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hGears AG, DE000A3CMGN3

hGears AG, DE000A3CMGN3

21.05.2021 - 10:25:12

hGears AG mit erfolgreichem B?rsendeb?t

hGears AG mit erfolgreichem B?rsendeb?t

Starkes B?rsendeb?t mit einem ersten Handelspreis von 27,50 EUR hGears erzielt Bruttoemissionserl?s von 62 Mio. EUR Der Erl?s wird f?r weiteres organisches Wachstum im Bereich E-Mobilit?t, f?r die Erh?hung der Produktionskapazit?ten f?r E-Bike- und EHV-Komponenten sowie f?r den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivit?ten und die teilweise R?ckf?hrung von Darlehen verwendet

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Schramberg, 21. Mai 2021. Die hGears AG, ein globaler Hersteller von Hochpr?zisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten f?r E-Mobilit?t, ist heute erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierb?rse gestartet. Im Laufe des heutigen Vormittags stieg der Aktienkurs auf mehr als 27,50 EUR, gegen?ber einem Ausgabepreis von 26,00 EUR.

Pierluca Sartorello, CEO von hGears: "Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierb?rse ist ein einzigartiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens, die vor ?ber 60 Jahren begann. Seitdem haben wir einen langen Weg zur?ckgelegt. Das Unternehmen hat sich in dieser Zeit stark ver?ndert und sich zu dem f?hrenden Anbieter von Hochpr?zisionsteilen und -komponenten f?r E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelt, der wir heute sind. Der B?rsengang schafft perfekte Bedingungen f?r uns, um unsere Wachstumsstrategie weiter umzusetzen."

Daniel Basok, CFO von hGears, erg?nzt: "Wir freuen uns sehr ?ber den erfolgreichen Handelsstart und die positive Resonanz auf unseren B?rsengang. Wir haben den Moment des Listings genossen und sind dankbar f?r das Vertrauen, das uns die Investoren heute entgegengebracht haben. Wir ruhen uns sicher nicht auf unseren Lorbeeren aus und freuen uns schon darauf, dieses neue Wachstumskapitel unseres Unternehmens zu beginnen. Als n?chsten Schritt werden wir den Investoren bereits am 26. Mai die Ergebnisse des ersten Quartals pr?sentieren."

Das Platzierungsvolumen einschlie?lich der Aufstockungs- und der Mehrzuteilungsoption betr?gt insgesamt 173 Mio. EUR. Die Aktien der hGears AG tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CMGN3 und die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A3CMGN.

Hauck & Aufh?user fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN AMRO (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner f?r den B?rsengang. ?

Kontakt cometis AG Dr. Daniela Diedrich Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden

T: +49 611 205855 - 22 E: diedrich@cometis.de ?

?ber hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpr?zisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten f?r E-Mobilit?t. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Gesch?ftsbereich E-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnr?der, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in verbrennungsfreien elektrischen Antriebssystemen f?r E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich E-Bikes ist die hGears AG europ?ischer Marktf?hrer bei der Lieferung von Hochpr?zisionsgetriebeteilen und -komponenten und ihre Teile sind in etwa zwei Millionen der insgesamt 4,6 Millionen in Europa verkauften E-Bikes im Jahr 2020 enthalten. Damit ist die Gesellschaft in einer guten Position, um von den dynamisch wachsenden Endm?rkten f?r E-Bikes und EHV zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Gesch?ftsbereiche, f?r die es Hochpr?zisionskomponenten entwickelt und fertigt: E-Mobility, E-Tools und Conventional (d.h. Premium- und Luxusautos, Motorr?der und industrielle Anwendungen).

hGears vereint ?ber 60 Jahre Erfahrung in der hochentwickelten zerspanenden Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eine der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. hGears arbeitet mit ihren Kunden in einer "Co-Entwicklungs"-Rolle zusammen, um Komponenten zu entwickeln und technologisch optimale L?sungen zu finden, die den Spezifikationen des Kunden entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von gro?en Zulieferern sowie Erstausr?ster. Die Gesellschaft profitiert von langen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei hGears viele Schl?sselkunden bereits seit ?ber 15 Jahren beliefert.

hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit mit Produktionsst?tten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien und Suzhou, China. Im Internet unter: www.hgears.com

Der Konzernumsatz im Jahr 2020 betrug 126,3 Mio. EUR, wobei der Umsatz im Gesch?ftsbereich E-Mobility im Vergleich zu 2019 um 59% gestiegen ist. ?

Disclaimer

" Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Ver?ffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit g?ltiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollst?ndig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein ?ffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuf?hren.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Ver?ffentlichung bezieht, wurde und wird im Vereinigten K?nigreich kein Prospekt ver?ffentlicht. Infolgedessen richtet sich diese Ver?ffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind solche, (i) die ?ber berufliche Erfahrungen in Anlagegesch?ften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verf?gen, (ii) die verm?genden Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtm??ig ?bermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Ver?ffentlichung nur an diejenigen Personen in anderen Mitgliedsl?ndern des EWR als Deutschland, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Jede Anlage oder Anlageaktivit?t im Zusammenhang mit dieser Ver?ffentlichung ist nur zug?nglich f?r und wird nur get?tigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten K?nigreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsl?ndern als Deutschland. Alle anderen Personen, die diese Ver?ffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf diese Ver?ffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Ver?ffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder S?dafrika."

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21.05.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: hGears AG Brambach 38 78713 Schramberg

Deutschland Telefon: +49 (0)7422 566 771 E-Mail: daniel.basok@hgears.com ISIN: DE000A3CMGN3 WKN: A3CMGN B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1199367 B?rsennotierung vorgesehen / Intended to be listed; ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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