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La Fran?aise Group, DE0009763201

La Fran?aise Group, DE0009763201

26.04.2021 - 09:48:11

La Fran?aise Group: Ve-RI Listed Real Estate: Deutliche Neuausrichtung des Portfolios

Pressemitteilung

Frankfurt, 26. April 2021

Ve-RI Listed Real Estate: Deutliche Neuausrichtung des Portfolios

- Nordamerika wird st?rkste Region im Portfolio

- Industrial REITs auf dem Vormarsch

Mit der aktuellen quartalsweisen Reallokation des global in REITs und b?rsennotierte Immobilienaktien investierenden Fonds Ve-RI Listed Real Estate (DE0009763276 [R] und DE000A0MKQM3 [I]) kam es zu nennenswerten Ver?nderungen - sowohl bei der L?nderverteilung als auch bei den Sub-Immobiliensektoren. Der Anteil nordamerikanischer Werte konnte sich im Quartalsvergleich signifikant von 13 Prozent auf nun 60 Prozent erh?hen. Allein der Anteil der US-Unternehmen ist von 3 Prozent auf 36 Prozent gestiegen. Der Europaanteil hingegen wurde von 57 Prozent auf 16 Prozent reduziert. Der asiatisch-pazifische Raum wurde um sechs Prozent auf 24 Prozent verringert.

Bei der Sektorverteilung zeigt sich folgendes Bild: Industrial REITs sind mit aktuell 26 Prozent der am st?rksten gewichteten Sektor. Neu hinzugekommen sind hier beispielsweise die US-Werte First Industrial Realty Trust oder Lexington Realty Trust. Es folgen Specialized REITs mit 14 Prozent, Real Estate Operating Companies mit 12 Prozent und Residential REITs mit 8 Prozent. Hotel und Office REITs sind aktuell kaum im Portfolio vertreten.

Im Zuge der Reallokation im M?rz wurde die Anzahl der Positionen im Fonds von 30 auf 50 erh?ht sowie eine Regionen-Neutralit?t eingebaut. "Die h?here Anzahl an Einzeltiteln erm?glicht es uns, Regionen oder Sektoren st?rker zu gewichten und Investmentchancen zu nutzen. Das aktuelle Portfolio enth?lt deshalb ?berwiegend nordamerikanische Werte", erkl?rt Fondsmanager Chris Jakobiak. Das Portfolio besteht aktuell aus 30 nordamerikanischen, 12 asiatischen und 8 europ?ischen Aktien.

Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensf?hrung ber?cksichtigt werden. Aus einem um illiquiden Titeln bereinigten Anlageuniversum w?hlt das Fondsmanagement 50 Aktien mittels ihres Multi-Faktor-Modells aus, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Dabei hilft der inh?rente Multi-Faktor-Ansatz Schw?chephasen einzelner Faktoren durch st?rkere Phasen anderer zu kompensieren, um damit das Risiko zu mindern und gleichzeitig stabilisierend auf die Performance einzuwirken. Im ersten Quartal 2021 dominierte der Faktor Value, der den gr??ten positiven Einfluss auf die Performance hatte.

Der Ve-RI Listed Real Estate entspricht den EU-Offenlegungsanforderungen f?r ein Finanzprodukt mit ?kologischen Merkmalen. Nach der neuen Verordnung werden Fonds nach Artikel 8 als solche klassifiziert, die aktiv ?kologische oder soziale Merkmale f?rdern.

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Pressekontakt:

La Fran?aise Asset Management GmbH Alexandra Kohlstrung mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26 akohlstrung@la-francaise.com www. la-francaise-am.de

Heidi Rauen Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13 hrauen@dolphinvest.eu

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