Aperam S.A., LU0569974404

Aperam S.A., LU0569974404

10.11.2022 - 07:19:35

R?sultats du troisi?me trimestre 2022

R?sultats du troisi?me trimestre 20221

"Des r?sultats et un flux de tr?sorerie disponible solides malgr? les difficult?s du march? en Europe."

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Luxembourg, le 10 novembre 2022? (07:00 CET) - Aperam (? Aperam ?, ou la ? Soci?t??) (Amsterdam, Luxembourg, Paris, Bruxelles: APAM et NYRS: APEMY), a annonc? aujourd?hui ses r?sultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022.

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Faits marquants

Taux de fr?quence en mati?re de sant? et s?curit? de 1,0 au 3?me trimestre 2022 contre 2,1 au 2?me trimestre 2022 Exp?ditions de 508 milliers de tonnes au 3?me trimestre 2022, soit une baisse de 20% par rapport aux exp?ditions de 635 milliers de tonnes au 2?me trimestre 2022 EBITDA de 235 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, compar? ? un EBITDA de 402 millions d?euros au 2?me trimestre 2022 B?n?fice net ajust? de 96 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, compar? ? 317 millions d?euros au 2?me trimestre 2022 B?n?fice de base ajust? par action de 1.31 euros au 3?me trimestre 2022, compar? ? 4.16 euros au 2?me trimestre 2022 Le flux de tr?sorerie disponible avant dividendes et rachats d?actions s'est ?lev? ? 209 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, compar? ? 170 millions d?euros au 2?me trimestre 2022 Dette financi?re nette de 482 millions d?euros au 30 septembre 2022 par rapport ? 571 millions d?euros au 30 juin 2022?

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Initiatives strat?giques

Leadership Journey?2 Phase 4: Les gains r?alis?s ont atteint 17 millions d'euros au 3?me trimestre 2022. Aperam a r?alis? des gains cumul?s de 97 millions d'euros ? comparer aux gains cumul?s vis?s de 150 millions d'euros sur la p?riode 2021-2023, notamment gr?ce ? des r?sultats positifs en mati?re d'approvisionnement et une croissance de l'EBITDA sous-jacent d'Alloys.

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D?ploiement de tr?sorerie

Le rachat d'actions de 200 millions d'euros a ?t? achev?. La premi?re tranche de 100 millions d'euros / 2,31 millions d?actions a ?t? achev?e en avril. La seconde tranche de 3,5 millions d?actions / 94,2 millions d'euros a ?t? achev?e en octobre.

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Perspectives

Il est pr?vu que l?EBITDA ajust? au 4?me trimestre 2022 diminue par rapport ? celui du 3?me trimestre 2022 Il est pr?vu une baisse de la dette financi?re nette au 4?me trimestre 2022

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Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a comment?: ?

"La cha?ne de valeur diff?renci?e d'Aperam et la stabilit? de nos op?rations au Br?sil nous ont permis de g?n?rer des r?sultats solides et un flux de tr?sorerie disponible consid?rable au troisi?me trimestre. Nous y sommes parvenus malgr? un cycle de stocks prononc? et des d?fis ?nerg?tiques en Europe et avons, comme d'habitude avec de la discipline au niveau du besoin en fonds de roulement, commenc? ? lib?rer des liquidit?s d?s que les march?s ont commenc? ? se retourner, en particulier en Europe. Notre bilan d?sendett?, la bonne progression de la phase 4 du Leadership Journey? qui contribue ? nos objectifs pour 2025 et notre cha?ne de valeur synergique unique, nous rendent confiants dans notre capacit? ? relever les d?fis ? venir.?

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Principales donn?es financi?res (sur base des informations financi?res pr?par?es selon les normes IFRS)

Millions d?euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21

9M 22

9M 21

Chiffre d?affaires

1 818

2 457

1 257

6 540

3 706

B?n?fice op?rationnel

187

356

241

809

616

R?sultat net: part du Groupe

121

317

201

625

530

B?n?fice de base par action (EUR)

1,66

4,16

2,53

8,23

6,65

B?n?fice dilu? par action (EUR)

1,64

4,15

2,53

8,19

6,63

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Flux de tr?sorerie disponible avant dividendes et rachat d?actions

209

170

90

276

235

Dette financi?re nette (? la fin de la p?riode)

482

571

59

482

59

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EBITDA ajust?

235

402

278

1 000

715

El?ments exceptionnels

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?

(53)

9

EBITDA

235

402

278

947

724

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?

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?

?

?

EBITDA ajust?/tonne (EUR)

463

633

660

551

513

EBITDA/tonne (EUR)

463

633

660

521

519

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?

?

?

?

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Exp?ditions (milliers de tonnes)

508

635

421

1 816

1 395

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Analyse des performances en mati?re de sant? et de s?curit?

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Les performances en mati?re de sant? et de s?curit?, mesur?es par le taux de fr?quence des accidents avec arr?t de travail des employ?s de la Soci?t? et de ses sous-traitants, ont ?t? de 1,0 au 3?me trimestre 2022 contre 2,1 au 2?me trimestre 2022.

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Analyse des r?sultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022

Le chiffre d?affaires au 3?me trimestre 2022 a diminu? de 26% ? 1 818 millions d?euros contre 2 457 millions d?euros au 2?me trimestre 2022. Les exp?ditions ont diminu? de 635 milliers de tonnes au 2?me trimestre 2022 ? 508 milliers de tonnes au 3?me trimestre 2022, suite ? un d?stockage important chez clients en Europe.

L'EBITDA a diminu? au cours du trimestre pour atteindre 235 millions d'euros, contre 402 millions d'euros au deuxi?me trimestre 2022, en raison d'une valorisation n?gative des stocks, d'une baisse des volumes et d'un resserrement de l??cart prix/co?ts.

La charge d?amortissements et de d?pr?ciations s?est ?lev?e ? (48) millions d?euros au 3?me trimestre 2022.

Aperam a enregistr? un b?n?fice op?rationnel de 187 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, ? comparer ? un b?n?fice op?rationnel de 356 millions d?euros au 2?me trimestre 2022.

Les co?ts de financement nets, y compris le r?sultat des op?rations de change et des d?riv?s pour le 3?me trimestre 2022, se sont ?lev?s ? un montant de (65) millions d'euros. Le co?t du financement en esp?ces a ?t? nul au cours du trimestre, les charges d'int?r?ts pay?es ayant ?t? compens?es par les revenus d'int?r?ts re?us sur la tr?sorerie et les ?quivalents de tr?sorerie.

Le r?sultat fiscal est un b?n?fice de 1 million d'euros au cours du 3?me trimestre 2022, notamment en raison de 25 millions d'euros d'actifs d'imp?ts diff?r?s suppl?mentaires reconnus sur les pertes fiscales report?es.

La Soci?t? a enregistr? un b?n?fice net de 121 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, compar? ? 317 millions d?euros au 2?me trimestre 2022.

Les flux de tr?sorerie g?n?r?s par l?exploitation au 3?me trimestre 2022 ont ?t? de 267 millions d?euros, y compris une diminution de 36 millions d?euros du besoin en fonds de roulement. Les d?penses d?investissement du 3?me trimestre se sont ?lev?es ? (58) millions d?euros.

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Les flux de tr?sorerie disponibles avant dividendes et rachat d?actions au 3?me trimestre 2022 se sont ?lev?s ? 209 millions d?euros, compar? ? 170 millions d?euros au 2?me trimestre 2022.

Au cours du 3?me trimestre 2022, le montant total de tr?sorerie vers? aux actionnaires s'est ?lev? ? 123 millions d?euros, consistant en 86 millions d?euros de rachat d?actions et 37 millions d?euros de dividendes.

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Analyse des r?sultats par division

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Acier Inoxydable et aciers ?lectriques(1)

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Millions d?Euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21 (2)

9M 22

9M 21 (2)

Chiffre d?affaires

1 186

1 643

1 057

4 352

3 109

EBITDA

153

328

223

753

567

Amortissements et d?pr?ciations

(25)

(25)

(25)

(75)

(73)

B?n?fice op?rationnel

128

303

198

678

494

Exp?ditions d?acier (milliers de tonnes)

352

432

409

1,229

1,364

Prix de vente moyen de l?acier (EUR/tonne)

3 271

3 709

2 525

3 455

2 219

(1) Les montants sont pr?sent?s avant ?limination des transactions intragroupes

(2) En raison du transfert de l'entit? Aperam Bioenergia du segment "Acier inoxydable et ?lectrique" vers le segment "Recyclage et Renouvelables" ? partir du 1er trimestre 2022, les chiffres sectoriels du 3?me trimestre 2021 et des neuf premiers mois de 2021 ont ?t? r?vis?s ? des fins de comparaison.

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Le chiffre d?affaires de la division Acier Inoxydable et aciers ?lectriques s?est ?tabli ? 1 186 millions d?euros au 3?me trimestre 2022. Cela repr?sente une baisse de 28% par rapport au chiffre d?affaires de 1 643 millions d?euros au 2?me trimestre 2022. Les exp?ditions d?acier au 3?me trimestre ont ?t? de 352 milliers de tonnes, soit une baisse de 19% par rapport aux exp?ditions d?acier de 432 milliers de tonnes au trimestre pr?c?dent. Les exp?ditions au Br?sil ont ?t? normales pour la saison et sont rest?es ? un niveau ?lev?, mais le d?stockage des clients a affect? l'Europe au cours de ce trimestre qui constitue toujours un creux saisonnier. Les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers ?lectriques ont diminu? de 12% par rapport au trimestre pr?c?dent.

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Le segment a g?n?r? un EBITDA de 153 millions d'euros pour le troisi?me trimestre de 2022, contre 328 millions d'euros pour le deuxi?me trimestre de 2022. L?EBITDA a diminu? en raison de volumes plus faibles, une valorisation n?gative des stocks et un resserrement des prix/co?ts malgr? une l?g?re hausse saisonni?re des livraisons au Br?sil.

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La charge d?amortissements et de d?pr?ciations s?est ?tablie ? (25) millions d?euros au 3?me trimestre 2022.

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La division Aciers inoxydables et aciers ?lectriques a enregistr? un b?n?fice op?rationnel de 128 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, ? comparer ? un b?n?fice op?rationnel de 303 millions d?euros au 2?me trimestre 2022.

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Services et Solutions(1)

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Millions d?Euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21

9M 22

9M 21

Chiffre d?affaires

584

832

561

2 261

1 634

EBITDA ajust?

(21)

45

53

97

148

El?ments exceptionnels

?

?

?

?

9

EBITDA

(21)

45

53

97

157

Amortissements et d?pr?ciations

(4)

(3)

(3)

(10)

(9)

B?n?fice / (perte) op?rationnel(le)

(25)

42

50

87

148

Exp?ditions d?acier (milliers de tonnes)

138

172

171

509

568

Prix de vente moyen de l?acier (EUR/tonne)

4 113

4 645

3 167

4 282

2 769

(1) Les montants sont pr?sent?s avant ?limination des transactions intragroupes

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La division Services et Solutions a enregistr? un chiffre d?affaires s'?levant ? 584 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, ce qui repr?sente une baisse de 30%, par rapport ? un chiffre d?affaires de 832 millions d?euros au 2?me trimestre 2022. Au cours du 3?me trimestre 2022, les exp?ditions d?acier se sont ?lev?es ? 138 milliers de tonnes contre 172 milliers de tonnes au trimestre pr?c?dent. La division Services et Solutions a enregistr? des prix de vente moyens de 11% plus faibles au cours de ce trimestre par rapport au trimestre pr?c?dent.?

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Le segment a g?n?r? un EBITDA n?gatif de (21) millions d'euros pour le 3?me trimestre 2022, contre un EBITDA de 45 millions d'euros pour le 2?me trimestre 2022. L?EBITDA a ?t? significativement impact? par la valorisation n?gative des stocks et les volumes plus faibles qui n?ont pas ?t? compens?s par un d?veloppement prix/co?ts favorable.

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Au 3?me trimestre 2022, la charge d?amortissements et de d?pr?ciations s?est ?tablie ? (4) millions d?euros.

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La division Services et Solutions a affich? une perte op?rationnelle de (25) millions d'euros au 3?me trimestre 2022, contre un b?n?fice op?rationnel de 42 millions d?euros au 2?me trimestre 2022.

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Alliages? ?et? ?Aciers? ?Sp?ciaux(1)

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Millions d?Euros (sauf indication contraire)

T3 22

T2 22

T3 21

9M 22

9M 21

Chiffre d?affaires

171

162

112

481

369

EBITDA

5

15

11

41

39

Amortissements et d?pr?ciations

(3)

(3)

(2)

(8)

(6)

B?n?fice op?rationnel

2

12

9

33

33

Exp?ditions d?acier (milliers de tonnes)

6

7

7

20

22

Prix de vente moyen de l?acier (EUR/tonne)

26 165

23 461

16 745

23 119

16 275

(1) Les montants sont pr?sent?s avant ?limination des transactions intragroupes

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La division Alliages et Aciers Sp?ciaux a enregistr? un chiffre d?affaires de 171 millions d?euros au cours du 3?me trimestre 2022, soit une hausse de 6% par rapport aux 162 millions d?euros du 2?me trimestre 2022. Les exp?ditions d'acier ont diminu? de 3% ? 6 milliers de tonnes au cours du 3?me trimestre de 2022. Les prix de vente moyens de l'acier ont augment? de 12% au cours du trimestre.

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La division a r?alis? un EBITDA de 5 millions d'euros pour le 3?me trimestre de 2022, contre 15 millions d'euros pour le deuxi?me trimestre de 2022. La baisse de l?EBITDA est li?e ? l?impact de conditions m?t?orologiques s?v?res, la baisse saisonni?re des volumes et une valorisation n?gative des stocks.?

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La charge d?amortissements et de d?pr?ciations au 3?me trimestre 2022 s?est ?lev?e ? (3) millions d?euros.

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La division Alliages et Aciers Sp?ciaux a enregistr? un b?n?fice op?rationnel de 2 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, contre un b?n?fice op?rationnel de 12 millions d?euros au 2?me trimestre 2022.

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Recyclage et Renouvelables

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Millions d?Euros (sauf indication contraire)(1)

T3 22

T2 22

T3 21(2) (3)

9M 22

9M 21(2) (3)

Chiffre d?affaires

468

788

535

1 991

1 532

EBITDA ajust?

31

39

33

84

73

El?ments exceptionnels

?

?

?

(53)

?

EBITDA

31

39

33

31

73

Amortissements et d?pr?ciations

(16)

(15)

(11)

(44)

(34)

B?n?fice/(perte) op?rationnel(le)

15

24

22

(13)

39

Exp?ditions (milliers de tonnes)

278

363

386

1 036

1 242

Prix de vente moyen (EUR/tonne)

1 683

2 171

1 386

1 922

1 233

(1) Les montants sont pr?sent?s avant ?limination des transactions intragroupes

(2) En raison du transfert de l'entit? Aperam Bioenergia du segment " Acier inoxydable et ?lectrique " au segment " Recyclage et Renouvelables " ? partir du 1er trimestre 2022, les chiffres sectoriels du 3?me trimestre 2021 et des 9 premiers mois de 2021 ont ?t? r?vis?s ? des fins de comparaison.

(3) Informations pro forma incluant ELG ? des fins de comparaison.

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La division Recyclage et Renouvelables a enregistr? un chiffre d?affaires de 468 millions d?euros au cours du 3?me trimestre 2022, soit une baisse de 41% par rapport aux 788 millions d?euros du 2?me trimestre 2022. Les exp?ditions ont diminu? de 23% au cours du 3?me trimestre 2022 pour atteindre 278 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont diminu? de 22% au cours du trimestre.

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L'EBITDA a diminu? au cours du trimestre ? 31 millions d'euros contre un EBITDA de 39 millions d?euros au 2?me trimestre 2022. L?EBITDA a diminu? en raison de la saisonnalit? et de la baisse des volumes de ferraille qui n'a pas ?t? enti?rement compens?e par une meilleure tarification de la ferraille et des ?conomies de co?ts.

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La charge d?amortissements et de d?pr?ciations au 3?me trimestre 2022 s?est ?lev?e ? (16) millions d?euros.

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La division Recyclage et Renouvelables a enregistr? un b?n?fice op?rationnel de 15 millions d?euros au 3?me trimestre 2022, contre un b?n?fice op?rationnel de 24 millions d?euros au 2?me trimestre 2022.

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Conf?rence t?l?phonique investisseurs

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Les commentaires pr?enregistr?s de la direction sont disponibles d?s la publication de ce communiqu? sur notre site Internet www.aperam.com, rubrique Investors > Reports & Presentations > Quarterly results > Q3-2022 (Link)

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La direction d?Aperam tiendra une conf?rence t?l?phonique destin?e aux investisseurs afin de discuter de la performance financi?re du 3?me trimestre 2022 ? la date et aux heures suivantes :

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Date

New York

Londres

Luxembourg

Vendredi,

?10 novembre 2022

5h00

10h00

11h00

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Lien vers la webdiffusion: https://channel.royalcast.com/landingpage/aperam/20221110_1/

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Les num?ros de t?l?phone d?acc?s sont les suivants:

France : +33 (0) 1 7037 7166; USA: +1 212 999 6659; International: +44 (0) 33 0551 0200

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Le code d?acc?s participant est: Aperam

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Contacts

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Secr?taire G?n?ral / Julia Eisenmann: +352 661 527 279; julia.eisenmann@aperam.com

Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 661 570 250; thorsten.zimmermann@aperam.com

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A propos d?Aperam

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Aperam est un acteur mondial de l'acier inoxydable, ?lectrique et sp?cialis? et du recyclage, avec des clients dans plus de 40 pays. ? partir du 1er janvier 2022, l'activit? est organis?e en quatre segments primaires ? rapporter : Acier inoxydable et ?lectrique, Services et Solutions, Alliages et Sp?cialit?s et Recyclage et Renouvelables.

Aperam a une capacit? de production de 2,5 millions de tonnes d?acier inoxydable plat en Europe et au Br?sil et est un leader dans des cr?neaux ? forte valeur ajout?e comme les alliages et les aciers sp?ciaux. En plus de son r?seau industriel, r?parti sur six sites de production au Br?sil, en Belgique et en France, Aperam dispose d?un r?seau de distribution, de traitement et de services hautement int?gr? ainsi que des capacit?s in?gal?es pour produire de l?acier inoxydable et des aciers sp?ciaux ? partir de biomasse ? faible co?t (charbon de bois produit ? partir de nos propres for?ts certifi?es FSC). Avec BioEnergia et sa capacit? unique ? produire du charbon de bois issu de nos propres for?ts certifi?es FSC, et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage des d?chets d'acier inoxydable et des alliages ? haute performance, Aperam place le d?veloppement durable au c?ur de son activit?, aidant ses clients du monde entier ? exceller dans l'?conomie circulaire.

En 2021, Aperam a r?alis? un chiffre d'affaires de 5 102 millions d'euros et des exp?ditions d'acier de 1,82 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se r?f?rer au site web : www.aperam.com.

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D?clarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des d?clarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces d?clarations englobent des projections et des estimations financi?res ainsi que les hypoth?ses sous-jacentes, des d?clarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activit?s, aux produits et aux services futurs, et des d?clarations se rapportant aux performances futures. Les d?clarations prospectives peuvent ?tre identifi?es gr?ce aux termes ? estime ?, ? anticipe ?, ? vise ? ou autres expressions similaires. Bien que la direction d?Aperam estime que les anticipations refl?t?es par les d?clarations prospectives sont raisonnables, l?attention des investisseurs et des d?tenteurs de titres Aperam est attir?e sur le fait que les informations et les d?clarations prospectives sont sujettes ? de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles ? pr?voir et sur lesquels la Soci?t? n?exerce g?n?ralement aucun contr?le, et qui pourraient entra?ner des diff?rences significatives et d?favorables entre les r?sultats r?els et les ?volutions de ceux qui sont exprim?s, implicites ou projet?s dans les d?clarations prospectives. Ces risques et incertitudes engl

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