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Joh. Friedrich Behrens AG, DE0005198907

Joh. Friedrich Behrens AG, DE0005198907

08.10.2020 - 09:25:02

Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,25% p.a.

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DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e):

Anleihe/Anleiheemission

Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit

einem Kupon von 7,25% p.a.

08.10.2020 / 09:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit einem Kupon

von 7,25% p.a.

- Zeichnungsbeginn 08. Oktober 2020

- Umtauschangebot mit Barausgleich an Anleihegläubiger ab 08. Oktober 2020

Ahrensburg, 08. Oktober 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der

europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und

Befestigungselementen, begibt ihre vierte Unternehmensanleihe (ISIN:

DE000A3H2SM7), die zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden soll. Im Rahmen eines öffentlichen

Angebots wird ein Volumen von bis zu EUR 15,0 Mio. zur Zeichnung angeboten.

Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 11. November 2020

fällige Schuldverschreibung 2015/2020 der Joh. Friedrich Behrens AG.

Die neue Schuldverschreibung 2020/2025 bietet bei einer Laufzeit von erneut

fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,25 %, die halbjährlich, jeweils

zum 09. Mai und 09. November, ausgezahlt wird. Der erzielte Nettoerlös soll

für die Rückzahlung des Restvolumens der Unternehmensanleihe 2015/2020

verwendet werden.

Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe

2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue

von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit

einer Laufzeit bis 2025 und einem Kupon von 7,25 % p.a. umzutauschen. Die

Umtauschfrist beginnt am 08. Oktober 2020. Inhaber, die das Umtauschangebot

bis zum 02. November 2020, 18:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung)

wahrnehmen, erhalten je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 25,00 in bar

sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020,

vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.

Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden

Teilschuldverschreibungen können neue Anleger weitere Stücke zeichnen. Eine

Zeichnung bei den von der Gesellschaft eingebundenen Direktbanken oder über

das System Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse ist vom 08. Oktober

2020 bis 05. November 2020 12 Uhr möglich, vorbehaltlich einer vorzeitigen

Beendigung.

Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG, betont: "Wir

freuen uns, wenn unsere langfristigen Anleger uns auch bei der Emission

unserer vierten Unternehmensanleihe weiter begleiten. Behrens hat sich in

den letzten Jahren als etablierter Emittent am Kapitalmarkt bewiesen. Wir

bieten daher unseren Anleihegläubigern erneut ein Umtauschangebot an, um an

der Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe weiter partizipieren zu können."

Die Behrens AG plant mit dem Emissionserlös das nach dem Umtausch noch

ausstehende Restvolumen der Schuldverschreibung 2015/2020 zurück zu zahlen.

Die Refinanzierung der Anleihe 2015/2020 besteht dabei aus mehreren

Bausteinen. Eine grundsätzliche Zusage eines Konsortiums der Förderinstitute

Schleswig-Holstein für ein Darlehen und eine stille Beteiligung in Höhe von

EUR 2 Mio. liegt bereits vor.

Bezüglich des Antrags auf eine stille Beteiligung aus dem

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes steht die finale

Bewilligung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

noch aus. Die Behrens AG ist jedoch zuversichtlich, kurzfristig die

Bewilligung für eine stille Beteiligung in Höhe von EUR 4 Mio. zu erhalten.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft für einen Teil der

Anleihe-Refinanzierung eine Brückenfinanzierung eines Debt Fonds zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.behrens.ag/anleihe-2020.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte

Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)

sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und

Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der

Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste

Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

Pressekontakt: EULE Corporate Capital GmbH

Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

Investor Relations Beim Strohhause 27

Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg

22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80

Tel.: 04102 78 - 0 Fax: 040 555 029 88 - 89

Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de

Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de

E-Mail: investor.relations@behrens.ag

Die Informationen in dieser Werbung stellen weder in der Bundesrepublik

Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg noch in Österreich oder in einem

anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich

Behrens Aktiengesellschaft dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist und

ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von

Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs

findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in

Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage

des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

in Deutschland und die Finanzmarktaufsicht in Österreich notifiziert wurde.

Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Joh.

Friedrich Behrens Aktiengesellschaft unter www.behrens.ag/anleihe-2020 und

www.bourse.lu veröffentlicht.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw.

innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in

denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist,

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts

vorgeschrieben ist, verbreitet werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung

kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder

begründen.

08.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG

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E-Mail: info@bea-group.com

Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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1139594 08.10.2020

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