Euroboden GmbH, DE000A2GSL68

Euroboden GmbH, DE000A2GSL68

24.10.2017 - 10:03:40

Euroboden GmbH: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist vollständig platziert

Euroboden GmbH: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist vollständig platziert

München-Grünwald, 24. Oktober 2015 - Die Euroboden GmbH hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2GSL68) mit einem Kupon von 6,0% p.a. (halbjährliche Zinszahlung) und einem Volumen von 25 Mio. Euro vorzeitig platziert. Aufgrund deutlicher Überzeichnung wurde die ursprünglich bis zum 7. November 2017 laufende Zeichnungsfrist bereits am ersten Tag (23.10.2017) vorzeitig geschlossen. Schon das Umtauschangebot der Euroboden Anleihe 2013/2018, das bis zum 18.10.2017 befristet war, wurde mit einer beeindruckenden Quote von mindestens 81,4% angenommen. Die erfolgreiche Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bookrunner und Listing Partner begleitet.

"Wir freuen uns über die große Nachfrage der Investoren. Die erfolgreiche Platzierung sehen wir vor allem als großen Vertrauensbeweis in unsere Unternehmensstrategie. Die Mittel werden wir - wie angekündigt - einerseits zur Rückzahlung der Euroboden Anleihe 2013/2018 verwenden; andererseits gibt uns die Anleihe mehr finanziellen Handlungsspielraum für den Einkauf neuer Projekte", erklärt Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH.

Zeitnah (Handel per Erscheinen) wird die Schuldverschreibung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board für Anleihen gehandelt. Ausgabe- und Valutatag ist der 10. November 2017.  

Eckdaten zur Anleihe der Emittentin Euroboden GmbH

Emittentin Euroboden GmbH, Grünwald Emission Öffentliches Angebot mit Vollprospekt ISIN DE000A2GSL68 Laufzeit 5 Jahre Nennbetrag EUR 1.000 je Anleihe Emissionsvolumen EUR 25 Mio. Kupon 6% Zinszahlung Halbjährlich Ausgabekurs 100% Börsennotierung Freiverkehr der Börse Frankfurt Transparenz & Besonderheiten   Euroboden plant, sich freiwillig zu umfassender Transparenz zu verpflichten, die durch den Wirtschaftsprüfer halbjährlich kontrolliert wird. Das Ergebnis der Kontrolle soll spätestens 10 Geschäftstage nach den Kontrollterminen auf der Internetseite von Euroboden veröffentlicht werden. Bei Verstößen gegen diese freiwilligen Transparenzkriterien erhöht sich der nachfolgende halbjährliche Kupon um 0,5% p.a. (erstmals bei einer Anleihe in Deutschland). Die Transparenzkriterien sind: Veröffentlichung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres Veröffentlichung von verkürztem Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht für die ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres und Veröffentlichung spätestens vier Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums (verkürzte Bilanz, verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) Aktualisierung und Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders (z.B. Analysten- oder Investorenveranstaltung, Gesellschafterversammlung oder andere gesetzliche Pflichtveranstaltungen) Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung mindestens einmal jährlich Rating BB- / Ausblick positiv (Rating SCOPE vom 6.10.2017) Ausschüttungssperre Max. 20 % oder max. EUR 2 Mio. p.a. des Konzernjahresüberschusses (nach IFRS) dürfen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Mittelverwendung Rückzahlung der Anleihe Euroboden I (2013/2018) Finanzierung der bestehenden und weiteren Projekte (Ankauf und Errichtung bzw. Revitalisierung von Immobilien)  

KONTAKT GESCHÄFTSFÜHRUNG EUROBODEN Martin Moll Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald T: +49 (0) 89.20 20 86-20 Moll@euroboden.de

KONTAKT FINANZPRESSE B B G Klaus-Karl Becker Tel.: +49 (0) 172 61 41 955 E-Mail: kkb@b-bg.de

KONTAKT INVESTOR RELATIONS EUROBODEN:

Benedikt Nesselhauf / Anke Sostmann Feldhoff & Cie. GmbH Eschersheimer Landstraße 55 60322 Frankfurt am Main T: +49 69 2648677-230 / -14 M: +49 152 219 951 20 / +49 159 04 02 85 05 E-Mail: bn@feldhoff-cie.de / as@feldhoff-cie.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald

Deutschland Telefon: +49 (0) 89.20 20 86-20 Fax: +49 (0) 89.20 20 86-30 E-Mail: info@euroboden.de Internet: www.euroboden.de ISIN: DE000A2GSL68 WKN: A2GSL6 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt   Ende der Mitteilung DGAP News-Service

621871  24.10.2017 

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