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ENCAVIS AG, DE0006095003

ENCAVIS AG, DE0006095003

31.08.2021 - 14:45:51

ENCAVIS AG profitiert mehrfach von vorzeitiger Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

Corporate News ?

ENCAVIS profitiert mehrfach von vorzeitiger Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-WandelanleihenHamburg, 31. August 2021 - Der im MDAX-notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, B?rsenk?rzel: ECV, "die Gesellschaft") profitiert in mehrfacher Hinsicht von der vorzeitigen Pflichtwandlung, der ?ber ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten, zeitlich unbefristeten und nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A19NPE8, nachstehend die "Schuldverschreibungen").

Der j?hrlichen Zinsersparnis von rund 7,85 Millionen EUR (5,25% x 149,5 Mio. Euro) aus der Wandlung der Schuldverschreibung stehen Mehrbelastungen infolge der erh?hten Aktienst?ckzahl gegen?ber. Zum einen wird durch die erh?hte Aktienst?ckzahl das Ergebnis je Aktie (EPS) des Konzerns verw?ssert. Dieser Effekt wird jedoch durch die Zinsersparnis mit einem Ganzjahreseffekt von rund 7,85 Millionen EUR zum Teil kompensiert. Im Jahr 2021 wird der Netto-Effekt sich maximal in einer EPS-Belastung von 0,01 EUR auswirken. Ebenso wird die zus?tzlich zu zahlende Dividende von rund 6,33 Mio. Euro (2021e: 0,30 Euro x 21,1 Mio. Neue Aktien) auf die neu zu emittierenden Aktien durch die j?hrliche Zinsersparnis ?berkompensiert Das mittelfristige Ziel der Steigerung des EPS auf 0,70 Euro im Jahre 2025e, gem?? der Wachstums-strategie >> Fast Forward 2025, beinhaltet bereits die Wandlung der Schuldverschreibungen und ist auf die entsprechend erh?hte Aktienanzahl kalkuliert. Ebenso basieren die Bewertungen der Analysten sowie deren Zielkurse f?r die Encavis-Aktie bereits heute auf der entsprechend erh?hten Anzahl von rund 160,5 Millionen St?ck Aktien.

Die bilanzielle Auswirkung der Wandlung ist ein reiner Passivtausch innerhalb des Eigenkapitals vom Anteil der Hybridkapitalgeber des Eigenkapitals in die Kapitalr?cklage des Eigenkapitals. Eigenkapital, Bilanzsumme und Eigenkapitalquote bleiben unver?ndert.

Die rund 21,1 Millionen neu zu emittierenden Aktien aufgrund der Wandlung der Schuldverschreibungen erh?hen nicht nur die Gesamtanzahl an ausstehenden Aktien auf rund 160,5 Millionen St?ck Aktien (aktuell 139,4 Millionen St?ck Aktien), sie erh?hen auch in gleicher Anzahl den Anteil des Streubesitzes, der an der B?rse handelbaren Encavis-Aktien. Der Anteil des Streubesitzes w?rde somit von aktuell 72,4% auf dann 76,2% steigen. Ranglistenplatz und Indexzugeh?rigkeit innerhalb der DAX-Familie der Deutsche B?rse AG werden auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung berechnet. Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden, zun?chst am 13. September 2017 sowie am 5. September 2019 emittierten, Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum Wandlungspreis von EUR 7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis errechnet. Die Gesellschaft beabsichtigt die erforderlichen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2017 und 2018 sowie aus dem Genehmigten Kapital 2021 zu schaffen.

Encavis erwartete ohnehin, dass nach dem kommenden Zinszahlungstermin am 13. September dieses Jahres ein Gro?teil der Anleihen von Investorenseite her gewandelt worden w?re. Die vorzeitige Pflichtwandlung in einer Transaktion statt in mehreren individuellen Wandlungen vereinfacht und steigert die Effizienz des Wandlungsprozesses erheblich. Die vorzeitige Pflichtwandlung erfolgt zum 4. Oktober 2021.

?ber ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; B?rsenk?rzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche B?rse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der f?hrenden unabh?ngigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn L?ndern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Ertr?ge durch garantierte Einspeiseverg?tungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmevertr?ge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazit?t des Encavis-Konzerns betr?gt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit f?hrenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.

Weitere Informationen ?ber das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:Encavis AG J?rg Peters Head of Corporate Communications & IR Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242 E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis

31.08.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Gro?e Elbstra?e 59 22767 Hamburg

Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: https://www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: MDAX B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1230150 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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