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freenet AG, DE000A0Z2ZZ5

freenet AG, DE000A0Z2ZZ5

27.07.2020 - 08:04:58

freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0 Millionen Euro

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DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalrestrukturierung

freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in

Höhe von 345,0 Millionen Euro

27.07.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0

Millionen Euro

- Trotz des Corona-bedingt schwierigen Marktumfelds platziert die freenet AG

ein Schuldscheindarlehen oberhalb der zunächst avisierten 300,0 Millionen

Euro

- Mittel werden zur Refinanzierung der fälligen Schuldscheindarlehen

verwendet

Büdelsdorf, 27. Juli 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein

Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 345,0 Millionen Euro zur

Refinanzierung von fälligen Schuldscheinen erfolgreich platziert. Die

Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Manager Bayerische Landesbank,

Norddeutsche Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank

bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und

Ausland.

Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer

3,5-jährigen, einer 5-jährigen und einer 6-jährigen Laufzeit. Die

3,5-jährige Tranche über 166,5 Millionen Euro wird mit einer anfänglichen

Marge in Höhe von 1,50 Prozent p.a. verzinst, während die 5-jährige Tranche

über 168,5 Millionen Euro mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,70

Prozent p.a. versehen ist. Die 6-jährige Tranche über 10,0 Millionen Euro

wird mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,90 Prozent p.a. verzinst.

Die Zeichnung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der

jeweiligen Vermarktungsspanne. Die anfängliche Marge wird auf Basis eines an

den Leverage geknüpften Step-down Mechanismus im Verlauf voraussichtlich um

0,30 Prozentpunkte absinken. Die zufließenden Mittel werden direkt mit

fälligen bzw. tilgungsfähigen Tranchen verrechnet.

In einem nach wie vor unsicheren Kapitalmarktumfeld konnten wir mit unserem

stabilen Geschäftsmodell punkten und mehr als das avisierte Volumen auf

einem sehr attraktiven Zinsniveau einwerben. Durch diese Transaktion hat

sich unsere Finanzlage nachhaltig entspannt. Daher bestätigen wir mit noch

mehr Zuversicht unsere bereits zum ersten Quartal 2020 bestätigte

Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von mindestens 80 Prozent des Free

Cashflow vorsieht, sagt Ingo Arnold, Finanzvorstand der freenet Group.

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freenet Group

Investor Relations & ESG

Deelbögenkamp 4

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Fax: +49 40 / 513 06 970

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27.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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