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HENSOLDT AG, corporate

HENSOLDT AG,

08.09.2020 - 08:03:17

HENSOLDT AG: B?rsengang geplant

und deutscher Champion[2] f?r Spitzentechnologie bei Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen der n?chsten Generation

- Zielmarktvolumen f?r Verteidigungselektronik von 46 Milliarden Euro im Jahr 2019 - davon rund 15 Milliarden Euro in f?r HENSOLDT leicht zug?nglichen M?rkten f?r Verteidigungselektronik, die von 2019 bis 2024[3] j?hrlich um 6% wachsen sollen

- Nachhaltige Investitionen in Forschung & Entwicklung sowie globale Pr?senz mit weltweit 19 unabh?ngigen Vertriebsb?ros spiegeln sich in einem bestehenden und erwarteten Auftragsbestand[4] ("firm and soft order backlog") von rund 5,4 Milliarden Euro wider - das entspricht ungef?hr dem F?nffachen des Umsatzes der zw?lf Monate bis zum 30. Juni 2020

- Dank plattformunabh?ngiger L?sungen und der f?hrenden Position in Deutschland ist HENSOLDT zuversichtlich, Auftr?ge aus einer zus?tzlichen Pipeline[5] potentieller nationaler und internationaler Projekte zwischen 2021 und 2023 in H?he von rund 10 Milliarden Euro gewinnen zu k?nnen

- Das Angebot umfasst bestehende sowie neu auszugebende Aktien und soll vorbehaltlich des Kapitalmarktumfelds bis Ende 2020 abgeschlossen sein - Erl?se aus den neuen Aktien sollen zur Unterst?tzung des Wachstumskurses und St?rkung der Bilanz verwendet werden

- Geplante Notierung und Zulassung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse

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Taufkirchen, 8. September 2020 - Die HENSOLDT AG ("HENSOLDT"), Europas gr??ter Anbieter mit ausschlie?licher Ausrichtung auf elektronische Sensorl?sungen, plant gemeinsam mit ihrem Eigent?mer Square Lux Holding II S.? r.l., einer Gesellschaft im indirekten Besitz von Fonds, die von KKR beraten werden ("KKR"), die Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse (Prime Standard) zu beantragen. Vorbehaltlich des Kapitalmarktumfelds soll der geplante B?rsengang bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen werden. Das Angebot umfasst voraussichtlich Aktien aus dem Bestand von Square Lux Holding II S.? r.l. sowie neue Aktien aus einer Kapitalerh?hung. Es w?rde ein ?ffentliches Angebot an private und institutionelle Anleger in Deutschland sowie Privatplatzierungen in anderen L?ndern umfassen.[6] Die erwarteten Nettoerl?se aus dem Verkauf neuer Aktien will HENSOLDT unter anderem daf?r nutzen, den hoch visiblen Wachstumskurs fortzusetzen, die Investmentstrategie weiterzuf?hren und die Bilanz zu st?rken.

Thomas M?ller, CEO von HENSOLDT, sagte: "Mit der heutigen Ank?ndigung schlagen wir ein neues Kapitel f?r HENSOLDT auf. Dank der Leistung unseres hochmotivierten Teams und der Unterst?tzung unseres Eigent?mers hat sich HENSOLDT zu einem erfolgreichen eigenst?ndigen Unternehmen entwickelt - mit strategischen und technologischen F?hrungspositionen sowie einer weltweit etablierten Marke. Die wegweisenden Vertragsabschl?sse in der ersten H?lfte des Jahres 2020 sind das Ergebnis von HENSOLDTs f?hrender Position im Bereich der Verteidigungselektronik. Der geplante B?rsengang ist daher f?r uns der n?chste logische Schritt, um die Position von HENSOLDT als f?hrender Anbieter von elektronischen Sensorl?sungen in Europa zu st?rken. Dabei werden wir unsere starke Marktposition in Deutschland und Europa nutzen, um unsere geographische Expansion voranzutreiben und von einer starken, nachhaltigen Wachstumsdynamik in der globalen Verteidigungsindustrie und in unseren Kernm?rkten zu profitieren."

Axel Salzmann, CFO von HENSOLDT, sagte: "Der geplante B?rsengang wird die ehrgeizigen Wachstumspl?ne von HENSOLDT unterst?tzen, w?hrend wir gleichzeitig unser Produktportfolio erweitern und unser Vertriebsnetzwerk ausbauen. Zudem werden wir unsere Bilanz st?rken und wollen unser nachhaltiges, profitables Wachstum noch weiter ankurbeln."

Johannes Huth, Aufsichtsratsvorsitzender von HENSOLDT und EMEA-Chef von KKR, sagte: "Die Erfolgsgeschichte von HENSOLDT ist ein Beleg f?r unser fortw?hrendes Engagement, in Europa branchenf?hrende Unternehmen aufzubauen. Ich m?chte allen Beteiligten f?r ihre hervorragende Arbeit, ihren Einsatz und die enge Zusammenarbeit danken, die diese Partnerschaft vom ersten Tag an gepr?gt haben. HENSOLDT ist nun bereit, als b?rsennotiertes Unternehmen den n?chsten Schritt zu gehen."

Christian Ollig, Partner und Deutschland-Chef von KKR, sagte: "2016 hat uns Airbus als bevorzugten Partner ausgew?hlt, HENSOLDT als eigenst?ndiges Unternehmen zu etablieren. Seitdem haben wir das starke Management-Team beim Aufbau eines f?hrenden Anbieters von Sensorl?sungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit mit Sitz in Deutschland unterst?tzt. Durch die deutlich gesteigerten Investitionen, insbesondere in Forschung und Entwicklung (F&E), werden das Unternehmen und seine Kunden als b?rsennotiertes Unternehmen weiterhin von Spitzentechnologien f?r die n?chste Generation von Verteidigungs- und Sicherheitsausr?stung profitieren."

Europas gr??ter Anbieter mit ausschlie?licher Ausrichtung auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, der einer breiten Kundenbasis modernste Technologien bereitstellt

HENSOLDT profitiert von langj?hrigen und engen Beziehungen zur deutschen Regierung, zu ausl?ndischen Regierungen sowie zu supranationalen Organisationen, wie der NATO, und den jeweiligen Streit- und Sicherheitskr?ften. Als ein f?hrender Anbieter von Sensorl?sungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit arbeitet HENSOLDT mit f?hrenden Luft-, Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen weltweit wie Airbus, Leonardo, Raytheon und Thales zusammen und stellt plattformunabh?ngige, missionskritische L?sungen bereit. Die Radar- und IFF-Systeme ("Identification Friend or Foe"), Spectrum Dominance und Airborne Solutions sowie optische und optoelektronische Produkte werden auf Plattformen in allen Bereichen eingesetzt. Aufgrund der Plattform-Lebenszyklen von bis zu mehreren Jahrzehnten und mehr als 63.000 installierten Einheiten gewinnt das After-Sales-Gesch?ft von HENSOLDT kontinuierlich an Bedeutung und sorgt damit f?r wiederkehrende Umsatzerl?se (ca. 22% des Gesamtumsatzes im Jahr 2019).

HENSOLDT ist zudem sehr erfolgreich darin, innovative Technologien in Produkte mit vielversprechendem Marktpotenzial zu ?berf?hren. Ein Beispiel hierf?r ist das innovative Passivradarsystem TwInvis. Dieses nutzt die bestehende Radio- und TV-Sendeinfrastruktur, um bewegliche Ziele in niedriger H?he zu orten. Ein anderes Beispiel ist das Drohnenabwehrsystem Xpeller: eine auf Multisensor-Fusion basierende L?sung mit Anwendungsm?glichkeiten im milit?rischen sowie im polizeilichen Bereich. Sein Marktpotenzial im Zeitraum von 2019 bis 2024 wird auf bis zu 7 Milliarden Euro[7] gesch?tzt.

HENSOLDT ist optimal positioniert, um von der nachhaltigen Wachstumsdynamik in der Verteidigungsindustrie zu profitieren

Die geopolitische Lage, notwendige Modernisierungen von Streitkr?ften und alternden Plattformen sowie der wachsende Anteil elektronischer Systeme in Verteidigungsplattformen f?hren voraussichtlich weltweit zu einem Anstieg der Verteidigungsausgaben. Eines der am schnellsten wachsenden Subsegmente dieses Sektors ist der f?r HENSOLDT zug?ngliche Zielmarkt f?r Verteidigungselektronik, der von 2019 bis 2024 j?hrlich um 6% wachsen soll, da Elektronik- und Sensorl?sungen in modernen Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen eine immer wichtigere Rolle einnehmen.[8] Mit dem Fokus auf elektronische High-End-L?sungen ist HENSOLDT ideal positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Aktuelle Plattformgenerationen enthalten bereits bis zu doppelt so viele Elektronikbauteile wie ihre Vorg?ngermodelle - es wird erwartet, dass dieser Anteil in k?nftigen Plattformen weiter zunehmen wird. Der globale Markt f?r Verteidigungselektronik belief sich 2019 auf 102 Milliarden Euro, von denen 46 Milliarden Euro von HENSOLDT adressierbar sind. Davon wiederum geh?ren 15 Milliarden Euro zu den f?r HENSOLDT zug?nglichen M?rkten.[9]

HENSOLDT stellt daneben auch L?sungen f?r die steigende Nachfrage zum Schutz ziviler Einrichtungen und kritischer Infrastruktur zur Verf?gung - etwa in den Bereichen Grenz- und Flughafensicherung, Energieversorgung und zum Schutz von Wildtieren. Das zivile Gesch?ftsfeld mit einem Zielmarkt von 1,3 Milliarden Euro[10] trug 2019 rund 16% zum Umsatz des Unternehmens bei. Unter anderem kamen HENSOLDTs Drohnenabwehrsysteme bei gro?en nationalen Veranstaltungen und Fu?ballspielen zum Einsatz.

Widerstandsf?higes Gesch?ftsmodell mit attraktiven Margen und starker Wachstumsdynamik

Seit der Ausgliederung aus dem Airbus-Konzern 2017 zeigt HENSOLDT eine kontinuierliche Wachstumsdynamik mit Blick auf Umsatz, Profitabilit?t und Auftragseingang. 2019 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro, was einer durchschnittlichen j?hrlichen Umsatzsteigerung von 4,6% seit 2017[11] entspricht. Dem Unternehmen gelang es dar?ber hinaus, seine bereinigte EBITDA-Marge von 15,2% im Jahr 2017[12] auf 19,3% im Jahr 2019 zu steigern. Das unterstreicht die F?higkeit von HENSOLDT, profitabel zu bleiben, w?hrend das Unternehmen gleichzeitig w?chst und sich eigenst?ndig aufstellt.

Die Widerstandsf?higkeit des Gesch?ftsmodells hat sich auch w?hrend der Corona-Pandemie gezeigt. So steigerte HENSOLDT im ersten Halbjahr 2020 den Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 6% auf 440,3 Millionen Euro (H1 2019: 415,6 Millionen Euro), was sich in einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,4% (H1 2019: 9,8%) niederschlug. F?r das Gesamtjahr 2020 erwartet HENSOLDT ein Umsatzwachstum auf mehr als 1,15 Milliarden Euro. F?r 2021 strebt HENSOLDT eine Umsatzspanne zwischen ungef?hr 1,4 Milliarden Euro bis 1,6 Milliarden Euro an. F?r 2022 erwartet HENSOLDT eine Wachstumsrate im mittleren Zehnerprozentbereich und mittelfristig eine j?hrliche Wachstumsrate im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte EBITDA-Marge (exklusive durchlaufender Posten) soll beginnend in der zweiten Jahresh?lfte 2020 und bis in das Jahr 2021 hinein leicht auf etwa 18% sinken, mit zu erwartenden kurzfristigen Auswirkungen von Anlaufeffekten in der Fr?hphase von Gro?projekten. Mittelfristig soll sich die bereinigte EBITDA-Marge wieder in etwa auf das Niveau von 2019 verbessern.

Dank der Strategie, intensiv in F&E zu investieren und diese Investments rechtzeitig zur Marktreife zu f?hren, um damit Gro?auftr?ge zu gewinnen, konnte HENSOLDT in den vergangenen Monaten wichtige Vertr?ge abschlie?en. Zu diesen Gro?auftr?gen z?hlt auch der Vertrag ?ber mehr als 1,4 Milliarden Euro zur gemeinsamen Entwicklung und Herstellung eines neuen Radars (Active Electronically Scanned Array, AESA) f?r die deutsche und spanische Eurofighter-Flotte. Zudem sieht sich HENSOLDT gut positioniert, den Hauptvertrag f?r Pegasus zu erhalten, ein Programm f?r ein deutsches Signalaufkl?rungsflugzeug mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro. Vor diesem Hintergrund hat sich der kombinierte bestehende und erwartete Auftragsbestand (firm and soft order backlog) zum 30. Juni 2020 auf insgesamt rund 5,4 Milliarden Euro erh?ht. Dies entspricht ungef?hr dem F?nffachen des Umsatzes der zw?lf Monate bis zum 30. Juni 2020.[13]

Wachstumsaussichten dank innovativer Technologien und einer starken Position auf dem Heimatmarkt

HENSOLDT will das k?nftige Wachstum und den adressierbaren Markt durch anhaltend hohe Investitionen in F&E weiter ausbauen. Von 2017 bis 2019 hat HENSOLDT die selbstfinanzierten F&E-Ausgaben[14] nahezu verdoppelt, auf 86 Millionen Euro im Jahr 2019. Das entsprach rund 8% des Umsatzes im Jahr 2019 (von 5% im Jahr 2017). Eine besondere St?rke von HENSOLDT ist die erfolgreiche Umsetzung von F&E-Initiativen in marktreife Produkte: Auf Basis von Management-Sch?tzungen standen 2019 etwa 80% des Umsatzes von HENSOLDT in Verbindung mit dem Verkauf und After-Sales-Gesch?ft von Produkten, die in den vergangenen f?nf Jahren neu eingef?hrt oder aktualisiert wurden.

Das Unternehmen will au?erdem seine starke Position auf seinem Heimatmarkt Deutschland f?r k?nftiges Wachstum nutzen. Als strategischer Zulieferer f?r seinen wichtigsten Endkunden Deutschland, der 2019 f?r etwas mehr als zwei F?nftel des Umsatzes verantwortlich war, sieht sich HENSOLDT gut positioniert, Auftr?ge aus einer Pipeline bestehend aus potentiellen nationalen und internationalen Projekten zwischen 2021 und 2023 in H?he von rund 10 Milliarden Euro gewinnen zu k?nnen. HENSOLDT plant au?erdem, an allen drei gemeinsamen europ?ischen Verteidigungsplattformen der n?chsten Generation zu partizipieren: Future Combat Aircraft System (FCAS), Main Ground Combat System (MGCS) und Maritime Airborne Warfare System (MAWS).

Mit dem visiblen Auftragsbestand, der globalen Pr?senz in 19 wichtigen zug?nglichen Verteidigungsm?rkten (Stand: 31. Dezember 2019) und einer starken Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Technologien ist HENSOLDT der ?berzeugung, eine hervorragende Ausgangsbasis f?r zuk?nftiges Wachstum zu bieten.

BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und Deutsche Bank fungieren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion als Joint Global Coordinators. Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG und Cr?dit Agricole CIB werden die Transaktion als Joint Bookrunners unterst?tzen. Mizuho International wird als Co-Manager fungieren.

?ber HENSOLDT

HENSOLDT ist ein Pionier der Technologie und Innovation im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit einer mehr als 150-j?hrigen Geschichte und Vorg?ngerunternehmen wie Carl Zeiss, Airbus, Dornier, Messerschmitt und Telefunken. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei M?nchen ist ein deutscher Champion mit strategischen F?hrungspositionen auf dem Gebiet von Sensorl?sungen f?r Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungsanwendungen. HENSOLDT entwickelt auf der Basis innovativer Ans?tze f?r Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit neue Produkte zur Bek?mpfung vielf?ltiger Bedrohungen. Mit mehr als 5.400 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2019) erzielte HENSOLDT 2019 einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro.

www.hensoldt.net

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?ber KKR

KKR ist ein weltweit f?hrender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, reale Verm?genswerte, Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageertr?ge ?ber einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Besch?ftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und er?ffnet Drittunternehmen ?ber sein Kapitalmarktgesch?ft attraktive Entwicklungsm?glichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR k?nnen sich auch auf die Aktivit?ten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen ?ber KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

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Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823joachim.schranzhofer@hensoldt.net ?

Pressekontakt KKR Raphael Eisenmann Tel.: +49 (0)69.9218.7486reisenmann@heringschuppener.com

Thea Bichmann Tel.: +49 (0)69.9218.7415tbichmann@heringschuppener.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen wurden von der Hensoldt AG (das "Unternehmen") erstellt und unterliegen ihrer alleinigen Verantwortung. Sie dienen ausschlie?lich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschlie?lich ihrer Territorien oder Besitzt?mer, in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika oder im District of Columbia (zusammen die "Vereinigten Staaten") dar. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gem?? einer verf?gbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act weder angeboten, verkauft noch anderweitig ?bertragen werden. Es wird kein ?ffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Weder das Unternehmen noch seine Aktion?re beabsichtigen, die hierin erw?hnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wird hier besonders darauf hingewiesen, dass im Falle der Abgabe eines Angebots kein ausl?ndischer Investor (einschlie?lich Investoren mit Sitz in Deutschland, aber mit direkten oder indirekten ausl?ndischen Aktion?ren von 10% oder mehr) ohne vorherige Genehmigung nach den anwendbaren deutschen Gesetzen zur Investitionskontrolle (Au?enwirtschaftsverordnung - AWV) direkt oder indirekt 10% oder mehr der Stimmrechte des Unternehmens erwerben darf. Jeder Erwerb, der gegen die deutschen Gesetze zur Investitionskontrolle verst??t, kann nichtig sein und Sanktionen unterliegen. Einzelheiten zu den deutschen Gesetzen zur Investitionskontrolle werden in einem Prospekt und/oder Offering Circular dargelegt. Jedes Angebot wird ausschlie?lich durch und auf der Grundlage eines Prospekts erfolgen, der in Deutschland ver?ffentlicht werden muss und durch zus?tzliche Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot au?erhalb Deutschlands erg?nzt wird. Der Prospekt wird bei der Hensoldt AG, Willy-Messerschmitt-Stra?e 3, 82024 Taufkirchen, Deutschland, sowie auf der Website des Unternehmens (https://investors.hensoldt.net/websites/hensoldt/German/0/geplanter-ipo.html) erh?ltlich sein.

Es werden weder Geld, Wertpapiere noch andere Gegenleistungen angefordert und, falls sie als Antwort auf die hierin enthaltenen Informationen gesendet werden, nicht angenommen.

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[1] Quelle: Renaissance Strategic Advisors.[2] Basiert auf der Position als "Schl?sselanbieter von Sensortechnologie f?r die deutsche Regierung" (laut Renaissance Strategic Advisors).[3] Quelle: Renaissance Strategic Advisors.[4] Summe aus dem festen Auftragsbestand und dem zus?tzlichen Volumen erwarteter Auftr?ge, die nicht final genehmigt sind und f?r die noch kein endg?ltiger Vertrag vorliegt (Stand: 30.06.2020).[5] Die Auftragspipeline umschlie?t alle identifizierten M?glichkeiten, sich an Ausschreibungen zu beteiligen, und basiert auf Management-Sch?tzungen des gesamten adressierbaren Vertragsvolumens zwischen 2021-2023E (unabh?ngig von Gewinnwahrscheinlichkeiten f?r HENSOLDT).[6] Au?erhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gem?? Regulation S und in den Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle K?ufer gem?? Rule 144A.[7] Quelle: Renaissance Strategic Advisors.[8] Quelle: Renaissance Strategic Advisors.[9] Quelle: Renaissance Strategic Advisors.[10] Quelle: Renaissance Strategic Advisors.[11] Der Umsatz f?r 2017 setzt sich zusammen aus den testierten Gesch?ftszahlen f?r die zehn Monate nach dem Airbus Carve-out und einer nicht-testierten Betriebsbuchf?hrung f?r die zwei Monate vor dem Airbus Carve-out.[12] Die bereinigte EBITDA-Marge f?r 2017 setzt sich zusammen aus den testierten Gesch?ftszahlen f?r die zehn Monate nach dem Airbus Carve-out und einer nicht-testierten Betriebsbuchf?hrung f?r die zwei Monate vor dem Airbus Carve-out.[13] Einschlie?lich durchlaufender Posten, die Partnern und Lieferanten von HENSOLDT zugewiesen werden und das gemeinsame Risiko sowie gemeinsame Beitr?ge widerspiegeln.[14] Einschlie?lich F&E-Kosten sowie Zug?ngen f?r aktivierte Entwicklungskosten.

08.09.2020 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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