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Charles Monat Associates, corporate

Charles Monat Associates,

21.09.2021 - 11:48:27

Charles Monat Associates baut seine Aktivit?ten in der Schweiz aus - Unternehmen unterstreicht sein Engagement in der Schweiz und in Europa

- 21 September 2021 - Charles Monat Associates (CMA) baut seine Aktivit?ten in der Schweiz aus. Neben der j?ngsten Ernennung von Marco Liardo zum Managing Director f?r die Schweiz wird das Team in Z?rich durch die Einstellung von drei F?hrungskr?ften gest?rkt. Gleichzeitig baut CMA sein Gesch?ft in Europa aus und richtet eine Praxisgruppe f?r Private Placement Life Insurance (PPLI) ein. Luca Bertacchi wird das neue CMA-Team in Liechtenstein aufbauen und leiten. Die Neueinstellungen und die ambitionierte Expansionsstrategie unterstreichen das Engagement von CMA, sein Gesch?ft in der Schweiz und in Europa auszubauen. ?

Simon Lo, CEO of International Business von Charles Monat Associates

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Marco Liardo wird neuer Managing Director f?r die Schweiz mit Sitz in Z?rich. Seine Aufgabe umfassen, die Verkaufsberater in der Schweiz zu trainieren, zu f?hren und zu managen sowie massgeschneiderte L?sungen f?r die Liquidit?tsplanung der Kunden zu entwickeln. Marco Liardo verf?gt ?ber langj?hrige Erfahrung in der Verm?gensberatung internationaler Kunden. Vor seinem Einstieg bei CMA hat er die Schweizer Niederlassung eines internationalen Lebensversicherungsmaklers erfolgreich aufgebaut und geleitet. Davor war er als Head of Financial Analysis und Senior Merger & Acquisition Manager f?r eine globale Versicherungsgruppe sowie als Vice President, Private Banking Life Insurance f?r eine internationale Schweizer Privatbank t?tig.

Die neue PPLI-Praxisgruppe, die im Rahmen der europ?ischen Expansion von CMA gegr?ndet wurde, st?rkt die Versicherungsvermittlung in Liechtenstein und schafft ein Kompetenzzentrum f?r die gesamte CMA-Gruppe. Luca Bertacchi, der mit der Leitung des neuen Teams betraut wurde, bringt 25 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Industrie- und Finanzsektor ein. Zuvor war Luca Bertacchi Global Director der Lombard International Assurance SA, wo er vom Leiter Schweiz zum Regional Director Central & Southern Europe aufstieg. Davor war Luca in verschiedenen Positionen bei UniCredit t?tig. Neben Marco Liardo und Luca Bertacchi werden in Europa drei weitere F?hrungskr?fte mit ihrem Know-how das Team verst?rken.

So baut CMA seine International Business Division mit Standorten in Dubai, Genf, Liechtenstein und Z?rich aus. Marco Liardo und Luca Bertacchi berichten an Simon Lo, CEO der International Business Division. Diese neue Struktur erm?glicht es CMA, seinen Kunden eine effektivere grenz?bergreifende Unterst?tzung und effizientere Dienstleistungen anzubieten und globale L?sungen zur Verf?gung zu stellen. Auf die Nachfrage der Kunden nach internationalen L?sungen und auf die zunehmenden Standortwechsel reagiert CMA mit einer verst?rkten Pr?senz in den Wachstumsm?rkten ausserhalb Asiens. Als global t?tiges Unternehmen ist CMA in der Lage, sowohl den nationalen als auch den internationalen Versicherungsbedarf von HNWI abzudecken.

Yves Gu?lat, Group CEO von Charles Monat Associates, ist ?ber die Neuzug?nge ?usserst erfreut: ?Unsere neuen Teammitglieder sind Experten auf dem Gebiet von Versicherungsl?sungen. Mit ihrer langj?hrigen Erfahrung in der Verm?gensplanung und ihren enormen Netzwerken bieten sie unseren Bankpartnern, Family Offices und Kunden in der Region einen echten Mehrwert. Indem wir die Kompetenzen unserer International Business Division in der Schweiz und in Europa erweitern, k?nnen wir internationale Synergien verst?rkt nutzen, um uns unserem Ziel ?one CMA? noch n?her zu kommen.?

Ein Bekenntnis zur Schweiz und zu Europa - CMA deckt als einziger globaler HNW-Broker alle Regionen ab

CMA gr?ndete seine Schweizer Tochtergesellschaft im Jahr 2012 im Rahmen seiner internationalen Aktivit?ten. In der Folge verzeichnete das internationale Gesch?ft ein Umsatzwachstum von j?hrlich 20 Prozent, haupts?chlich getrieben durch die Schweiz und die EU. ?Europa mit seiner hohen Konzentration an sehr verm?genden Privatpersonen ist f?r unser Gesch?ft von entscheidender Bedeutung?, so Simon Lo, CEO of International Business von Charles Monat Associates. Um die wachsende Zahl von Bankkunden und Partner zu betreuen, m?ssen wir unser Team in der Schweiz und in Europa erweitern. Die Erweiterung unseres International Business Teams versetzt uns in die Lage, unsere Kunden mit Fachwissen und umfassendem Know-how noch effizienter zu unterst?tzen.?

Globale Trends zeigen ein exponentielles Wachstum der Zahl der sehr verm?genden Privatpersonen (HNWI) in Europa sowie in China und in der APAC-Region, eines wichtigen Treibers f?r die Lebensversicherungsbranche. Mit dem Ausbau der schweizerischen Aktivit?ten und der Gr?ndung der PPLI-Praxisgruppe wird CMA zum ersten globalen HNW-Broker, der den Kunden in der drittgr?ssten Region der Welt, gemessen an der Zahl von HNWI (5,4 Millionen) und ihrem Verm?gen (17,5 Billionen US-Dollar), ein einzigartiges Mehrwert bieten kann.

Das Unternehmen plant, sein Angebot in Zukunft weiter auszubauen und seinen Schwerpunkt dabei auf Universal-Life-Versicherungen und auf L?sungen zum Schutz internationaler Verm?genswerte im Ausland zu legen. ?Wir wollen unsere Produkte in der gesamten Region erweitern und in einer zunehmend vernetzten Welt Synergien mit anderen Regionen schaffen?, so Gu?lat.

In Europa mit seiner hoch entwickelten Verm?gensplanung und -beratung beabsichtigt CMA den sich wandelnden Bed?rfnissen der Kunden gerecht zu werden und massgeschneiderte internationale Strategien anzubieten. Die im Juni 2021 bekannt gegebenen Ver?nderungen in der globalen F?hrung unterstreichen das Bestreben von CMA, globalen Zugang und internationale Optionen zu bieten. Ziel der aktuellen Expansionspl?ne in Europa ist es, die Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzubringen und die Synergien ?ber Regionen, Anlageklassen und Liquidit?tsl?sungen hinweg zu st?rken.

?ber Charles Monat Associates Charles Monat Associates (CMA) ist ein f?hrender globaler Versicherungsmakler und besch?ftigt mehr als 200 Experten in Hongkong, Singapur, Dubai, der Schweiz, Miami, Kuala Lumpur und Liechtenstein. Das Unternehmen wurde 1971 durch Charles S. Monat gegr?ndet und hat sich zu einer sehr beliebten und weltweit bekannten Beratungsgesellschaft entwickelt. Mit 50 Jahren Erfahrung bietet CMA erstklassiges Fachwissen bei der Liquidit?tsplanung und dem Transfer der Verm?genswerte f?r verm?gende Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.monat.com.

#CharlesMonatAssociates

For media inquiries, please contact Sabrina Lau at sabrina.lau@monat.com and Jeraldine Leong at jeraldine.leong@monat.com

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21.09.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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