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Baloise Holding AG, CH0012410517

Baloise Holding AG, CH0012410517

21.07.2021 - 07:04:04

EQS-News: Augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund

La Baloise a annonc? le 18 juin 2021 que la direction de fonds du Baloise Swiss Property Fund envisageait l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'une valeur marchande d'environ 185.2 millions de francs, dont le financement sera assur? par une augmentation de capital de l'ordre de 135 millions de francs, ? laquelle il sera proc?d? du 10 ao?t 2021 au 19 ao?t 2021 ? 12h00. La direction a en outre l'intention de contracter pour cet achat un emprunt d'environ 50 millions de francs.

L'?mission des nouvelles parts se fera ? la commission (?best-effort basis?), dans le cadre d'une offre de souscription limit?e ? la Suisse. L'?mission n'exc?dera pas le nombre de 1'243'895 nouvelles parts, qui, s'ajoutant aux 4'714'285 parts en circulation, en porteront le total ? un maximum de 5'958'180. Il se pourrait que les parts non souscrites ne soient pas ?mises, ce qui r?duirait d'autant le montant d'?mission. La p?riode de souscription termin?e, la direction de fonds se r?serve le droit de reprendre les parts non souscrites ou, s'associant avec la banque d?positaire ou des tiers, de les placer sur le march? en prenant toutes les pr?cautions d'usage.?? ?

La direction de fonds affectera le produit de l'?mission ainsi que le emprunt additionnel ? l'achat d'un portefeuille immobilier propri?t? de la Baloise Assurance SA et de la Baloise Vie SA, B?le, destin?, moyennant paiement au comptant, au Baloise Swiss Property Fund. En vue de l'achat des biens immobiliers concern?s, la FINMA a accord? le 9 juin 2021 ? la direction de fonds une d?rogation exceptionnelle ? l'interdiction de proc?der ? ce type de transaction avec une personne proche vis?e ? l'art. 63 al. 4 LPCC, en lien avec l'art. 32a OPCC.

S'?tendant sur dix cantons, le portefeuille immobilier dont il s'agit est constitu? de 15 objets d'habitation, d'un objet commercial ainsi que d'un objet ? usage mixte. La part d'habitation est de 83 %, la part de bureaux de 5 %, la part commerciale de 1 % et celle des usages annexes de 11% (parking, entrep?ts et salles de bricolage). Le portefeuille se r?partit sur la Suisse du Nord-Ouest? (29 %), le Lac L?man (25 %), la r?gion zurichoise (21 %), le Plateau suisse (8 %), la Suisse centrale (7 %) et la Suisse orientale (10%).? Avec son achat perdurerait une large diversification g?ographique conforme ? la strat?gie de la Baloise.

Le prospectus d'?mission concernant l'augmentation de capital du Baloise Swiss Property Fund sera publi? avant le commencement de la p?riode de souscription sur www.swissfunddata.ch et sera mis ? disposition gratuitement par la direction de fonds et la banque d?positaire.

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Le Baloise Swiss Property Fund

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse du type immoblier pour investisseurs qualifi?s.

Le but premier du Baloise Swiss Property Fund est de g?n?rer, gr?ce ? des placements dans des objets immobiliers Core/Core plus suisses bien situ?s, des revenus d'un haut niveau de rapport et de stabilit?. La strat?gie des fonds immobiliers est d'acqu?rir en Suisse des objets immobiliers restant longtemps en portefeuille, de mani?re ? en optimiser le potentiel financier. La Baloise vise en l'occurrence une grande diversification r?gionale ainsi que, ? moyen et long terme, une diversification sectorielle comportant au moins 50% d'objets ? but d'habitation et? 50% au plus d'objets ? usage commercial.

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Indications sur l'augmentation de capital

Nom

Baloise Swiss Property Fund

Valeur / code ISIN des parts existantes du BSPF

41455103 / CH0414551033

Valeur / code ISIN du droit de souscription

112.042.387 / CH1120423871?????

Forme juridique

Fonds de placement contractuel

Cercle d'investisseurs

R?serv? aux investisseurs qualifi?s au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter LPCC

Nombre actuel de parts

4'714'285

Ratio de souscription

19 (dix-neuf) droits de souscription donnent droit ? l'acquisition de 5 (cinq) nouvelles parts

Parts nouvellement ?mises

1'243'895 au maximum

Volume d'?mission

Environ 135 millions de francs

Genre d'?mission

L'?mission se d?roulera sur la base dite du ? meilleur effort??

D?lais de souscription

Mardi, 10 ao?t 2021, au jeudi, 19 ao?t 2021, 12:00 heures (MESZ)

Lib?ration

Mercredi, 1er septembre 2021

Prix d'?mission & commission d'?mission

110.70 francs net par nouvelle part, commission d'?mission de 2.0% incl. en faveur de la direction de fonds comprise

N?goce des droits de souscription

Il n'y aura pas de n?goce des droits de souscription durant la p?riode de souscription.

Formule de calcul du droit de souscription

La p?riode de souscription termin?e, les droits de souscription non exerc?s seront indemnis?s par les nouveaux droits ou par les investisseurs ayant exc?d? leurs droits de souscription, ceci selon la formule suivante?: moyenne des cours acheteurs de la part de fonds (prix du march? secondaire) s'appliquant durant la p?riode de souscription moins le prix d'?mission, divis? par 19 fois 5. Si le r?sultat est n?gatif, la valeur du droit de souscription est de z?ro.

Utilisation du produit d'?mission

Le produit d'?mission sera affect? ? l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'environ 185.2 millions de francs.

Direction de fonds / distribution

Baloise Asset Management AG, B?le

Banque d?positaire

UBS Switzerland AG, Zurich

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Disclaimer:

Le fonds immobilier faisant l'objet du pr?sent communiqu? de presse est strictement r?serv? aux investisseurs qualifi?s au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter de la loi f?d?rale sur les placements collectifs de capitaux. L'int?gralit? des indications le concernant est ? disposition dans le rapport annuel courant ainsi que dans les documents ? consulter en vue d'un ?ventuel investissement. Sur demande, ces documents sont remis gratuitement par la direction de fonds, par Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 B?le, ou par la banque d?positaire, ? savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Contact Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 B?le Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: t?l.: +41 58 285 82 14 Investor Relations: t?l.: +41 58 285 81 81

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activit?s sur les besoins changeants de la soci?t? en mati?re de s?curit? et de prestations de service ? l'?re num?rique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service client?le optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en s?curit?. Situ? au c?ur de l'Europe avec son si?ge ? B?le, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de pr?vention, de pr?voyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux march?s sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers cibl?s en combinant assurance et banque. Depuis son centre de comp?tence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de pr?voyance innovants aux clients priv?s ? l'?chelle europ?enne. L'action de la B?loise Holding SA est cot?e dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

Fin du communiqu? aux m?dias

Langue : Fran?ais Entreprise : Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel

Schweiz T?l?phone : +41 61 285 85 85 Fax : +41 61 285 70 70 E-mail : media.relations@baloise.com Site internet : https://www.baloise.com ISIN : CH0012410517 Bourses : BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1220487 ? Fin du message EQS Group News-Service

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