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ENOGIA, corporate

ENOGIA,

09.07.2021 - 18:45:48

Succ?s de l'introduction en Bourse d'ENOGIA? sur le march? Euronext Growth - Paris

D?but des n?gociations sur Euronext Growth(R) Paris le 14 juillet 2021

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ENOGIA, expert en micro-turbomachines au service de la transition ?nerg?tique, annonce le succ?s de son introduction en Bourse sur le march? Euronext Growth(R) ? Paris?(code ISIN?: FR0014004974 - mn?monique?: ALENO) avec une demande globale de 12,9 M?.

Arthur LEROUX, Pr?sident directeur g?n?ral, d?clare : ??Nous sommes fiers d'annoncer le succ?s de l'introduction en bourse d'ENOGIA. Le soutien des investisseurs institutionnels ainsi que des nombreux actionnaires individuels nous donne les moyens de franchir de nouvelles ?tapes de d?veloppement. Nous tenons ? les remercier pour leur confiance accord?e.

Leader fran?ais de la conversion de chaleur en ?lectricit?, nous avons pour ambition de devenir un des futurs acteurs majeurs du march? de l'hydrog?ne. Cette lev?e de fonds va nous permettre de d?rouler notre plan de marche.

Encore une fois, merci ? tous nos actionnaires de partager nos valeurs en soutenant la transition ?nerg?tique,? l'innovation et le renouveau de l'industrie fran?aise. Avec Antonin Pauchet, directeur g?n?ral d?l?gu?, et l'ensemble de notre ?quipe, nous sommes mobilis?s? pour faire grandir ENOGIA.?

R?sultats de l'offre

L'offre a connu un franc succ?s aupr?s des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels, illustrant leur confiance dans la strat?gie et les perspectives de d?veloppement d'ENOGIA.

La demande globale s'est ?lev?e ? 1?113 377 titres, soit une sursouscription globale de 117%[2] par rapport ? l'offre de base. La demande totale au prix de l'offre s'est ainsi ?lev?e ? 12,9 M?, dont 9,4 M? demand?s dans le cadre du Placement Global et 3,5 M? dans le cadre de l'Offre ? Prix Ouvert.

Le Conseil d'administration d'ENOGIA r?uni ce jour, a fix? le prix d?finitif de l'action ? 11,60 ?, soit le milieu de la fourchette indicative de prix.

Dans le cadre de l'Option de Surallocation, un nombre maximum de 143 104 titres, correspondant ? un montant brut maximum de 1,7 M?, pourra ?tre ?mis. En cas d'exercice int?gral de la Clause de Surallocation, la part du public au capital serait port?e ? 23,5% (20,7% ? l'issue de l'offre de base).

Le r?glement-livraison des actions interviendra le 13 juillet 2021. Les actions seront admises aux n?gociations sur le march? Euronext Growth(R) ? compter du 14 juillet 2021.

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Principales modalit?s de l'op?ration

Caract?ristiques de l'action

March??: Euronext Growth(R) Paris - Compartiment ??Offre au public?Libell??: ENOGIA - Code ISIN?: FR0014004974 - Code mn?monique?: ALENOICB Classification?: 60102020 Renewable Energy Equipment - LEI?: 969500IANLNITRI3R653Eligibilit? PEA et PEA-PME

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Prix de l'offre

Le prix de l'Offre ? Prix ouvert et du Placement Global est fix? ? 11,60 ? par action, au milieu de la fourchette indicative de prix.

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Taille de l'op?ration

954 032 actions nouvelles ont ?t? ?mises dans le cadre de l'Offre. Le produit brut total de l'?mission s'?l?ve ? environ 11,1 M? ; 302?891 actions allou?es dans le cadre de l'Offre ? Prix Ouvert (repr?sentant environ 3,5 M? et 27,2 % du nombre total des actions souscrites). Les ordres A1 (de 1 action jusqu'? 200 actions incluses) et les ordres A2 (au-del? de 200 actions) seront int?gralement servis.

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Allocation de l'op?ration

Placement global?: un total de 651?141 actions Offre ? Prix Ouvert?: un total de 302 891 actions

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Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la soci?t??: 180 jours ? compter du r?glement-livraison des actions nouvelles.

Engagement de conservation?des dirigeants fondateurs?: 365 jours.

Engagement de conservation d'autres actionnaires historiques, dont Faurecia?Ventures : 180 jours.

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Evolution de la r?partition du capital

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Avant l'offre

Emission initiale

Apr?s exercice int?gral de l'Option de Surallocation

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Nombre d'actions

% du capital

Nombre d'actions

% du capital

Nombre d'actions

% du capital

Fondateurs dirigeants

????????? 1 322 200??

45,5%

??? 1 328 172??

34,4%

? 1 328 172??

33,2%

Fondateurs Historiques

????????????? 714 400??

24,6%

??????? 721 565??

18,7%

721 565??

18,0%

Faurecia Ventures

????????????? 521 400??

17,9%

??????? 650 793??

16,9%

????? 650 793??

16,3%

Collaborateurs

??????????????? 90 600??

3,1%

????????? 92 690??

2,4%

???? 92 690??

2,3%

Autres investisseurs

????????????? 256 300??

8,8%

??????? 268 541??

7,0%

? 268 541??

6,7%

Public

?

?

??????? 797 171??

20,7%

????? 940 275??

23,5%

TOTAL

????? 2 904 900??

100%

??? 3 858 932??

100%

??? 4 002 036??

100%

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Calendrier indicatif

13 juillet 2021

R?glement-livraison de l'Offre ? Prix Ouvert et du Placement Global

14 juillet 2021

D?but des n?gociations des actions de la Soci?t? sur Euronext Growth(R) Paris sur une ligne de cotation intitul?e ??Enogia??

D?but de la p?riode de stabilisation

13 ao?t 2021

Date limite d'exercice de l'option de surallocation

Fin de la p?riode de stabilisation

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Mise ? disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuv? par l'Autorit? des march?s financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au si?ge social de la Soci?t?, 19 avenue Paul H?roult - 13015 Marseille, ainsi que sur les sites internet enogia.com/bourse et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas ?tre consid?r?e comme un avis favorable sur les valeurs mobili?res offertes.

Les investisseurs sont invit?s ? prendre attentivement en consid?ration les facteurs de risques d?crits au chapitre 3 ? Facteurs de risques ? du Document d'enregistrement, notamment les risques li?s ? l'activit? et les risques li?s ? l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 ? Facteurs de risques li?s ? l'offre ? de la Note d'op?ration.

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Interm?diaires financiers et conseils

CIC Market Solutions

Lamy Lexel

Mazars

Syr?c Astr?e

L'Agence ComFi

by CIC Market Solutions

Listing Sponsor, Chef de File et Teneur de Livre

Conseil juridique

Commissaires aux comptes

Communication financi?re

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Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA surhttps://enogia.com/bourse

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? propos d'ENOGIA

ENOGIA r?pond aux grands d?fis de la transition ?cologique et ?nerg?tique gr?ce???sa technologie unique et brevet?e de micro-turbomachines compactes, l?g?res et durables. Leader fran?ais de la conversion de chaleur en ?lectricit??avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet???ses clients de produire une ?lectricit? d?carbon?e et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise ?galement des compresseurs d'air pour Piles???combustibles et participe ainsi au d?veloppement de la mobilit? hydrog?ne, aujourd'hui en plein essor. Pr?sent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conqu?te commerciale en France et???l'international. Cr??e en 2009, l'entreprise, bas?e???Marseille, compte pr?s de 50 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'?tablit???un niveau de performance ??Avanc?e?? selon EthiFinance.

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Contacts

Relations investisseurs et presse financi?reL'Agence ComFi by CIC Market SolutionsSophie Le Bris & Cindy Davidenogia-investir@cic.fr01 53 45 80 59 / 06 65 15 83 58

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Avertissement

Le pr?sent communiqu? de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation ? acqu?rir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d'une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux ?tats-Unis d'Am?rique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays.

Aucune communication ou information concernant le pr?sent communiqu? de presse ou concernant ENOGIA ne peut ?tre publi?e dans un pays ou une r?gion n?cessitant un enregistrement ou un agr?ment. Aucune d?marche n'a ?t? entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles d?marches seraient requises. Une offre de valeurs mobili?res en France ne serait ouverte qu'apr?s approbation par l'Autorit? des march?s financiers du prospectus correspondant.

Le pr?sent communiqu? constitue une communication ? caract?re promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du R?glement (UE) 2017/1129 du Parlement Europ?en et du Conseil du 14 juin 2017 (le ? R?glement Prospectus ?).

La diffusion du pr?sent communiqu? n'est pas effectu?e et n'a pas ?t? approuv?e par une personne autoris?e (? authorized person ?) au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En cons?quence, le pr?sent communiqu? est adress? et destin? uniquement (i) aux personnes situ?es en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en mati?re d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amend?, (iii) aux personnes vis?es par l'article 49(2) (a) ? (d) (soci?t?s ? capitaux propres ?lev?s, associations non-immatricul?es, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amend?, ou (iv) ? toute autre personne ? laquelle le pr?sent communiqu? pourrait ?tre adress? conform?ment ? la loi (les personnes mentionn?es aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) ?tant ensemble d?sign?es comme les ? Personnes Habilit?es ?). Le pr?sent communiqu? ne constitue pas un prospectus approuv? par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorit? de r?gulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Des valeurs mobili?res ne peuvent ?tre offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifi? (le ? U.S. Securities Act ?). Ce communiqu? de presse ne doit pas ?tre publi?, transmis ou distribu?, directement ou indirectement, aux Etats-Unis.

La diffusion du pr?sent communiqu? de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions l?gales et r?glementaires en vigueur. Les informations contenues dans le pr?sent communiqu? de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobili?res au Canada, en Australie ou au Japon. Le pr?sent communiqu? de presse ne doit pas ?tre publi?, transmis ou distribu?, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

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D?clarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqu? de presse sont des d?clarations prospectives, et non des donn?es historiques. Ces d?clarations prospectives sont fond?es sur des opinions, pr?visions et hypoth?ses actuelles, en ce compris, de mani?re non-limitative, des hypoth?ses relatives ? la strat?gie actuelle et future d'ENOGIA ainsi qu'? l'environnement dans lequel ENOGIA ?volue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les r?sultats r?els, performances ou r?alisations, ou les r?sultats du secteur ou d'autres ?v?nements, ? diff?rer significativement de ceux d?crits ou sugg?r?s par ces d?clarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et d?taill?s dans le Chapitre 3 ? Facteurs de risque ? du Document d'enregistrement.

Ces d?clarations prospectives sont donn?es uniquement ? la date du pr?sent communiqu? de presse et ENOGIA d?cline express?ment toute obligation ou engagement de publier des mises ? jour ou corrections des d?clarations prospectives incluses dans ce communiqu? afin de refl?ter tout changement affectant les pr?visions ou ?v?nements, conditions ou circonstances sur lesquels ces d?clarations prospectives sont fond?es. Les informations et d?clarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes ? divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles ? pr?dire et ?chappent g?n?ralement au contr?le d'ENOGIA. Les r?sultats r?els pourraient significativement diff?rer de ceux d?crits, ou sugg?r?s, ou projet?s par les informations et d?clarations prospectives.

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[1] Sur la base du prix de l'action fix? ? 11,60 ?, base non dilu?e.

[2] Sur la base de l'offre initiale?: Placement global et Offre ? Prix Ouvert, hors clause d'extension et option de surallocation.

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AttachementDocument : PDF

Diffusion d'une information R?seau Financier, transmit par l'EQS Group.Le contenu rel?ve de la responsabilit? de l'?metteur.

1215241??09-Juil-2021?CET/CEST

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