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JDC Group AG, DE000A0B9N37

JDC Group AG, DE000A0B9N37

25.11.2019 - 10:32:39

JDC Group AG: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert

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DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

25.11.2019 / 10:29

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert

- 25 Mio. Euro vollständig platziert

- Emissionsvolumen mehrfach überzeichnet

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige

Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat ihre neue Anleihe 2019/2024 (ISIN

DE000A2YN1M1) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro in vollem

Umfang platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem

Kupon von 5,50% traf auf großes Interesse bei institutionellen Investoren

und Privatanlegern und war zum Zeitpunkt der vorzeitigen Schließung mehrfach

überzeichnet. Ausgabe- und Valutatag ist der 02. Dezember 2019.

Die Emission der neuen Anleihe erfolgte im Wege eines öffentlichen

Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines

freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2015/2020

(ISIN DE000A14J9D9). Rund 5,5 Mio. Euro wurden über das Umtauschangebot

angedient, die Zuteilungsquote belief sich auf 50%.

Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Börse Frankfurt

fanden in Höhe von insgesamt rund EUR 3,1 Mio. Berücksichtigung, das

verbleibende Volumen wurde im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt.

"Über das große Interesse unserer bestehenden Anleihegläubiger sowie der

vielen neuen privaten und institutionellen Anleger an der neuen Anleihe

2019/2024 freuen wir uns sehr. Das entgegengebrachte Vertrauen zeigt, dass

wir als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt wahrgenommen werden und ist

eine Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre.

Nach dem erfolgreichen Aufbau der White-Label-Plattform wollen wir unsere

Strategie fortsetzen, das Angebot weiterentwickeln und immer mehr Kunden und

Verträge auf unsere Plattform ziehen. Da wir den größten Teil der

notwendigen Investitionen in IT und Infrastruktur bereits in den vergangenen

Jahren geleistet haben, können wir mit steigenden Großkundenumsätzen und

zunehmender Vertragsdichte Skaleneffekte erzielen", kommentierten Dr.

Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie.

Pool GmbH und Vorstände der JDC Group AG, das Zeichnungsergebnis.

Die Emission wurde durch die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG,

Frankfurt/Main federführend begleitet.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und

intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich

"Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs-

und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele

Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und

die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor

"Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich

"Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu

betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory"

vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden

über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000

angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im

deutschsprachigen Raum.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht

zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,

insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen

die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch

die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage

des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")

gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei

qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im

Europäischen Wirtschaftsraum und ggf. der Schweiz angeboten

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden

Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 890 5750

E-Mail: funke@jdcgroup.de

25.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JDC Group AG

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Telefon: +49 (0) 611 890 575-0

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E-Mail: info@jdcgroup.de

Internet: http://www.jdcgroup.de

ISIN: DE000A0B9N37

WKN: A0B9N3

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

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