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JES.GREEN Invest GmbH, DE000A3E5YQ2

JES.GREEN Invest GmbH, DE000A3E5YQ2

14.09.2021 - 09:03:17

JES.GREEN Invest GmbH plant Emission einer 5 % Anleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Rostock, 14. September 2021. Die JES.GREEN Invest GmbH, ein inhabergef?hrter Spezialist f?r die Finanzierung zur Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland, plant die Begebung einer Anleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die ?ber die Laufzeit von f?nf Jahren mit einem Kupon von 5 % p. a. ausgestattet ist. Interessierte Anleger k?nnen die Anleihe ab dem 14. September 2021 direkt ?ber die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de) zeichnen. Zus?tzlich sind Zeichnungen vom 27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr) auch ?ber die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalit?t "DirectPlace" der Deutsche B?rse AG im Handelssystem XETRA m?glich. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Jonas Holtz, Unternehmensgr?nder der JES Group und Gesch?ftsf?hrer der JES.GREEN Invest GmbH: "Wir rechnen in unserem Markt der Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland mit einem ?berproportional starken Wachstum - ganz unabh?ngig vom Ausgang der Bundestagswahl. Die generelle Sinnhaftigkeit von Aufdachanlagen in Kombination mit unserem besonderen Business-Modell erschlie?t uns hierzulande ein gro?artiges Marktpotenzial. In der Gruppe haben wir seit 2013 mehr als 1 Mio. Quadratmeter Dachfl?che f?r Photovoltaik-Anlagen erschlossen und 210 MWp Leistung installiert sowie allein seit 2019 mehr als 1.300 Aufdachkleinanlagen realisiert. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir nun weitere Aufdachphotovoltaikanlagen erwerben und dadurch unser Wachstum dynamisch vorantreiben. Dazu planen wir, j?hrlich ?ber 2.000 Aufdachanlagen zu realisieren." Die JES.GREEN Invest GmbH finanziert Aufdachphotovoltaikanlagen, die an die jeweiligen Immobilienbesitzer verpachtet werden. Das Unternehmen agiert gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft JES.Group GmbH und ?bernimmt die Vorfinanzierung der zu verpachtenden Aufdachphotovoltaikanlagen, im Wesentlichen im Kleinanlagenbereich. Die JES.Group deckt im Bereich der Aufdachphotovoltaikanlagen ?ber ihre Tochtergesellschaften die gesamte Wertsch?pfungskette ab. So begleitet die HK Solartec GmbH als Full-Service-Anbieter s?mtliche Aufdachphotovoltaikprojekte von der Akquise bis zur Inbetriebnahme. Zum Leistungsangebot der HL GmbH geh?ren Energie- und Anlagenbau, Kabel-, Leitungs- und Bohrtechnik sowie Tiefbau als Kernkompetenz. Die vollst?ndige Materialbeschaffung der HK Solartec GmbH verantwortet der Gro?handel der Solar Express GmbH, die zudem auch eine Vielzahl von Solarteuren zuverl?ssig mit allen Photovoltaikkomponenten versorgt. Die Vermittlung der Kleinanlagen erfolgt ?ber die JES.AG sowie ?ber vertraglich gebundene Handelsvertreter. Die JES.AG ist zugleich Energieversorger und bietet die ben?tigten Reststrommengen f?r alle Photovoltaikkunden und Eigenverbraucher mit an. Die Holtz und Partner GmbH wurde als Operation & Maintenance-Dienstleister gegr?ndet und betreut insgesamt 180 MWp in der Wartung. Die JES.Group besch?ftigt 125 Mitarbeiter und strebt 2021 einen konsolidierten Gruppenumsatz von ?ber 60 Mio. Euro an (2020: 54 Mio. Euro). Zudem zeichnet sie sich aus durch: - Sicherheit und Wachstum durch Wertsch?pfung aus einer Hand in der Unternehmensgruppe - ?ber 1 Mio. m? mit Photovoltaik bebaute Dachfl?che und ?ber 210 MWp installierte Leistung - Risikoaverses Gesch?ftsmodell durch Weiterverpachtung der Anlagen - Gesch?ftsf?hrung mit hoher Managementkompetenz und umfassender Branchenkenntnis - Starke Wachstumsperspektive und Pipeline mit geplant >2.000 Aufdachanlagen p.a. Mit den zuflie?enden Mitteln plant die JES.GREEN Invest, in Deutschland den Erwerb vornehmlich von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) zu finanzieren. Von der Emittentin an ihre 100-%-Tochtergesellschaften weitergeleitete Finanzierungsbeitr?ge werden mindestens mit 5,5 % p.a. verzinst. Dar?ber hinaus soll die zum Erwerb von 276 Photovoltaik-Anlagen mit ca. 2.771 kWp verwendete Zwischenfinanzierung bis max. 3 Mio. Euro abgel?st werden. Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbeh?rde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) verf?gbar. Die Anleihe soll voraussichtlich am 15. Oktober 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche B?rse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse) einbezogen werden.Eckdaten der Anleihe 2021/2026

Emittentin JES.GREEN Invest GmbH Volumen Bis zu 10 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3E5YQ2 / A3E5YQ Kupon 5 % p.a. Ausgabepreis 100 % St?ckelung 1.000 Euro Angebotsfrist 14. September 2021 bis 13. September 2022 (12 Uhr): Zeichnung m?glich ?ber www.jes-green.de/ir 27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr): Zeichnung m?glich ?ber DirectPlace der Deutsche B?rse AG (vorzeitige Schlie?ung vorbehalten) Valuta 15. Oktober 2021 Laufzeit 5 Jahre: 15. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2026 (ausschlie?lich) Zinszahlung Halbj?hrlich, nachtr?glich am 15. April und 15. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2022) R?ckzahlungstermin 15. Oktober 2026 R?ckzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderk?ndigungsrechte der Emittentin Ab 15. Oktober 2024 zu 102 % des Nennbetrags Ab 15. Oktober 2025 zu 101 % des Nennbetrags K?ndigungsrechte der Anleihegl?ubiger und Covenants Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ver?u?erungsbegrenzung f?r Verm?gensgegenst?nde Aussch?ttungsverbot Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Bef?rwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. B?rsensegment Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche B?rse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse) Financial Advisors bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis: Diese Ver?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Ver?ffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschlie?lich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Gro?herzogtum Luxemburg im Wege eines ?ffentlichen Angebots angeboten. Au?erhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Gro?herzogtums Luxemburg erfolgt kein ?ffentliches Angebot. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie d?rfen nicht ohne Registrierung gem?? dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Ver?ffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bez?glich der in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Wertpapiere sollte ausschlie?lich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem ?ffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.jes-green.de/ir verf?gbar sind.Investorenkontakt: Christof Schmieg JES.GREEN Invest GmbH 0911/?21106297 c.schmieg@jes-green.deFinanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de linh.chung@better-orange.de

14.09.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: JES.GREEN Invest GmbH Rosa-Luxemburg-Str. 19 18055 Rostock

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