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Babbel Group AG, DE000A3CWAW6

Babbel Group AG, DE000A3CWAW6

15.09.2021 - 07:03:42

Babbel Group AG legt Preisspanne f?r den geplanten B?rsengang auf 24 bis 28 Euro fest

DGAP-News: Babbel Group AG

/ Schlagwort(e): B?rsengang

Babbel Group AG legt Preisspanne f?r den geplanten B?rsengang auf 24 bis 28 Euro fest

15.09.2021 / 07:00

F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

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Babbel Group AG legt Preisspanne f?r den geplanten B?rsengang auf 24 bis 28 Euro fest

- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von 1.084 Millionen bis 1.265 Millionen Euro

- Das Angebot umfasst 7,3 Millionen neu ausgegebene Aktien, 4 Millionen bestehende Aktien von derzeitigen Aktion?ren und bis zu 1,7 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktion?re in Verbindung mit einer m?glichen Mehrzuteilung

- In der Mitte der Preisspanne erwartet das Unternehmen einen Bruttoemissionserl?s von rund 190 Millionen Euro

- Der Streubesitz w?rde bis zu 29% betragen, bei vollst?ndiger Aus?bung der Greenshoe-Option

- Die Angebotsfrist beginnt am 15. September 2021 und endet voraussichtlich am 22. September 2021; erster Handelstag ist f?r den 24. September 2021 geplant

- Babbel Co-Gr?nder Markus Witte wird als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Babbel ernannt, welcher sich durch ein parit?tisches Geschlechterverh?ltnis und eine Mehrheit unabh?ngiger Mitglieder auszeichnet

- Der Erfolg von Babbel basiert auf der Mission, durch Sprache gegenseitiges Verst?ndnis zu schaffen. Deshalb hat Babbel gemeinsam mit seinen derzeitigen Aktion?ren beschlossen, rund 1 Prozent des vorb?rslichen Aktienkapitals zur Unterst?tzung sprachorientierter sozialer Projekte einzusetzen

- Der Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und von Babbel ver?ffentlicht

- Der Prospekt kann hier eingesehen werden: https://ir.babbel.com

Berlin, 15. September, 2021 - Die Babbel Group AG ("Babbel"), europ?ischer Champion und Qualit?tsf?hrer im Betreiben digitaler Sprachlernangebote, hat heute den Wertpapierprospekt f?r den geplanten B?rsengang und die geplante Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse (Prime Standard) ver?ffentlicht.

Das Angebot umfasst eine Mischung aus neu ausgegebenen Aktien, bestehenden Aktien und bestehenden Aktien in Verbindung mit m?glichen Mehrzuteilungen (das "Angebot"), die durch eine Greenshoe-Option bestimmter derzeitiger Aktion?re gedeckt sind. Die Preisspanne f?r die Aktien wurde auf 24 Euro bis 28 Euro je Aktie festgelegt. Der erste Handelstag f?r die Babbel-Aktien wird voraussichtlich der 24. September 2021 sein. Der Nettoemissionserl?s wird zur Finanzierung von Investitionen in Innovation und in Wachstum, geschaffen durch den weiteren Ausbau des Babbel-?kosystems, die Skalierung des B2B-Angebots und die Ausweitung der Gesch?ftst?tigkeit in den USA und in neuen M?rkten, sowie zur Abgeltung bestimmter Anspr?che aus bestehenden Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammen verwendet.

Arne Schepker, CEO von Babbel, sagt: "Wir sind mehr als zufrieden mit dem Zuspruch, den wir seit der Ank?ndigung unseres B?rsengangs erhalten haben. Das positive Feedback und Interesse von Investoren zeigt uns, dass wir den B?rsengang zum richtigen Zeitpunkt durchf?hren und wir ?ber die richtige Strategie und Mission verf?gen. Es macht mich stolz zu sehen, wie gro? die Begeisterung daf?r ist, in ein wertegetriebenes Unternehmen zu investieren, das durch Sprache gegenseitiges Verst?ndnis schafft."

Das Angebot bezieht sich auf das ?ffentliche Angebot von bis zu 12.994.997 Inhaberaktien des Unternehmens (St?ckaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro:

- 7 300.000 neu ausgegebene Inhaberaktien aus seiner Kapitalerh?hung ("Neue Aktien"),

- 4.000.000 bestehende Inhaberaktien ("Bestehende Angebotsaktien"), und

- 1.694.997 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand bestimmter bestehender Aktion?re im Zusammenhang mit einer m?glichen Mehrzuteilung ("Mehrzuteilungsaktien").

Abh?ngig von der Gesamtangebotsgr??e und bei vollst?ndiger Aus?bung der Greenshoe-Option w?rde der erwartete Streubesitz bei bis zu 29 % liegen.

Die Angebotsfrist beginnt am 15. September 2021 und wird voraussichtlich am 22. September 2021 enden. Privatanleger k?nnen Kaufangebote f?r Aktien bis 12:00 Uhr (MESZ), institutionelle Anleger bis 14:00 Uhr (MESZ) des letzten Tages der Angebotsfrist einreichen. Der endg?ltige Angebotspreis und die endg?ltige Anzahl der zu ver?u?ernden Aktien werden auf Basis des Orderbuchs voraussichtlich am oder um den 22. September 2021 herum festgelegt. Der Handel mit den Aktien von Babbel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse wird voraussichtlich am 24. September 2021 unter dem Handelssymbol "BABL" und der ISIN: DE000A3CWAW6 beginnen.

Die Gesellschaft und die bestehenden Aktion?re unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen w?hrend die bestehenden Aktion?re, die Babbel mitgegr?ndet haben (Lorenz Heine, Markus Witte, Thomas Holl und Toine Roger Martin Diepstraten) einer Sperrfrist von 360 Tagen und das Management einer Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt haben, jeweils beginnend mit dem ersten Handelstag der Aktien der Gesellschaft.

Zudem gibt Babbel heute seinen neu bestellten Aufsichtsrat bekannt. Die vier Mitglieder vereinen herausragende Expertise in den Bereichen Bildung, Finanzen und digitale Gesch?ftsmodelle. Den Vorsitz hat Babbel Mitgr?nder Markus Witte inne. Weitere Mitglieder sind:

- Kathryn Eberle Walker ist eine erfahrene Unternehmerin aus der Bildungsbranche mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der F?hrung, Verwaltung, Beratung, ?bernahme und Investition in Bildungsunternehmen. Sie ist die ehemalige CEO von the Princeton Review und derzeitige CEO von PresenceLearning Inc., dem f?hrenden Anbieter von Online-Sonderp?dagogik-Dienstleistungen f?r K-12 Schulen.

- Matthias Hornberger verf?gt ?ber mehr als 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer mit dem Schwerpunkt auf webbasierten oder web-erweiterten Gesch?ftsmodellen. Seit 2000 ist er Vorstandsmitglied und seit 2007 Finanzvorstand der Atevia AG. Er ist au?erdem Gesch?ftsf?hrer und Chief Financial Officer der Kizoo Technology Capital GmbH und sitzt in einer Reihe von Beir?ten f?r Technologieunternehmen in ganz Deutschland.

- Dr. Annette Messemer begann ihre Karriere im Investmentbanking bei J.P. Morgan in New York, wo sie f?r strategische M&A zust?ndig war. Sie wechselte zu Merrill Lynch als Managing Director und Mitglied des deutschen Executive Committee. Zus?tzlich akzeptierte Frau Messemer die Nominierung f?r den Aufsichtsrat der WestLB durch das deutsche Finanzministerium. Bis Mai 2021 war sie Mitglied des Verwaltungsrats von Essilor-Luxottica S.A. und ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Imerys und Soci?t? G?n?rale.

"Ich bin gleicherma?en stolz und begeistert, wenn ich mir den neu zusammengesetzten Aufsichtsrat anschaue. Alle Mitglieder sind Experten auf ihrem Gebiet und verf?gen ?ber einzigartige Erfahrungen. Sie alle werden uns dabei unterst?tzen, unsere Strategie voranzutreiben, einschlie?lich des Ausbaus unseres ?kosystems, der Skalierung unseres B2B-Angebots und der Fortsetzung unseres Wachstums in den USA und den Americas", so Arne Schepker weiter.

Die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt f?r das ?ffentliche Angebot in Deutschland gebilligt. Der Prospekt steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit: https://ir.babbel.com. Es findet kein ?ffentliches Angebot au?erhalb Deutschlands statt und der Prospekt wird auch sonst von keiner anderen Aufsichtsbeh?rde genehmigt. BNP PARIBAS und Morgan Stanley agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Berenberg und Citigroup agieren als weitere Joint Bookrunners.

?ber Babbel:

Babbel entwickelt und betreibt ein ?kosystem mit vernetzten Online-Sprachlernangeboten und verfolgt dabei ein Ziel: Durch Sprache ein gegenseitiges Verst?ndnis zu schaffen. Das bedeutet, Produkte zu entwickeln, die Menschen dabei helfen, sich ?ber Kulturen hinweg durch Kommunikation zu verbinden. Die Produkte Babbel App, Babbel Live, Babbel Podcasts und Babbel for Business konzentrieren sich auf die Anwendung einer neuen Sprache in der realen Welt, in realen Situationen und mit realen Menschen. Und es funktioniert: Studien von Sprachwissenschaftlern von Einrichtungen wie der Michigan State University, der Yale University und der City University of New York belegen die Effizienz der Sprachlernmethodik von Babbel.

Der Schl?ssel f?r den Erfolg von Babbel liegt in der Mischung aus Menschlichkeit und Technologie. Babbel bietet mehr als 60.000 Lektionen in 15 Sprachen, die von mehr als 180 Didaktiker*innen von Hand erstellt wurden. Dabei wird das Nutzerverhalten kontinuierlich analysiert, um das Lernerlebnis zu gestalten sowie kontinuierlich zu optimieren. Das Ergebnis umfasst sich st?ndig anpassende, interaktive Inhalte mit Live-Unterricht, Spielen und Podcasts, die das Erlernen einer neuen Sprache von Spanisch bis Indonesisch leicht machen.

Weil Babbel f?r alle da ist, ist das Team so vielf?ltig wie das Angebot. In der Zentrale in Berlin und im US-B?ro in New York arbeiten 750 Mitarbeiter*innen aus mehr als 65 Nationen. Babbel hat ?ber 10 Millionen Abonnements verkauft, indem es eine echte Verbindung zwischen Babbel und den Nutzer*innen schafft.

Weitere Informationen unter https://ir.babbel.com kostenlos zur Verf?gung gestellt.

Diese Ver?ffentlichung darf im Vereinigten K?nigreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die dar?ber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils g?ltigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (verm?gende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspers?nlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Ver?ffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, d?rfen aufgrund dieser Ver?ffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlaget?tigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verf?gung und wird nur mit Relevanten Personen get?tigt.

Diese Ver?ffentlichung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenw?rtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gew?hr f?r den Eintritt zuk?nftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren k?nnen die tats?chlichen zuk?nftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person ?bernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung f?r die Richtigkeit der in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft ?bernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dar?ber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Ver?ffentlichung G?ltigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch BNP PARIBAS ("BNP PARIBAS"), Morgan Stanley Europe SE ("Morgan Stanley"), Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") und Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi") (zusammen, die "Konsortialbanken") oder ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen im Sinne von Rule 501(b) der Regulation D des Securities Act ("verbundene Unternehmen") irgendeine Verpflichtung ?bernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tats?chliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollst?ndigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich f?r irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollst?ndigkeit verlassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdr?cklich jedwede Verpflichtung oder Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu ?berpr?fen oder zu ?berarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Entwicklungen oder aus anderen Gr?nden.

Die Konsortialbanken handeln ausschlie?lich f?r die Gesellschaft und f?r niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegen?ber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Ver?ffentlichung oder anderen in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gew?hren.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierb?rse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierb?rse (zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie daf?r, dass die Zulassung erfolgen wird, und zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erw?gung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bez?glich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater ?ber die Eignung des Angebots f?r die betreffende Person beraten lassen. Im Zusammenhang mit dem Angebot k?nnten die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im Wertpapierprospekt, sobald dieser ver?ffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch m?gliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Dar?ber hinaus k?nnten die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschlie?lich von Swaps oder Differenzgesch?ften) mit Investoren abschlie?en, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken sowie seine verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder ver?u?ern k?nnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen ?ber das rechtlich und regulatorisch geforderte Ma? hinaus offenzulegen.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen noch die jeweiligen F?hrungskr?fte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollm?chtigten der Konsortialbanken oder ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen ?bernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdr?cklich oder implizit eine Gew?hrleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollst?ndigkeit der Informationen in dieser Ver?ffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Ver?ffentlichung) oder jeglicher anderen Information ?ber die Gesellschaft, egal ob in Schriftform, m?ndlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabh?ngig von der Art der ?bermittlung oder Zurverf?gungstellung, oder f?r irgendwelche Sch?den (unabh?ngig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Ver?ffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit. ?

15.09.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Babbel Group AG Andreasstr. 72 10243 Berlin

Deutschland ISIN: DE000A3CWAW6 WKN: A3CWAW EQS News ID: 1233357 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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