clearvise AG, DE000A1EWXA4

clearvise AG, DE000A1EWXA4

22.11.2022 - 00:18:53

EQS-News: clearvise AG informiert ?ber Fortschritte im Rahmen der Wachstumsinitiative clearSCALE2025

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Pressemitteilung

clearvise AG informiert ?ber Fortschritte im Rahmen der Wachstumsinitiative clearSCALE2025

Beschlossene Kapitalerh?hung mit Bezugsrechten soll Bruttoemissionserl?se von rund EUR 25 Mio. generieren Partnerschaftliche Gespr?che zum geplanten Erwerb des Tion-Portfolios schreiten voran Umsetzung verschiedener Projekte f?r strategischen Portfolioausbau im Visier

Wiesbaden, 22. November 2022 ? Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), (?clearvise?) treibt ihre Aktivit?ten im Rahmen der Wachstumsinitiative clearSCALE2025 voran. Heute hat der Vorstand der clearvise AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 63.457.289,00 um bis zu EUR 11.898.240,00 auf bis zu EUR 75.355.529,00 durch Ausgabe von bis zu 11.898.240 neuen, auf den Inhaber lautenden St?ckaktien (?Neue Aktien?) mit Bezugsrecht der Aktion?re der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 (?Kapitalerh?hung?) gegen Bareinlagen zu erh?hen. Der Bezugspreis betr?gt EUR 2,10 je Neuer Aktie (?Bezugspreis?). Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerh?hung, deren Bezugsfrist voraussichtlich am 24. November 2022 beginnt, einen Bruttoemissionserl?s von bis zu rund EUR 25 Mio.

clearvise beabsichtigt, die Erl?se aus der Bezugsrechtskapitalerh?hung im Rahmen der Wachstumsinitiative clearSCALE2025 f?r die Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus einzusetzen. Ein wesentlicher Teil davon ist die geplante Transaktion des gut 159 MW gro?en europ?ischen Wind- und Solarportfolios der Tion Renewables AG (?Tion?) (vormals: Pacifico Renewables Yield AG), die den Wachstumskurs der clearvise stark beschleunigen w?rde. Die Gespr?che machen gute Fortschritte. Gleichzeitig plant clearvise, die Emissionserl?se anteilig f?r die Finanzierung der Solarprojekte Wolfsgarten (~38MW) und Heiligenfelde (~11 MW) zu verwenden. Beide Parks befinden sich derzeit in der finalen Entwicklungsphase. So erwartet clearvise die Genehmigungen f?r die Solarparks Wolfsgarten und Heiligenfelde im Dezember 2022 bzw. im ersten Quartal 2023. Des Weiteren sind die restlichen 20 % bis 30 % der Erl?se f?r andere, kleinere Entwicklungsprojekte aus der Pipeline vorgesehen. Sollte die Transaktion mit Tion oder eines oder mehrere der hier genannten Projekte nicht realisiert werden und sollten somit die darauf entfallenden Erl?se nicht ben?tigt werden, beabsichtigt die Gesellschaft, die Mittel f?r andere Projekte und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Petra Leue-Bahns, Sprecherin des Vorstands der clearvise AG, erkl?rt: ?Mit der beschlossenen Bezugsrechtskapitalerh?hung haben wir einen wichtigen Schritt erfolgreich angesto?en und k?nnen mit den erwarteten Erl?sen die Umsetzung verschiedener attraktiver Projekte f?r den strategischen Portfolioausbau ins Visier nehmen. Alle Aktion?re haben die M?glichkeit, sich unter Aus?bung ihres Bezugsrechts an der Kapitalerh?hung zu beteiligen und die clearvise AG auf ihrem weiteren Wachstumspfad zu begleiten. Einer von mehreren Bausteinen, die zur erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsinitiative clearSCALE 2025 beitragen sollen, ist der geplante Erwerb des Tion-Portfolios. Unser Portfolio w?rde damit signifikant von 303 MW auf ?ber 462 MW anwachsen und uns aufgrund der Gr??e dann besseren Zugang zu alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Green Bonds erm?glichen. Die Verhandlungen schreiten partnerschaftlich, planm??ig und positiv voran."

Partnerschaftliche Gespr?che mit Tion Renewables AG schreiten voran

clearvise und Tion hatten sich bereits zu Beginn Ihrer Gespr?che auf einen einheitlichen Bewertungsrahmen der beiden Portfolien verst?ndigt. Die methodengleiche Bewertung beider Bestandsportfolien stellt dabei eine wesentliche Grundlage f?r die Ermittlung des Kaufpreises hinsichtlich eines m?glichen Erwerbs durch die clearvise dar. Unter Ber?cksichtigung einheitlicher Strompreisprognosen und Bewertungsparameter kommen die Parteien auf heutigem Stand, je nach Szenario, nun auf indikative Bewertungsspannen (Eigenkapitalwert) von ca. EUR 145 Mio. bis EUR 177 Mio. f?r das Tion-Bestandsportfolio sowie von ca. EUR 207 Mio. bis EUR 253 Mio. f?r das Bestandsportfolio von clearvise (Stand 21. November 2022). Diese vorl?ufigen Bewertungsspannen bilden ebenfalls die Grundlage f?r die Ermittlung von Kaufpreis und Anzahl der f?r die Einbringung des Tion-Bestandsportfolios auszugebenden Aktien der clearvise AG im Rahmen einer Sachkapitalerh?hung. Die vorl?ufigen Bewertungsspannen dienen ausschlie?lich dem Zweck, ?ber den aktuellen Stand der Verhandlungen in Bezug auf einen m?glichen Erwerb des Tion-Bestandsportfolio zu berichten, clearvise und Tion beabsichtigen damit nicht, einen Marktwert f?r das Tion Portfolio, das clearvise Portfolio oder die clearvise AG festzulegen. Beide Seiten haben sich noch nicht auf einen Kaufpreis oder relevanten Wert der clearvise AG festgelegt.? Die abschlie?enden Bewertungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Best?tigung durch einen externen und unabh?ngigen Experten. Die technische und rechtliche Due Diligence der zu erwerbenden Wind- und Solarparks des Tion-Portfolios dauert derweil noch an.?

Ebenso schreiten die Verhandlungen f?r eine Kooperationsvereinbarung voran: Beide Seiten haben sich darauf verst?ndigt, dass Tion nach erfolgreichem Abschluss als Ankerinvestor mit einer Zielbeteiligung von rund 40% ein Vorschlagsrecht f?r zwei von k?nftig sechs Sitzen im Aufsichtsrat der clearvise erhalten soll. Zudem wurde ein gemeinsames Verst?ndnis dar?ber erzielt, dass die clearvise als dauerhaft unabh?ngiger, b?rsennotierter Stromproduzent (?IPP?) zuk?nftig das einzige IPP f?r europ?ische Wind- und Solarparks innerhalb der Tion sein wird, w?hrend Tion sich auf den Ausbau Ihrer breiteren Unternehmensstrategie ?ber erneuerbare Energie hinaus fokussiert. Daneben haben sich beide Parteien darauf verst?ndigt, dass sich die Governance am Deutschen Corporate Governance Kodex ausrichten soll. Zudem ist vorgesehen, die Zustimmung zu einem m?glichen Erwerb des Tion-Bestandsportfolios jeweils im Rahmen von au?erordentlichen Hauptversammlungen, voraussichtlich im ersten Quartal 2023, einzuholen.??

?ffentliches Angebot im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerh?hung

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird f?r Dienstag, den 22. November 2022, erwartet. Der Prospekt zum ?ffentlichen Angebot der Neuen Aktien wird in K?rze auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://clearvise.de im Bereich ?Investor Relations ? Kapitalerh?hung? zur Verf?gung gestellt.?ber clearvise

Die clearvise AG ist ein unabh?ngiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europ?ischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der B?rgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazit?t von rund 303 MW produziert clearvise gr?nen Strom aus regenerativen Energietr?gern. Auf Basis einer Drei-S?ulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 b?rsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutschen B?rsen sowie via XETRA gehandelt.Kontakt

cometis AG Thorben Burbach Tel.: +49 (0)611 - 205855-23 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: burbach@cometis.deDisclaimer

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