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FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., DE000A2AA048

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., DE000A2AA048

26.05.2021 - 09:03:00

FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2021 bekannt

Gelsenkirchen, 26. Mai 2021 - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 5,75 % p.a. und einer Laufzeit von f?nf Jahren. Der entsprechende Wertpapierprospekt f?r die neue Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) wurde am Dienstag (25.5.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbeh?rde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 betr?gt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.Erste Phase Umtauschangebot und Mehrerwerbsoption, zweite Phase Neuzeichnung

Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 26. Mai 2021, wonach die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe (WKN: A2AA03/ISIN: DE000A2AA030) die M?glichkeit haben, ihre St?cke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. F?r jede umgetauschte Anleihe 2016/2021 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2021/2026 im Nennwert von 1.000,00 Euro sowie einen Bonusbetrag in H?he von 10,00 Euro sowie die vollen Zinsen bis zum Ablauf der Zinsperiode am 7. Juli. Dar?ber hinaus k?nnen Gl?ubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zus?tzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot, das am 11. Juni 2021 enden wird, wird auf der Webseite unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger ver?ffentlicht.

Das ?ffentliche Angebot zur Neuzeichnung der bereits vierten Anleihe der K?nigsblauen am Kapitalmarkt erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Zeichnung der Anleihe 2021/2026 ist ?ber die Webseite anleihe.schalke04.de (vom 13. Juni 2021 bis voraussichtlich 25. Juni) sowie ggf. nachfolgend ?ber die Zeichnungsfunktionalit?t der Deutschen B?rse (vom 21. Juni bis 30. Juni 2021) m?glich, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schlie?ung. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open Market der Frankfurter Wertpapierb?rse (FWB) im Segment Quotation Board.

Christina R?hl-Hamers, Vorst?ndin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Unsere Planungen f?r die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und werden mit einem angemessen reduzierten, aber weiterhin wettbewerbsf?higen und schlagkr?ftigen Etat f?r die kommende Zweitliga-Saison antreten. Mit der neuen Unternehmensanleihe werden wir keine neuen Schulden aufnehmen, sondern die bestehende Anleihe 2016/2021 zur?ckzahlen. Dar?ber hinaus bieten wir eine Anlagem?glichkeit mit einem erh?hten attraktiven Zinssatz von 5,75 % p.a. im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und stabilisieren weiter unsere Finanzierungsstruktur."

Vier Erfolgsfaktoren, auf die der FC Schalke 04 seine Zukunftsstrategie baut

Langfristig attraktives Marktumfeld Fu?ball ist und bleibt ein boomender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Bis 2019 betrug die Gesamtwertsch?pfung der Branche j?hrlich rund 11 Mrd. Euro und markierte somit eine Steigerung um 39 % gegen?ber 2014. Experten sehen die Perspektiven nach Abflauen der Corona-Krise weiterhin sehr positiv - wesentliche Erl?squellen wie die TV-Vermarktungsrechte liegen mit mehr als 4 Mrd. Euro bis 2025 f?r die 1. und 2. Bundesliga nach wie vor nur knapp unter Rekordniveau. Davon wird auch der FC Schalke 04 langfristig profitieren.

Erfolgreichste Nachwuchsarbeit Deutschlands Mittlerweile haben mehr als 100 Deb?tanten im Teenager-Alter beim S04 ihr Bundesliga-Deb?t gefeiert. Damit ist die legend?re Knappenschmiede der K?nigsblauen nachweislich die erfolgreichste Fu?ball-Nachwuchsabteilung in Deutschland. Der Verein setzt dabei auf eine hochmoderne Infrastruktur, ein eingespieltes, renommiertes Trainerteam sowie stabile Budgets.

Starke werthaltige Assets Der FC Schalke 04 verf?gt ?ber zahlreiche werthaltige Assets und ist Eigent?mer einer der modernsten Multifunktionsarenen in Europa sowie s?mtlicher Vermarktungsrechte. Mit rund 155.000 Mitgliedern sind die K?nigsblauen der zweitgr??te Sportverein Deutschlands, z?hlen zu den bundesweit lediglich drei Vereinen mit 100 %-Markenbekanntheit und verf?gen ?ber eine einzigartige Fanbasis, die laut Studien die h?chste Fanverbundenheit aller deutschen Fu?ballvereine aufweist. Hinzu kommt eine loyale Sponsorenbasis an finanzstarken Unternehmen, die dem FC Schalke 04 auch in sportlich und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zur Seite stehen und enorme Steigerungspotenziale bieten, wenn sich die sportlichen Erfolge wieder einstellen.

Realistische Finanzpolitik mit Augenma? Durch die Corona-Pandemie und die sportliche Situation haben sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen zw?lf Monaten entscheidend ver?ndert. Der komplette Fokus gilt nun dem Kerngesch?ft. Das neue F?hrungsteam des Vereins hat sich einer Finanzpolitik der kaufm?nnischen Vernunft verschrieben - die Entscheidung zum Baustopp des 2. Abschnitts des Berger Felds unterstreicht das. Eine Anpassung der Kosten wird es bei Kader und Organisation geben, die jedoch ausreichend wettbewerbsf?hig bleiben werden, um sportliche Erfolge wieder zu erm?glichen.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verf?gung. ?

Kontakt: Dr. Anja Kleine-Wilde Telefon: +49 209 3618-5430 E-Mail: wertpapier@schalke04.de

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger B?rse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de ver?ffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2021 und des Umtauschangebots darf ausschlie?lich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Bef?rwortung des Emittenten oder der Qualit?t der Anleihe dar. ?

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026

Emittent: Fu?ballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Umtauschfrist: 26. Mai bis 11. Juni 2021 Zeichnungsfrist: 13. Juni bis 20. Juni 2021 (anleihe.schalke04.de); voraussichtlich 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace B?rse Frankfurt) Zeichnungsm?glichkeit: Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04, B?rse Frankfurt ?ber Haus- oder Direktbank Emissionsvolumen: bis zu 15,893 Mio. Euro gesamt WKN/ISIN: A3E5TK / DE000A3E5TK5 Zinssatz (Kupon): 5,75 % Zinszahlungen: j?hrlich, erstmals am 5. Juli 2022 Laufzeit: 5 Jahre R?ckzahlungskurs: Nennbetrag (100 %) St?ckelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro Unternehmensrating B- (Creditreform Rating Agentur) Covenants Negativerkl?rung, Drittverzugsklausel Call Option des Emittenten ab 5. Juli 2023 zu 102,5 %, ab dem 5. Juli 2024 zu 101,5 % und ab dem 5. Juli 2025 zu 100,5 % Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung B?rsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierb?rse Valuta/Notierungsaufnahme 5. Juli 2021

26.05.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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