Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6

Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6

23.11.2021 - 15:04:24

Gerresheimer AG: Gerresheimer begibt erfolgreich Schuldschein - Emission erneut deutlich ?berzeichnet

Gerresheimer begibt erfolgreich Schuldschein - Emission erneut deutlich ?berzeichnet

D?sseldorf, 23.11.2021 - Die Gerresheimer AG hat einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihrer Finanzierungsstrategie erreicht und erfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen begeben. Das Gesamtvolumen der Emission bel?uft sich auf EUR 150 Mio. Euro und tr?gt dazu bei, die Finanzierungskosten der Gesellschaft weiter zu verbessern. Die Transaktion war bei g?nstigen Konditionen erneut deutlich ?berzeichnet.

Am 23. November 2021 hat die Gerresheimer AG die Emission eines neuen Schuldscheins zur Refinanzierung einiger Tranchen der bisherigen Schuldscheinemissionen abgeschlossen. Dabei ist es gelungen, die Finanzierungskonditionen erneut zu verbessern. "Gerresheimer ist auf einem erfolgreichen Kurs des profitablen, nachhaltigen Wachstums. Viele der Investoren setzen auf unser resilientes Gesch?ftsmodell und wollen an unserer nachhaltigen Erfolgsgeschichte partizipieren. Der neue, stark ?berzeichnete Schuldschein l?st alte Verpflichtungen zu erneut attraktiveren Konditionen ab," sagte Dr. Bernd Metzner, Finanzvorstand der Gerresheimer AG.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens haben Laufzeiten von drei und f?nf Jahren. Diese sind mit festen sowie variablen Zinss?tzen ausgestattet. Die Mittel aus dem Schuldschein dienen anteilig der 2022 f?llig werdenden R?ckf?hrung einiger Tranchen aus vorherigen Schuldscheintransaktionen. Die R?ckf?hrung der refinanzierten Schuldscheine wird im September 2022 und im November 2022 erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die durch die aktuelle Schuldscheinemission erl?sten Betr?ge die Ziehung des revolvierenden Rahmenkredites der Gerresheimer AG entsprechend entlasten. Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, der Landesbank Baden-W?rttemberg und der UniCredit.

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?ber Gerresheimer Gerresheimer ist der globale Partner f?r Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum f?r Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein innovativer L?sungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Ma? an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualit?t und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger L?sungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen j?hrlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und L?sungen eine wesentliche Rolle f?r die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.

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