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Baloise Holding AG, CH0012410517

Baloise Holding AG, CH0012410517

21.07.2021 - 07:04:04

EQS-News: Kapitalerh?hung des Baloise Swiss Property Fund

Am 18. Juni 2021 gab die Baloise bekannt, dass die Fondsleitung des Baloise Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund 185.2 Mio. CHF pr?ft. Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften wird die Fondsleitung nun eine Kapitalerh?hung von rund 135 Mio. CHF vom 10. August 2021 bis 19. August 2021, 12:00 Uhr durchf?hren. Die Fondsleitung beabsichtigt zudem f?r den Liegenschaftskauf rund 50 Mio. CHF Fremdkapital aufzunehmen.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise ("best-effort basis") im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal 1'243'895 neue Anteile ausgegeben. Damit erh?ht sich die Anzahl der Anteile im Umlauf von 4'714'285 auf maximal 5'958'180 Anteile. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduziert. Die Fondsleitung beh?lt sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfirst allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu ?bernehmen oder diese zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu platzieren.

Die Fondsleitung verwendet den Emissionserl?s und das zus?tzliche Fremdkapital f?r den Erwerb eines Immobilienportfolios der Basler Versicherung AG, Basel und der Basler Leben AG, Basel, zuhanden des Baloise Swiss Property Fund gegen Barzahlung. Die FINMA hat der Fondsleitung f?r den Erwerb der Liegenschaften am 9. Juni 2021 eine Ausnahmebewilligung vom ?bernahmeverbot bei nahestehenden Personen gem?ss Art. 63 Abs. 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gew?hrt.

Das zu erwerbende Liegenschaftsportfolio besteht aus 15 Wohnliegenschaften, einer Gewerbeliegenschaft und einer gemischt genutzten Liegenschaft, welche ?ber insgesamt zehn Kantone verteilt liegen. Der Wohnanteil betr?gt 83 %, die B?ronutzung 5 %, die Gewerbenutzung 1 % und die Nebennutzung 11% (Parkpl?tze, Lager und Bastelr?ume). Das Portfolio verteilt sich auf die Nordwestschweiz (29 %), Genferseeregion (25 %), Region Z?rich (21 %), Mittelland (8 %), Zentralschweiz (7 %) sowie Ostschweiz (10 %). Mit dem Erwerb des Portfolios besteht weiterhin strategiekonform eine breite geografische Diversifikation.

Der Emissionsprospekt zur Kapitalerh?hung des Baloise Swiss Property Fund wird rechtzeitig vor Beginn der Bezugsfrist auf www.swissfunddata.ch ver?ffentlicht und kann kostenlos bei der Fondsleitung oder der Depotbank bezogen werden.

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?ber den Baloise Swiss Property Fund

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds f?r qualifizierte Anleger.

Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in schweizerische Core/Core plus-Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilit?t aufweisen. Der Immobilienfonds verfolgt die Strategie, schweizweit Immobilien zu erwerben, um diese l?ngerfristig zu halten und deren Ertragspotential zu optimieren. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50 % Wohnen sowie h?chstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt.

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Angaben zur Kapitalerh?hung

Name

Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN bestehende Anteile BSPF

41455103 / CH0414551033

Valor / ISIN Bezugsrecht

112.042.387 / CH1120423871?????

Rechtsform

Vertraglicher Anlagefonds

Anlegerkreis

Beschr?nkt auf qualifizierte Anleger gem?ss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG

Bisherige Anzahl Anteile

4'714'285

Bezugsverh?ltnis

19 (neunzehn) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von 5 (f?nf) neuen Anteilen

Neu emittierte Anteile

Maximal 1'243'895

Emissionsvolumen

Rund 135 Mio. CHF

Art der Emission

Die Emission wird auf "best-effort basis" durchgef?hrt

Bezugsfrist

Dienstag, 10. August 2021 bis Donnerstag, 19. August 2021, 12:00 Uhr (MESZ)

Liberierung

Mittwoch, 1. September 2021

Ausgabepreis & Ausgabekommission

110.70 CHF netto pro neuer Anteil inkl. Ausgabekommission von 2.0 %, zugunsten der Fondsleitung

Bezugsrechtshandel

W?hrend der Bezugsfrist findet kein Bezugsrechtshandel statt.

Formel Berechnung Bezugsrechtspreis

Nach der Bezugsfrist nicht ausge?bte Bezugsrechte werden durch die neuen oder die ?ber ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden Investoren gem?ss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der Geldkurse des Fondsanteils (Sekund?rmarktpreis) w?hrend der Bezugsfrist abz?glich Ausgabepreis geteilt durch 19 mal 5. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert, betr?gt der Wert des Bezugsrechts null.

Verwendung des Emissionserl?ses

Der Emissionserl?s wird f?r den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios von rund 185.2 Mio. CHF verwendet.

Fondsleitung / Vertrieb

Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank

UBS Switzerland AG, Z?rich

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Disclaimer:

Der in dieser Pressemitteilung beschrieben Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes ?ber die kollektiven Kapitalanlagen. Die vollst?ndigen Angaben zu dem genannten Immobilienfonds k?nnen dem jeweils verf?gbaren Jahresbericht und den Dokumenten entnommen werden, welche die Grundlage f?r eine allf?llige Investition bilden. Diese Dokumente k?nnen kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Z?rich, angefordert werden.

Kontakt Baloise Group, Aeschengraben 21,?CH-4002 Basel Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: Tel: +41 58 285 82 14 Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Gesch?ftst?tigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbed?rfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die W?nsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl f?r alle Menschen, die sich einfach sicher f?hlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Pr?ventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungsl?sungen. Ihre Kernm?rkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Gesch?ft mit innovativen Vorsorgeprodukten f?r Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der B?loise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel

Schweiz Telefon: +41 61 285 85 85 Fax: +41 61 285 70 70 E-Mail: media.relations@baloise.com Internet: https://www.baloise.com ISIN: CH0012410517 B?rsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1220487 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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