Hypo Real Estate Holding GmbH, DE0008027707

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15.05.2018 - 17:47:41

Hypo Real Estate verkauft 16,5 Prozent an der Deutsche Pfandbriefbank

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DGAP-News: Hypo Real Estate Holding GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

15.05.2018 / 17:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen Ländern, in

denen Angebote oder Verkäufe nach anwendbarem Recht unzulässig wären.

15. Mai 2018

Die Hypo Real Estate Holding GmbH hat heute mit der Veräußerung von ca. 22

Millionen Inhaberaktien der Deutsche Pfandbriefbank AG begonnen. Das

entspricht 16,5 Prozent des ausstehenden Grundkapitals der Deutsche

Pfandbriefbank. Die Hypo Real Estate wird nach dem Verkauf noch 3,5 Prozent

des ausstehenden Grundkapitals der Deutsche Pfandbriefbank halten. Für diese

zurückbehaltenen Aktien hat die Hypo Real Estate einer Lock-up Vereinbarung

von 180 Tagen bis einschließlich 14. November 2018 zugestimmt.

Die Hypo Real Estate wird zu 100 Prozent von dem

Finanzmarktstabilisierungsfonds gehalten, welcher von der Bundesrepublik

Deutschland - Finanzagentur GmbH verwaltet wird.

Die Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten, und zwar direkt im

Anschluss an diese Veröffentlichung. Ein langfristig orientierter

institutioneller deutscher Investor hat sich gegenüber der Hypo Real Estate

bereits verbindlich als cornerstone investor verpflichtet, Aktien in Höhe

von 4,5 Prozent des Grundkapitals der Deutsche Pfandbriefbank zu erwerben.

Rechtliche Hinweise

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,

Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in

irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche

Pfandbriefbank AG wurden und werden nicht nach dem United States Securities

Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")

registriert. Die Wertpapiere der Deutsche Pfandbriefbank AG dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,

solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,

von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), welche die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen soweit im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und umfasst auch relevante

Umsetzungsmaßnahmen in dem jeweiligen Mitgliedsstaat.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hypo Real Estate Holding GmbH

Gewürzmühlstraße 11

80538 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 2000 728 0

Fax: +49 (0)89 2000 728 02

Internet: www.hyporealestate.com

ISIN: DE0008027707

WKN: 802770

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