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Axel Springer SE, DE0005501357

Axel Springer SE, DE0005501357

11.07.2019 - 17:40:41

Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

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DGAP-News: Axel Springer SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Stellungnahme

Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

11.07.2019 / 17:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

11. Juli 2019

Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

* Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat

veröffentlicht

* Fairer Angebotspreis mit attraktiver Prämie für Aktionäre

* Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Engagement von KKR zur

Unterstützung der langfristigen Strategie der Axel Springer SE

Gemäß deutschem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) haben Vorstand

und Aufsichtsrat der Axel Springer SE heute ihre gemeinsame begründete

Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Traviata II

S.à r.l. für sämtliche ausstehenden Aktien der Axel Springer SE abgegeben.

Traviata II S.à r.l. ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die

von dem Investor KKR beraten werden. Nach sorgfältiger und eingehender

Prüfung der am 5. Juli 2019 veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen

beide Gremien den Aktionären der Axel Springer SE, das Angebot anzunehmen.

Auf Grundlage einer Gesamtbewertung, die die Beurteilungen (Fairness

Opinions) der jeweiligen Finanzberater berücksichtigt, sind Vorstand und

Aufsichtsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Angebotspreis von EUR 63,00

je Axel-Springer-Aktie aus finanzieller Sicht fair ist und eine attraktive

Prämie von 39,7 Prozent gegenüber dem letzten unbeeinflussten

Börsenschlusskurs von EUR 45,10 vom 29. Mai 2019 darstellt. Am

darauffolgenden Tag hatte die Axel Springer SE Gespräche mit KKR über eine

mögliche strategische Beteiligung bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben

zudem eine sorgfältige Überprüfung der Pläne von KKR zum künftigen Geschäft

der Axel Springer SE vorgenommen, wie in der Angebotsunterlage dargelegt.

Beide Gremien begrüßen, dass KKR beabsichtigt, die langfristige Strategie

der Axel Springer SE zu unterstützen. Friede Springer, stellvertretende

Vorsitzende des Aufsichtsrats, und Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender

der Axel Springer SE, waren nicht an der Beschlussfassung beteiligt.

Abhängig von dem Erfolg des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

werden sie beziehungsweise die von ihnen kontrollierten

Beteiligungsgesellschaften ihr Vorgehen im Hinblick auf die Axel Springer SE

zukünftig in einem Konsortium mit KKR koordinieren.

"In den kommenden Jahren werden wir erheblich in Mitarbeiter, Produkte,

Marken und Technologie investieren. Mit KKR als finanziellem und

strategischem Partner werden wir in der Lage sein, diese Pläne mit

langfristigem Fokus auf Wachstum und Profitabilität voranzutreiben", sagte

Julian Deutz, Finanzvorstand der Axel Springer SE.

Ralph Büchi, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Axel Springer SE, sagte:

"Nach sorgfältiger und gründlicher Überprüfung empfehlen sowohl Vorstand als

auch Aufsichtsrat den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Es ermöglicht

ihnen, eine überaus attraktive Prämie von 39,7 Prozent auf den

unbeeinflussten Aktienkurs zu realisieren. Aktionäre, die das Angebot

annehmen, können einen erheblichen Anteil des angestrebten langfristigen

Werts sofort und im Voraus realisieren."

Gemäß Paragraf 27 WpÜG wurde die gemeinsame begründete Stellungnahme von

Vorstand und Aufsichtsrat auf der Unternehmenswebsite der Axel Springer SE

unter go.axelspringer.com/kkr_en veröffentlicht (unverbindliche englische

Übersetzung, die verbindliche deutsche Version ist unter

go.axelspringer.com/kkr verfügbar).

Gedruckte Exemplare der gemeinsamen begründeten Stellungnahme sind zudem

kostenfrei erhältlich bei Axel Springer SE, Investor Relations,

Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin, ir@axelspringer.de. Die Mitteilung,

dass die Stellungnahme veröffentlicht wurde und kostenfrei erhältlich ist,

ist heute auch im Bundesanzeiger erfolgt.

Die Annahmefrist für das Angebot hat mit der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage am 5. Juli 2019 begonnen und wird am 2. August 2019, um 24

Uhr (MESZ) enden. Der Erfolg des Angebots setzt eine Mindestannahmequote von

20 Prozent des Aktienkapitals der Axel Springer SE sowie den Erhalt weiterer

üblicher Vollzugsbedingungen voraus, darunter Kartellfreigaben,

außenwirtschaftliche Genehmigungen und Medienkonzentrationsfreigaben.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die begründete

Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die

Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder

Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.

Pressekontakt:

Edda Fels

Axel Springer SE

+49 30 2591 77600

edda.fels@axelspringer.com

Über Axel Springer

Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40

Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken

(u. a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO Europe) und Rubrikenportalen

(StepStone Gruppe und AVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie

Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen

Printmedienhaus zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich

abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum

will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus und bei den

digitalen Rubriken werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin

und beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2018

erwirtschaftete Axel Springer 71 Prozent der Erlöse und 84 Prozent des

Gewinns (ber. EBITDA) mit digitalen Aktivitäten.

11.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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