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AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, DE000A0JK2A8

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, DE000A0JK2A8

16.01.2020 - 07:33:39

AURELIUS verkauft GHOTEL-Gruppe für 63 Mio. EUR an Art-Invest Real Estate

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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Verkauf

16.01.2020 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Erfolgreiche Entwicklung vom Post-Wohnheim zu dynamischer 3- und 4-Sterne

Hotelkette

- Starkes Wachstum vor allem durch erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie,

weitere Expansion mit sieben weiteren Eröffnungen bis 2023

München, 16. Januar 2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

(ISIN: DE000A0JK2A8) verkauft ihre Tochtergesellschaft GHOTEL hotel & living

an die Art-Invest Real Estate Gruppe mit Sitz in Köln. Der Kaufpreis beträgt

63 Mio. EUR (Enterprise Value) inklusive nachlaufender Komponenten. Der

Käufer Art-Invest Real Estate ist im Bereich Immobilienentwicklung und über

mehrere Investmentvehikel auch im Bereich Hotel-Investments sowie

Hotelbetrieb tätig. Die GHOTEL-Gruppe gehörte bereits seit 2006 zum

Konzernportfolio des AURELIUS Konzerns und entwickelte sich in dieser Zeit

zu einem stark wachsenden, dynamischen Betreiber von Business-Hotels mit

aktuell 17 Standorten. Der Verkauf von GHOTEL soll noch im Verlauf des

ersten Quartals 2020 abgeschlossen werden.

AURELIUS wird aus dieser Transaktion einen positiven Ergebniseffekt von fast

50 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020 verbuchen. Über den Zeitraum des

Investments in die GHOTEL Gruppe wird AURELIUS damit einen

liquiditätswirksamen Gesamterlös von rund 73 Mio. EUR erzielen. Dabei wurden

über diesen Zeitraum Eigenmittel von knapp EUR 7 Mio. in das Wachstum der

Gruppe investiert.

Vom Post-Wohnheim zu dynamischer 3- und 4-Sterne Hotelkette

2006 erwarb AURELIUS die GHOTEL Gruppe, damals noch unter "Deutsche Post

Wohnen" firmierend, von der Deutschen Post im Rahmen der Veräußerung eines

Konzernrandbereiches. Die Ursprünge des Unternehmens gehen zurück auf

Wohnheime, welche die Deutsche Post in den 60er- und 70er-Jahren für eigene

Mitarbeiter betrieben hatte. Geringe Belegung führte in der Folgezeit zur

Umwandlung in eine Hotelkette. Mit der Übernahme durch AURELIUS stand die

Modernisierung der Hotels sowie die Veränderung der Organisation im Fokus.

Im Rahmen einer erfolgreichen Neuausrichtung wurde das Unternehmen in

"GHOTEL hotel & living" umbenannt und auf Basis umfangreicher Marketing- und

Vertriebsmaßnahmen zu einer modernen Hotelkette für Geschäftskunden im 3-

bis 4-Sterne-Bereich ausgebaut. Hierzu gehörte die Verbesserung der

Online-Buchbarkeit über Hotelreservierungssysteme sowie die intensivere

Vermarktung über klassische Vertriebskanäle wie Reiseveranstalter,

Reisebüros und Fachmessen. Nach dem Rebranding wurden umfassende

Investitionen in Renovierung und Modernisierung der einzelnen Standorte

getätigt. Der Komfort wurde über Maßnahmen wie die Erweiterung der

Rezeptionszeiten, die Einrichtung von WLAN, die Bereitstellung kostenfreier

Parkplätze, die Verbesserung der Frühstücksqualität und die Implementierung

verlässlicher Qualitätsstandards innerhalb der Hotelkette erhöht.

Starkes Wachstum vor allem durch erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie

Die GHOTEL-Gruppe ist seit der Zugehörigkeit zu AURELIUS vor allem durch

eigene Neueröffnungen und erfolgreiche Add-on-Akquisitionen dynamisch

gewachsen. Allein in den vergangenen drei Jahren konnte der Umsatz dadurch

auf aktuell rund 60 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden. Neben

Neueröffnungen unter der Eigenmarke GHOTEL hotel & living in Koblenz,

Würzburg, Essen und Bochum sowie dem erst im Dezember 2019 unterzeichneten

Mietvertrag für ein GHOTEL hotel & living in Hamm (Eröffnung 2023) wurde das

Portfolio durch Zukäufe signifikant erweitert. Insgesamt sieben Hotels

wurden seit 2016 im Rahmen von Nachfolgelösungen erworben und unter den

Eigenmarken GHOTEL hotel & living und nestor sowie unter Franchisemarken wie

Holiday Inn betrieben. Hier profitiert die Gruppe insbesondere von der

weiteren Konsolidierung des Hotelmarktes zu Gunsten größerer

Betreibergesellschaften sowie attraktiven Add-on-Potenzialen. Zusätzlich

schloss man langfristige Rahmenvereinbarungen mit Franchisegebern wie Accor

und InterContinental-Hotel. Mit Accor konnten bereits sechs Verträge für

zukünftige Standorte unterzeichnet werden: Novotel und ibis Düsseldorf

airport, ibis Styles und ibis budget Bayreuth, ibis Styles München

Neuperlach sowie greet am Flughafen in Wien.

Der Markt der 3- bis 4-Sterne-Hotellerie in Deutschland, insbesondere im

Bereich der Business-Reisen, befindet sich seit Jahren in einem

ungebrochenen Wachstumstrend. Dieses positive Wachstum zeichnet sich auch

für die kommenden Jahre für die GHOTEL Gruppe ab und ist bereits durch

Verträge über Eröffnungen von acht weiteren Hotelstandorten bis 2023

hinterlegt.

Käufer Art-Invest Real Estate wird Expansion der GHOTEL-Gruppe fortsetzen

"Die GHOTEL-Gruppe war eines unserer ersten Konzernunternehmen. Nach langen

Jahren der Zugehörigkeit zu AURELIUS freuen wir uns, mit der Art-Invest Real

Estate den idealen Käufer für GHOTEL gefunden zu haben", so Dr. Dirk Markus,

Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. "Unser Team hat das

Unternehmen auf einen erfolgreichen Wachstumspfad gebracht, den der Käufer

durch seine Expertise im Immobilien- und auch im Hotelsektor sowie durch

seine Finanzkraft weiter ausbauen kann. Ich danke dem Team von GHOTEL sehr

herzlich für die ausgezeichnete Arbeit in den letzten Jahren und wünsche

alles Gute für die weitere Expansion."

AURELIUS wird heute um 14 Uhr (CET) eine Telefonkonferenz in englischer

Sprache anbieten. Zur Registrierung schreiben Sie bitte an:

investor@aureliusinvest.de.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in

München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr

2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem

internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,

Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf

Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in

verschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations

Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen

Entwicklung. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 13.000

Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien

der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen

gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro

(Stand: Januar 2020).

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern

Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative

Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged

Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und

Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat

ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management

langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt

europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen

Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS

ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

ÜBER ART-INVEST REAL ESTATE

Art-Invest Real Estate ist ein langfristig orientierter Investor, Asset

Manager und Projektentwickler von Immobilien in guten Lagen mit

Wertschöpfungspotential. Der Fokus liegt auf den Metropolregionen in

Deutschland, Österreich und Großbritannien. Art-Invest Real Estate verfolgt

mit institutionellen Investoren, ausgewählten Joint-Venture-Partnern sowie

mit eigenem Kapital eine "Manage to Core"-Anlagestrategie. Die Bandbreite

der Investitionen reicht über das gesamte Rendite- und Risikospektrum in den

Bereichen Büro, innerstädtischer Einzelhandel, Hotel, Wohnen und

Rechenzentren.

Das Unternehmen wurde 2010 von den geschäftsführenden Gesellschaftern und

der Zech Group gegründet. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft

wurden seit 2012 bereits 20 Investmentvermögen für institutionelle Anleger

wie Versorgungswerke und Stiftungen aufgelegt. Insgesamt betreut Art-Invest

Real Estate derzeit ein Immobilienvermögen von rund 6 Mrd. Euro. Art-Invest

Real Estate ist mittlerweile einer der größten Projektentwickler von Büros

und Hotels in Deutschland.

Im Hotelsegment managt Art-Invest Real Estate ein Portfolio von ca. 30

Hotels in mehreren Investmentvehikeln mit einem Gesamtvolumen von ca. 1 Mrd.

Euro. Der Fokus liegt auf Businesshotels in Deutschland sowie in touristisch

attraktiven Destinationen Europas. Das spezialisierte Hotelteam von ca. 20

erfahrenen Mitarbeitern deckt die gesamte Wertschöpfungskette des

Hotelinvestments vom schlüsselfertigen Development über

Bestandsinvestitionen bis hin zum Betrieb von Markenhotels ab. Derzeit

entwickelt Art-Invest Real Estate sechs neue Hotels mit über 1.200 Zimmern

und 60.000 m² BGF. Art-Invest Real Estate Hotels verfügt über

Franchiselizenzen von Marriott International und der InterContinental Hotels

Group

Weitere Informationen unter www.art-invest.de.

KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de

16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 544 799-0

Fax: +49 (0)89 544 799-55

E-Mail: info@aureliusinvest.de

Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

WKN: A0JK2A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München

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