rt zu einem der gr??ten Sendemastbetreiber Nordamerikas. Ein weiteres neu hinzugekommenes Unternehmen ist Montea N.V., das als Immobilienentwicklungs-gesellschaft t?tig ist. Das Unternehmen ist auf Logistikimmobilien wie Lagerh?user und Lagerhallen spezialisiert. Montea ist in Belgien, den Niederlanden und Frankreich t?tig.

Der Prozess

Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, indem auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensf?hrung ber?cksichtigt werden. Aus einem um illiquide Titel bereinigten Anlageuniversum w?hlt das Fondsmanagement 50 Aktien mittels seines Multi-Faktor-Modells aus, die gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen werden. Der inh?rente Multi-Faktor-Ansatz kompensiert die Schw?chephasen einzelner Faktoren durch st?rkere Phasen anderer, mindert somit das Risiko und wirkt gleichzeitig stabilisierend auf die Performance. Dabei war der Faktor Quality im September am attraktivsten.

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Pressekontakt:

La Fran?aise Systematic Asset Management GmbH Alexandra Kohlstrung mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26 akohlstrung@la-francaise.com www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13 hrauen@dolphinvest.eu

Risikohinweise:

Bitte beachten Sie: Die La Fran?aise Systematic Asset Management GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschlie?lich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgf?ltig zusammengestellt. Eine Gew?hr f?r die Richtigkeit und Vollst?ndigkeit kann jedoch nicht ?bernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der La Fran?aise Systematic Asset Management GmbH nicht kontrolliert werden. Daher ?bernimmt die La Fran?aise Systematic Asset Management GmbH f?r derartige Inhalte keine Haftung. Dar?ber hinaus ?bernimmt die La Fran?aise Asset Management GmbH keine Haftung f?r in dieser Meldung von Dritten zur Verf?gung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschlie?lich um Vergangenheitswerte, aus denen keine R?ckschl?sse auf die k?nftige Entwicklung des Fonds gezogen werden k?nnen. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und R?cknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unber?cksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 ?ber eine Anlageperiode von f?nf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent w?rde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in H?he von EUR 50,00 sowie um zus?tzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschl?ge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage f?r den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils g?ltige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der La Fran?aise Asset Management GmbH und im Internet unter www. la-francaise-am.de und in ?sterreich bei der Zahlstelle Soci?t? G?n?rale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Stra?e 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. Bei Beschwerden k?nnen Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Fran?aise Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: info-am@la-francaise.com, oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: info@ombudsstelle-investmentfonds.de

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