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AUTO1 Group SE, DE000A2LQ884

AUTO1 Group SE, DE000A2LQ884

04.02.2021 - 09:35:07

AUTO1 Group startet erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierb?rse

Markus Boser (CFO), Christian Bertermann (CEO & Co-Founder), Hakan Ko? (Co-Founder)

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 26.315.790 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende St?ckaktien zu einem Aktienpreis von 38,00? zugeteilt. Dadurch wurden Bruttoerl?se in H?he von rund 1 Mrd. ? erzielt. Au?erdem wurden 15.625.000 bestehende Aktien und 6.291.118 Mehrzuteilungsaktien von derzeitigen Aktion?ren zugeteilt. Basierend auf dem Angebotspreis bel?uft sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf rund 7,9 Mrd. ? (nach Ausgabe weiterer neuer Aktien an bestimmte Inhaber eines Wandeldarlehens). Die AUTO1 Group plant, den Gro?teil des Erl?ses in die weitere Beschleunigung des Wachstums ihres Gesch?fts zu investieren, insbesondere in das Autohero-Angebot, um die AUTO1 Group als die bevorzugte Adresse f?r den Online-Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu st?rken.

Aufgrund der COVID-19-Beschr?nkungen l?uteten Christian Bertermann, CFO Markus Boser sowie Co-Founder Hakan Ko?, die Er?ffnungsglocke virtuell aus dem AUTO1 Group Headquarter in Berlin und feierten den Start als b?rsennotiertes Unternehmen per Videolink mit Mitarbeitern in ganz Europa.

Die Aktien der AUTO1 Group werden im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

?ber AUTO1 Group Die im Jahr 2012 gegr?ndete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten L?sungen f?r den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europ?ischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre H?ndlermarke AUTO1 betreibt Europas gr??te Handelsplattform f?r den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein ?berlegenes Kundenerlebnis f?r den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in ?ber 30 L?ndern t?tig und erzielte 2019 einen Umsatz von ca. 3,5 Mrd.?.

F?r weitere Informationen www.auto1-group.com

Medienkontakte

Lisa Langlois Head of Communications Phone: +49 160 805 0129 Email: lisa.langlois@auto1-group.com

Knut Engelmann Kekst CNC Phone: +49 174 234 2808 Email: knut.engelmann@kekstcnc.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Germany

HAFTUNGSAUSSCHLUSSDiese Ver?ffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils g?ltigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien d?rfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein ?ffentliches Angebot von Aktien der AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AUTO1 Group SE dar. Die Aktien der Gesellschaft wurden bereits verkauft. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich dieser Aktien sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der AUTO1 Group SE https://www.auto1-group.com im Bereich Investor Relations kostenfrei erh?ltlich.

Diese Ver?ffentlichung darf im Vereinigten K?nigreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die dar?ber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils g?ltigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (verm?gende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspers?nlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Ver?ffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, d?rfen aufgrund dieser Ver?ffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlaget?tigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verf?gung und wird nur mit Relevanten Personen get?tigt.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Goldman Sachs f?r Rechnung der Underwriter als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") t?tig sein und in dieser Eigenschaft m?glicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsma?nahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ?ber Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. M?rz 2016 durchf?hren. Stabilisierungsma?nahmen zielen auf die St?tzung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft w?hrend des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 4. Februar 2021), und endet sp?testens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen k?nnen zu einem Marktpreis f?hren, der ?ber dem liegt, der sich sonst ergeben w?rde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsma?nahmen durchzuf?hren. Daher muss eine Kursstabilisierungsma?nahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit beendet werden. Stabilisierungsma?nahmen k?nnen an der Frankfurter Wertpapierb?rse, Xetra, BATS Europe, B?rse Berlin, Chi-X Exchange, B?rse D?sseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange, B?rse Hamburg, B?rse Hannover, IBIS, B?rse M?nchen, B?rse Stuttgart, Turquoise MTF, VirtX Exchange durchgef?hrt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsma?nahmen wurden Investoren 6.291.118 zus?tzliche Aktien der Gesellschaft (die "Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt. Die verkaufenden Aktion?re haben dem Stabilisierungsmanager eine Option einger?umt, die es ihm erm?glicht, f?r Rechnung der Underwriter zum Angebotspreis abz?glich vereinbarter Provisionen eine Anzahl von 6.291.118 Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (die "Greenshoe-Option"). Der Stabilisierungsmanager ist berechtigt, diese Option f?r Rechnung der Underwriter w?hrend des Stabilisierungszeitraums auszu?ben, auch wenn eine solche Ausf?hrung im Anschluss an einen Verkauf durch den Stabilisierungsmanager von zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsma?nahmen erworbenen Aktien erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).

Diese Ver?ffentlichung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenw?rtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gew?hr f?r den Eintritt zuk?nftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren k?nnen die tats?chlichen zuk?nftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person ?bernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung f?r die Richtigkeit der in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft ?bernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dar?ber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Ver?ffentlichung G?ltigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch BNP PARIBAS ("BNP PARIBAS"), Citigroup Global Markets Europe AG ("Citigroup"), Goldman Sachs Bank Europe SE ("Goldman Sachs"), Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("Deutsche Bank"), Barclays Bank Ireland PLC ("Barclays"), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC"), Numis Securities Limited ("Numis Securities Limited"), RBC Capital Markets (Europe) GmbH ("RBC Capital Markets"), Cr?dit Agricole Corporate and Investment Bank ("Cr?dit Agricole Corporate and Investment Bank"), COMMERZBANK Aktiengesellschaft ("COMMERZBANK"), Mizuho Securities Europe GmbH ("Mizuho") und Wells Fargo Securities, LLC ("Wells Fargo") (zusammen, die "Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung ?bernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tats?chliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdr?cklich jedwede Verpflichtung oder Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu ?berpr?fen oder zu ?berarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Entwicklungen oder aus anderen Gr?nden.

Einige Quellen der in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen Marktdaten wurden vor dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und sind f?r die m?glichen Auswirkungen der nachfolgenden Entwicklungen nicht aktualisiert worden. Die Gesellschaft und die Konsortialbanken sind nicht in der Lage festzustellen, ob die Dritten, die solche Quellen vorbereitet haben, ihre Sch?tzungen und Prognosen aufgrund der m?glichen weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf k?nftige Marktentwicklungen aktualisieren werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschlie?lich f?r die Gesellschaft und f?r niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegen?ber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Ver?ffentlichung oder anderen in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gew?hren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot k?nnten die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien erworben haben und in dieser Eigenschaft solche Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im International Offering Memorandum, sobald dieses ver?ffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch m?gliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Dar?ber hinaus k?nnten die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschlie?lich von Swaps oder Differenzgesch?ften) mit Investoren abschlie?en, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken sowie seine verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder ver?u?ern k?nnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen ?ber das rechtlich und regulatorisch geforderte Ma? hinaus offenzulegen.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen F?hrungskr?fte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollm?chtigten ?bernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdr?cklich oder implizit eine Gew?hrleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollst?ndigkeit der Informationen in dieser Ver?ffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Ver?ffentlichung) oder jeglicher anderen Information ?ber die Gesellschaft, egal ob in Schriftform, m?ndlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabh?ngig von der Art der ?bermittlung oder Zurverf?gungstellung, oder f?r irgendwelche Sch?den (unabh?ngig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Ver?ffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

04.02.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AUTO1 Group SE Bergmannstra?e 72 10961 Berlin

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