exceet Group SCA, LU0472835155

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19.01.2023 - 12:01:52

EQS-News: Pionier f?r gr?ne Wasserstoffanlagen: APEX Group kommt mit starker Projektpipeline an die B?rse

F?r die Umsetzung dieses Gro?projekts, das eine bedeutende Rolle in der deutschen Wasserstoffinfrastruktur spielen wird, wurde APEX im Jahr 2021 aus europaweit ?ber 400 beantragten Projekten ausgew?hlt. Dabei handelt es sich um eines von 62 Gro?projekten, die f?r die europ?ische IPCEI-F?rderung (Important Project of Common European Interest) ausgew?hlt wurden. F?rdermittel f?r den vorzeitigen Ma?nahmenbeginn f?r das Projekt wurden bereits bereitgestellt. Zur Einordnung: Ein PKW kann mit 5 kg Wasserstoff etwa 600 km zur?cklegen. Zur Produktion von einer Tonne ?gr?nen? Stahls werden rund 70 kg Wasserstoff ben?tigt.

Peter R??ner, CEO von APEX, sagte: ?APEX ist einer der f?hrenden Entwickler und Betreiber von Wasserstoff-Elektrolyseanlagen f?r Industrie, Infrastruktur und Mobilit?t. Mit unserer Technologie und Planungskompetenz haben wir uns bereits in diversen Ausschreibungen vom Industrieprojekt bis zu EU-Gro?projekten durchgesetzt. W?hrend Wasserstoff im Mobilit?ts- und Infrastrukturbereich insbesondere f?r bestimmte Segmente wie den Schwerlastverkehr oder H?fen relevant ist, ist es f?r energieintensive Industrien wie Stahl und Chemie oft der einzige Weg, den Produktionsprozess zu dekarbonisieren. Denn Wasserstoff ist der einzige CO2-neutrale Energietr?ger, der Gas im Herstellungsprozess ersetzen kann. F?r den Industriestandort Deutschland ist das besonders relevant. Die Industrie ben?tigt daf?r ausgereifte Technologien sowie in der Planung und Erstellung erfahrene und verl?ssliche Partner ? all diese Faktoren bietet APEX als Systemintegrator aus einer Hand, mit deutschem Ingenieurs-Know-how und Produktion in Deutschland. Die EU-Taxonomie und Energiekrise haben das Bewusstsein f?r die Notwendigkeit f?r Investitionen im Wasserstoffsegment international nochmal deutlich gesch?rft und verleihen uns zus?tzlichen R?ckenwind.?

R??ner erg?nzte: ?Unser jetzt vollzogener Gang an die B?rse ?ber die Transaktion mit Exceet verschafft uns erhebliche Mittel zur Realisierung unserer Projektpipeline von aktuell 1,7 Gigawatt und erh?ht unsere Visibilit?t gegen?ber unseren Kunden. Unser Gesch?ftsmodell wird dabei zun?chst prim?r im Projektgesch?ft liegen. In der Zukunft werden wir jedoch sowohl als Projektentwickler als auch als Betreiber von Wasserstoff-Elektrolyseanlagen auftreten. Wir verfolgen dabei das Ziel, schnell profitabel zu wachsen.?

Roland Lienau, Chairman von Exceet, sagte: ?APEX ist im Markt hervorragend positioniert und verf?gt ?ber eine kompetente F?hrungsmannschaft sowie exzellente Mitarbeiter und damit herausragende Entwicklungsaussichten. Das Unternehmen hat in den zur?ckliegenden Jahren gro?e Investitionen in das Anlagen-Know-how und die Entwicklungskapazit?ten get?tigt und wir unterst?tzen die Wachstumsstrategie des Managements vollumf?nglich. Mit dem Kapital, das Exceet im Rahmen der Transaktion bereitstellt, kann APEX nun seine gef?llte Projektpipeline realisieren. Wir sehen gro?es Wachstumspotenzial f?r das Unternehmen und sind daher ?berzeugt, eine wertschaffende Investition f?r unsere Aktion?re get?tigt zu haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Peter R??ner und seinem Team.?

Patente f?r chemische Speicherung von Wasserstoff gesichert

Neben Wasserstoff-Elektrolyseanlagen entwickelt APEX unter Einsatz von Kohlefasern modernste Wasserstoff-Druckspeicher und arbeitet im Bereich der Tank-Entwicklung u.a. mit dem Fraunhofer-Institut in Rostock zusammen. An einem weiteren Meilenstein in der Wasserstoffspeicherung arbeitet APEX ebenfalls bereits mit dem Leibniz-Institut f?r Katalyse: der chemischen Speicherung von Wasserstoff, die dann nicht mehr unter Druck erfolgen muss und gespeicherten Wasserstoff somit kompakter, sicherer und einfacher zu transportieren macht. APEX hat sich f?r die chemische Speicherung von Wasserstoff in einem fl?ssigen Wasserstofftr?ger (Ameisens?ure) bereits zwei Patente gesichert.

Nach Entwicklung von Technologie und Entwicklungskapazit?ten liegt Fokus nun auf Projektpipeline

W?hrend APEX in den zur?ckliegenden Jahren vorwiegend in die Entwicklung der Anlagentechnologie, Kapazit?ten und Know-how investiert hat, erwartet das Unternehmen, im Rahmen der nun begonnenen Umsetzung der Pipeline, in den kommenden Jahren signifikantes Wachstum. Im Gesch?ftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen Ums?tze in H?he von ca. 4 Mio. Euro. F?r das Gesch?ftsjahr 2023 sind bereits mehr als 15 Mio. Euro Umsatz vertraglich gesichert. ?ber weitere Projekte befindet sich die Gesellschaft zudem in Verhandlungen.

Wasserstoff ist ein zentraler Bestandteil der Strategie zur Erreichung der EU-Klimaziele 2030 und am Industriestandort Deutschland besonders relevant. In diesem Rahmen sollen in der EU bis 2030 unter anderem mindestens 40 GW an Elektrolysekapazit?t bereitstehen und j?hrlich bis zu 10 Mio. Tonnen an gr?nem Wasserstoff in der EU produziert werden. Das Investitionsvolumen daf?r wird auf rund 300 Mrd. Euro beziffert und in erheblichem Umfang durch staatliche Subventionen gef?rdert werden. In Deutschland sollen bis 2030 10 GW an Elektrolysekapazit?t entstehen ? F?rdermittel in H?he von 9 Mrd. Euro sind bereits f?r Wasserstofftechnologie zugesagt. Gr?nem Wasserstoff kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Er tr?gt zur Dekarbonisierung der Wirtschaft bei und die aufgrund von Skaleneffekten sinkenden Kosten f?r Wasserstoffelektrolyse-Anlagen, machen Wasserstoff zu einer attraktiven Option f?r Industrie, Infrastruktur und Mobilit?t.

Die erwartete Nachfrage f?r Elektrolysekapazit?t liegt laut Hydrogen Council bzw. dem Beratungsunternehmen McKinsey bei 250 GW bis 2030 weltweit, davon sind bereits 169 GW als Projekte angek?ndigt. Der f?r APEX adressierbare Markt liegt eigenen Sch?tzungen zufolge von 2023 bis 2030 bei 112 GW Elektrolysekapazit?t, von der aktuell weniger als 1 GW erstellt wurden.

Transaktion bietet APEX Zugang zum Kapitalmarkt f?r weitere Finanzierung des Wachstums

Exceet erwirbt 20,8 Prozent der Gesellschaftsanteile an APEX f?r rund 25 Mio. Euro in bar. Die verbleibenden 79,2 Prozent der Anteile werden zu einem rechnerischen Preis von ca. 95 Mio. Euro gegen Ausgabe von 16.285.467 neuer Aktien in die Exceet eingebracht. Die bestehenden APEX-Gesellschafter ? mit dem Atlan Family Office assoziierte Gesellschaften sowie Mitglieder des Managements und weitere Minderheitsgesellschafter ? werden demnach neue Aktion?re von Exceet.

Nach Vollzug der Transaktion planen die APEX-Altgesellschafter und ihre gemeinsam handelnden Personen aus regulatorischen Gr?nden die Ver?ffentlichung eines Pflichtangebots zum Erwerb s?mtlicher ausstehender Exceet-Aktien. Der Angebotspreis soll sich auf den gesetzlichen Mindestpreis von voraussichtlich EUR?5,83 in bar je Exceet-Aktie belaufen. Verschiedene Gro?aktion?re einschlie?lich der mit AOC verbundenen Unternehmen White Elephant S.? r.l. und Active Ownership Investments Ltd. und der APEX-Altgesellschafter, sowie die Exceet-Gr?nder Roland Lienau und Prof. Hermann Simon, haben bereits verbindlich zugesagt, das Pflichtangebot nicht anzunehmen, da sie weiterhin an der Unternehmensentwicklung der Exceet partizipieren m?chten. Insgesamt stehen diese Gesellschafter f?r ca. 89% des nach Vollzug der Sachkapitalerh?hung ausstehenden Grundkapitals der Exceet. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich im Februar 2023 ver?ffentlicht werden. Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der Exceet werden die Angebotsunterlage sorgf?ltig pr?fen und eine begr?ndete Stellungnahme dazu abgeben.

AOC und die APEX-Altgesellschafter haben f?r die jeweils von ihnen gehaltenen Aktien eine Sperrfrist von 18 Monaten vertraglich festgelegt. Aufgrund des erwarteten starken Wachstums des Unternehmens er?ffnet die B?rsennotiz die M?glichkeit, sich zuk?nftig weiter ?ber den Kapitalmarkt zu finanzieren. Der Zugang zum Kapitalmarkt wird f?r APEX einen Kernaspekt der Finanzierung des weiteren Wachstums darstellen.

Die APEX-Altgesellschafter wurden bei der Transaktion von UBS (financial) und Herbert Smith Freehills (legal) beraten. Exceet wurde von DLA Piper (legal) beraten.

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Weitere Information stehen in einer Investorenpr?sentation zur Verf?gung, die unter folgendem Link abrufbar ist:

https://ir.exceet.com/fakten-analysen/investor-presentations

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?ber APEX Group

Die APEX Group wurde im Jahr 2000 in Rostock/Laage gegr?ndet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollst?ndig auf Wasserstoff-Elektrolyseanlagen fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngesch?ft entwickelt, errichtet und ver?u?ert oder betreibt APEX gr?ne Wasserstoff-Elektrolyseanlagen mit einer Elektrolysekapazit?t unter 1 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertsch?pfungsketten und der Erzeugung von gr?nem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten wie LOHC (fl?ssige organische Wasserstofftr?ger) und E-Fuels. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Dar?ber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen f?r Infrastruktur und Logistik, insbesondere f?r den industriellen Einsatz in Lagern, H?fen und Produktionsst?tten.

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?ber Exceet

Exceet ist eine im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierb?rse notierte Investmentholding (ISIN LU0472835155, WKN A0YF5P), die seit 2011 im Rahmen einer Buy & Build-Strategie mehrere Unternehmen erfolgreich entwickelt und ver?u?ert hat. Seit der letzten Ver?u?erung im Jahr 2022 befinden sich in der Holding im Wesentlichen die Mittelzufl?sse aus den letzten Ver?u?erungen in H?he von rund 117 Mio. Euro, die nun f?r den Erwerb und die Entwicklung von APEX eingesetzt werden.

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[1] Ausgehend von 7.500 Tonnen j?hrlich verkauften gr?nen Wasserstoffs bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 6 Euro je Kilogramm / aktuell liegen die Verkaufspreise f?r gr?nen Wasserstoff bei durchschnittlich etwa 12 Euro je Kilogramm.

19.01.2023 CET/CEST Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: exceet Group SCA 17, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher

Luxemburg Telefon: +352 2838 4720 Fax: +352 2838 4729 E-Mail: info@exceet.com Internet: www.exceet.com ISIN: LU0472835155, LU0472839819 WKN: A0YF5P, A1BFHT B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1539167 ? Ende der Mitteilung EQS News-Service

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