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JDC Group AG, DE000A0B9N37

JDC Group AG, DE000A0B9N37

07.11.2019 - 07:33:42

JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen festgelegt

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DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen

festgelegt

07.11.2019 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen festgelegt

- Gebilligter Wertpapierprospekt ab sofort abrufbar

- Öffentliches Angebot und Privatplatzierung vom 11.11.2019 bis

voraussichtlich 27.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ

- Umtauschangebot vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 22.11.2019 - 18.00 Uhr

MEZ

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")

hat gestern Abend den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS

& Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC

Group AG, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der

Internetseite der Emittentin (www.anleihe2019.jungdms.de) und der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe

mit der ISIN DE000A2YN1M1 hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht,

eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio.

Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 5,5% pro Jahr.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an

qualifizierte Anleger läuft vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 27.11.2019 -

12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/2020 beginnt ebenfalls am

11.11.2019, endet aber bereits am 22.11.2019 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt

zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren

einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00 je getauschter

Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2019/2024 in

den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse

erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 02. Dezember 2019.

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der

ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A14J9D9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020

sowie zur Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums

der JDC-Gruppe verwendet werden. Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/2020

hat die JDC Group in den vergangenen Jahren erfolgreich eine

White-Label-Plattform entwickelt, deren Technologie sowohl Großkunden als

auch allen anderen angebundenen Vermittlern von Frontend bis Backend eine

umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand ermöglicht.

Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden sind 2019 angelaufen und sorgen

für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge.

Die Transaktion wird durch die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG,

Frankfurt/Main, in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner

federführend begleitet, als Selling Agent ist die GBR Financial Services

GmbH tätig.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und

intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich

"Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs-

und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele

Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und

die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor

"Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich

"Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu

betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory"

vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden

über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000

angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im

deutschsprachigen Raum.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht

zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,

insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen

die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch

die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage

des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")

gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei

qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im

Europäischen Wirtschaftsraum und ggf. der Schweiz angeboten

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden

Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 890 5750

E-Mail: funke@jdcgroup.de

07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JDC Group AG

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Internet: http://www.jdcgroup.de

ISIN: DE000A0B9N37

WKN: A0B9N3

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

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