Aperam S.A., LU0569974404

Aperam S.A., LU0569974404

12.11.2021 - 07:05:50

R?sultats du troisi?me trimestre 2021 - 'Troisi?me s?rie de r?sultats records cons?cutifs.'

Taux de fr?quence en mati?re de sant? et s?curit? de 1,8 au 3?me trimestre 2021 contre 2,3 au 2?me trimestre 2021 Exp?ditions d'acier de 421 milliers de tonnes au 3?me trimestre 2021, en baisse de 12% par rapport ? des exp?ditions d'acier de 481 milliers de tonnes au 2?me trimestre 2021 EBITDA ajust? de 278 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, compar? ? 262 millions d'euros au 2?me trimestre 2021 B?n?fice net de 201 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, compar? ? 213 millions d'euros au 2?me trimestre 2021 B?n?fice de base par action de 2,53 euros au 3?me trimestre 2021, compar? ? 2,67 euros au 2?me trimestre 2021 Flux de tr?sorerie g?n?r?s par l'exploitation de 110 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, compar? ? 115 millions d'euros au 2?me trimestre 2021 Le flux de tr?sorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions s'est ?lev? ? 90 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, compar? ? 87 millions d'euros au 2?me trimestre 2021 Dette financi?re nette de 59 million d'euros au 30 septembre 2021 par rapport ? 1 million d'euros au 30 juin 2021?

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Initiatives strat?giques

Leadership Journey(R)2 Phase 4: ?Les gains r?alis?s ont atteint 11 millions d'euros au 3?me trimestre 2021. Aperam a r?alis? des gains cumul?s de 34 millions d'euros au cours des 9 premiers mois du programme. Ceci est ? comparer ? un objectif de 150 millions d'euros de gains cumul?s entre 2021 et 2023. Ach?vement du programme de rachat d'actions 2021: 1,96 million d'actions ont ?t? rachet?es pour 99,96 millions d'euros. Le nombre d'actions ?mises moins les actions propres au 30 septembre 2021 s'?l?ve ? 77,90 millions d'actions. ResponsibleSteel(TM): Les op?rations d'Aperam Stainless Europe ont ?t? certifi?es avec succ?s comme op?rant selon la norme ResponsibleSteel(TM) par des auditeurs ind?pendants.

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Perspectives

Il est pr?vu que l'EBITDA ajust? au 4?me trimestre 2021 soit ? un niveau l?g?rement sup?rieur ? celui du 3?me trimestre 2021 Nous pr?voyons un flux de tr?sorerie disponible l?g?rement plus ?lev? au quatri?me trimestre 2021

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Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a comment?: ?

"En basse saison pour Aperam, je suis heureux de pr?senter une nouvelle s?rie de r?sultats records cette ann?e - la troisi?me d'affil?e. Les tendances du march? restent positives. La forte demande se traduit par un solide carnet de commandes et des prix soutenus, combin?s aux premiers r?sultats de la phase 4 de notre Leadership Journey(R). Nous pr?voyons un r?sultat l?g?rement sup?rieur pour le quatri?me trimestre, malgr? l'impact croissant de la hausse des prix de l'?nergie et un trimestre plus faible sur le plan saisonnier au Br?sil. Nous envisageons ?galement le premier trimestre avec confiance ."

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"En ce qui concerne le d?veloppement durable, je suis fier qu'Aperam, en tant que premi?re entreprise d'acier inoxydable, ait re?u la certification de ResponsibleSteelTM. Cela d?montre nos bonnes pratiques dans des domaines tels que la sant? et la s?curit?, les cha?nes d'approvisionnement, la gouvernance et les questions environnementales. "

Principales donn?es financi?res (sur base des informations financi?res pr?par?es selon les normes IFRS)

Millions d'euros (sauf indication contraire)

T3 21

T2 21

T3 20

9M 21

9M 20

Chiffre d'affaires

1 257

1 272

841

3 706

2 708

B?n?fice op?rationnel

241

235

33

616

81

R?sultat net: part du Groupe

201

213

24

530

74

B?n?fice de base par action (EUR)

2,53

2,67

0,30

6,65

0,93

B?n?fice dilu? par action (EUR)

2,53

2,66

0,30

6,63

0,93

?

?

?

?

?

?

Flux de tr?sorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions

90

87

55

235

107

Dette financi?re nette (? la fin de la p?riode)

59

1

111

59

111

?

?

?

?

?

?

?

EBITDA ajust?

278

262

65

715

184

El?ments exceptionnels

-

9

-

9

-

EBITDA

278

271

65

724

184

?

?

?

?

?

?

EBITDA ajust?/tonne (EUR)

660

545

150

513

148

EBITDA/tonne (EUR)

660

563

150

519

148

?

?

?

?

?

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Exp?ditions d'acier (milliers de tonnes)

421

481

432

1 395

1 246

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Analyse des performances en mati?re de sant? et de s?curit?

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Les performances en mati?re de sant? et de s?curit?, mesur?es par le taux de fr?quence des accidents avec arr?t de travail des employ?s de la Soci?t? et de ses sous-traitants, ont ?t? de 1,8 au 3?me trimestre 2021 contre 2,3 au 2?me trimestre 2021.

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Analyse des r?sultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021

Le chiffre d'affaires au 3?me trimestre 2021 a diminu? de 1% ? 1 257 millions d'euros contre 1 272 millions d'euros au 2?me trimestre 2021. Les exp?ditions d'acier ont diminu? de 481 milliers de tonnes au 2?me trimestre 2021 ? 421 milliers de tonnes au 3?me trimestre 2021.

L'EBITDA a augment? au cours du trimestre pour atteindre 278 millions d'euros, contre 271 millions d'euros (y compris des gains exceptionnels de 9 millions d'euros constitu?s de cr?dits d'imp?t PIS/Cofins li?s ? des p?riodes ant?rieures et comptabilis?s au Br?sil) au deuxi?me trimestre 2021. L'am?lioration a ?t? principalement li?e au Br?sil et ? un effet l?g?rement plus positif de valorisation des stocks compar? au trimestre pr?c?dent.

La charge d'amortissements et de d?pr?ciations s'est ?lev?e ? (37) millions d'euros au 3?me trimestre 2021.

Aperam a enregistr? un b?n?fice op?rationnel de 241 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, ? comparer ? un b?n?fice op?rationnel de 235 millions d'euros au 2?me trimestre 2021.

Les co?ts de financement nets, y compris le r?sultat des op?rations de change et des d?riv?s pour le troisi?me trimestre 2021, se sont ?lev?s ? un montant positif de 10 millions d'euros, y compris le co?t de financement en esp?ces de (1) millions d'euros.

La charge d'imp?ts au cours du 3?me trimestre 2021 a ?t? de (49) millions d'euros.

La Soci?t? a enregistr? un b?n?fice net de 201 millions d'euros au 3?me trimestre 2021.

Les flux de tr?sorerie g?n?r?s par l'exploitation au 3?me trimestre 2021 ont ?t? de 110 millions d'euros, malgr? une hausse de 175 millions d'euros du besoin en fonds de roulement. Les d?penses d'investissement du 3?me trimestre se sont ?lev?es ? (21) millions d'euros.

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Les flux de tr?sorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions au 3?me trimestre 2021 se sont ?lev?s ? 90 millions d'euros.

Au cours du troisi?me trimestre 2021, le montant total de tr?sorerie vers? aux actionnaires s'est ?lev? ? 135 millions d'euros, consistant en 100 millions d'euros de rachat d'actions et 35 millions d'euros de dividendes. Le montant de tr?sorerie total vers? aux actionnaires au cours des neuf premiers mois de 2021 s'est ?lev? ? 211 millions d'euros, consistant en 105 millions d'euros de rachat d'actions3 et 106 millions d'euros de dividendes (dont 1 million d'euros vers?s aux int?r?ts ne conf?rant pas le contr?le).

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Analyse des r?sultats par division

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Acier Inoxydable et aciers ?lectriques(1)

?

Millions d'Euros (sauf indication contraire)

T3 21

T2 21

T3 20

9M 21

9M 20

Chiffre d'affaires

1 065

1 078

664

3 120

2 123

EBITDA

226

212

42

578

138

Amortissements et d?pr?ciations

(31)

(30)

(26)

(91)

(84)

B?n?fice op?rationnel

195

182

16

487

54

Exp?ditions d'acier (milliers de tonnes)

409

472

417

1 364

1 207

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

2 525

2 209

1 536

2 219

1 699

(1) Les montants sont pr?sent?s avant ?limination des transactions intragroupes

?

Le chiffre d'affaires de la division Acier Inoxydable et aciers ?lectriques s'est ?tabli ? 1 065 millions d'euros au 3?me trimestre 2021. Cela repr?sente une baisse de 1% par rapport au chiffre d'affaires de 1 078 millions d'euros au 2?me trimestre 2021. Les exp?ditions d'acier au 3?me trimestre ont ?t? de 409 milliers de tonnes, soit une baisse de 13% par rapport aux exp?ditions d'acier de 472 milliers de tonnes au trimestre pr?c?dent. Les volumes en Europe ont diminu? de mani?re saisonni?re alors que les volumes au Br?sil se sont normalis?s apr?s un niveau extr?mement ?lev? au second trimestre. Les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers ?lectriques ont augment? de 14% par rapport au trimestre pr?c?dent.

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Le segment a g?n?r? un EBITDA de 226 millions d'euros pour le troisi?me trimestre de 2021, contre 212 millions d'euros pour le deuxi?me trimestre de 2021. La rentabilit? a augment? gr?ce ? des prix et des gains de valorisation de stocks plus ?lev?s, qui ont compens? des volumes plus faibles et des co?ts de facteurs de production plus ?lev?s.

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La charge d'amortissements et de d?pr?ciations s'est ?tablie ? (31) millions d'euros au 3?me trimestre 2021.

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La division Aciers inoxydables et aciers ?lectriques a enregistr? un b?n?fice op?rationnel de 195 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, ? comparer ? un b?n?fice op?rationnel de 182 millions d'euros au 2?me trimestre 2021.

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??

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Services et Solutions(1)

?

Millions d'Euros (sauf indication contraire)

T3 21

T2 21

T3 20

9M 21

9M 20

Chiffre d'affaires

561

542

372

1 634

1 132

EBITDA ajust?

53

50

10

148

24

El?ments exceptionnels

-

9

-

9

-

EBITDA

53

59

10

157

24

Amortissements et d?pr?ciations

(3)

(3)

(3)

(9)

(10)

B?n?fice op?rationnel

50

56

7

148

14

Exp?ditions d'acier (milliers de tonnes)

171

189

165

568

483

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

3 167

2 761

2 184

2 769

2 248

(1) Les montants sont pr?sent?s avant ?limination des transactions intragroupes

?

La division Services et Solutions a enregistr? un chiffre d'affaires s'?levant ? 561 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, ce qui repr?sente une hausse de 4%, par rapport ? un chiffre d'affaires de 542 millions d'euros au 2?me trimestre 2021. Au cours du 3?me trimestre 2021, les exp?ditions d'acier se sont ?lev?es ? 171 milliers de tonnes contre 189 milliers de tonnes au trimestre pr?c?dent. La division Services et Solutions a enregistr? des prix de vente moyens plus ?lev?s au cours de ce trimestre par rapport au trimestre pr?c?dent.?

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Le segment a g?n?r? un EBITDA de 53 millions d'euros pour le 3?me trimestre 2021, contre un EBITDA de 59 millions d'euros, dont 9 millions d'euros au Br?sil en raison des cr?dits d'imp?t PIS/Cofins li?s aux p?riodes pr?c?dentes, pour le 2?me trimestre 2021. La hausse des prix et la hausse des gains de valorisation de stock n'ont pas r?ussi ? compenser enti?rement l'absence de gain exceptionnel li? aux cr?dits d'imp?ts PIS/Cofins et la baisse saisonni?re des volumes.

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Au 3?me trimestre 2021, la charge d'amortissements et de d?pr?ciations s'est ?tablie ? (3) millions d'euros.

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La division Services et Solutions a affich? un b?n?fice op?rationnel de 50 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, contre un b?n?fice op?rationnel de 56 millions d'euros au 2?me trimestre 2021.

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?

Alliages? ?et? ?Aciers? ?Sp?ciaux(1)

?

Millions d'Euros (sauf indication contraire)

T3 21

T2 21

T3 20

9M 21

9M 20

Chiffre d'affaires

112

132

111

369

408

EBITDA

11

16

10

39

30

Amortissements et d?pr?ciations

(2)

(2)

(3)

(6)

(7)

B?n?fice op?rationnel

9

14

7

33

23

Exp?ditions d'acier (milliers de tonnes)

7

8

7

22

24

Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne)

16 745

15 039

16 320

16 275

16 314

(1) Les montants sont pr?sent?s avant ?limination des transactions intragroupes

?

La division Alliages et Aciers Sp?ciaux a enregistr? un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros au cours du 3?me trimestre 2021, soit une baisse de 15% par rapport aux 132 millions d'euros du 2?me trimestre 2021. Les exp?ditions d'acier ont diminu? de 23% ? 7 milliers de tonnes au cours du troisi?me trimestre de 2021. Les prix de vente moyens de l'acier ont augment? au cours du trimestre.

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La division a r?alis? un EBITDA de 11 millions d'euros pour le troisi?me trimestre de 2021, contre 16 millions d'euros pour le deuxi?me trimestre de 2021. La baisse de l'EBITDA est essentiellement li?e ? la baisse des volumes.?

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La charge d'amortissements et de d?pr?ciations au 3?me trimestre 2021 s'est ?lev?e ? (2) millions d'euros.

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La division Alliages et Aciers Sp?ciaux a enregistr? un b?n?fice op?rationnel de 9 millions d'euros au 3?me trimestre 2021, contre un b?n?fice op?rationnel de 14 millions d'euros au 2?me trimestre 2021.

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?v?nements r?cents durant le trimestre

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Les 12 ao?t, 25 ao?t et 13 septembre 2021, Aperam a annonc? des notifications de participation de M&G plc pour le franchissement respectivement ? la baisse, ? la hausse et ? la? baisse du seuil de 5% des droits de vote, conform?ment ? la loi sur la transparence.

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Le 23 septembre 2021, Aperam a annonc? que ses op?rations Stainless Europe ont ?t? certifi?es avec succ?s comme op?rant conform?ment ? la norme ResponsibleSteel(TM) par les auditeurs ind?pendants AFNOR. L'initiative ResponsibleSteel(TM) est le premier programme mondial de certification de d?veloppement durable pour le secteur de l'acier et la certification se base sur un audit rigoureux des pratiques de l'entreprise. Aperam est devenue la premi?re entreprise d'acier inoxydable ? obtenir la certification ResponsibleSteel(TM).

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Le 28 septembre 2021, Aperam a annonc? avoir men? ? terme son programme de rachat d'actions annonc? le 30 juillet 2021. Au total, 1 959 592 actions ont ?t? rachet?es dans le cadre du programme, repr?sentant un montant total de 99,96 millions d'euros.

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Conf?rence t?l?phonique investisseurs

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Les commentaires pr?enregistr?s de la direction sont disponibles d?s la publication de ce communiqu? sur notre site Internet www.aperam.com, rubrique Investors > Reports & Presentations > Quarterly results > Q3-2021 (Link).

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La direction d'Aperam tiendra une conf?rence t?l?phonique destin?e aux investisseurs afin de discuter de la performance financi?re du 3?me trimestre 2021 ? la date et aux heures suivantes :

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Date

New York

Londres

Luxembourg

Vendredi,

?12 novembre 2021

8h00

13h00

14h00

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Lien vers la webdiffusion: https://channel.royalcast.com/landingpage/aperam/20211112_1/

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Les num?ros de t?l?phone d'acc?s sont les suivants:

France : +33 (0) 1 7037 7166; USA: +1 212 999 6659; International: +44 (0) 33 0551 0200

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Le code d'acc?s participant est: Aperam

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Contacts

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Communication Groupe / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103; laurent.beauloye@aperam.com

Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304; thorsten.zimmermann@aperam.com

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A propos d'Aperam

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Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier ?lectrique et des aciers sp?ciaux qui exerce des activit?s dans plus de 40 pays. La Soci?t? est structur?e en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers ?lectriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Sp?ciaux.

Aperam a une capacit? de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Br?sil et est un leader dans des cr?neaux ? forte valeur ajout?e comme les alliages et les aciers sp?ciaux. Aperam poss?de par ailleurs un r?seau de distribution, de traitement et de services hautement int?gr? ainsi que des capacit?s in?gal?es pour produire de l'acier inoxydable et des aciers sp?ciaux ? partir de biomasse ? faible co?t (charbon de bois produit ? partir de nos propres for?ts certifi?es FSC). Son r?seau industriel est concentr? dans six usines principales situ?es au Br?sil, en Belgique et en France.

En 2020, Aperam a r?alis? un chiffre d'affaires de 3 624 millions d'euros et des exp?ditions d'acier de 1,68 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de vous r?f?rer au site web: www.aperam.com.

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D?clarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des d?clarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces d?clarations englobent des projections et des estimations financi?res ainsi que les hypoth?ses sous-jacentes, des d?clarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activit?s, aux produits et aux services futurs, et des d?clarations se rapportant aux performances futures. Les d?clarations prospectives peuvent ?tre identifi?es gr?ce aux termes ? estime ?, ? anticipe ?, ? vise ? ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les anticipations refl?t?es par les d?clarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des d?tenteurs de titres Aperam est attir?e sur le fait que les informations et les d?clarations prospectives sont sujettes ? de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles ? pr?voir et sur lesquels la Soci?t? n'exerce g?n?ralement aucun contr?le, et qui pourraient entra?ner des diff?rences significatives et d?favorables entre les r?sultats r?els et les ?volutions de ceux qui sont exprim?s, implicites ou projet?s dans les d?clarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analys?s dans les documents d?pos?s aupr?s de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas ? actualiser ses d?clarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'?v?nements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la dur?e et la gravit? de la pand?mie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses r?percussions sur le secteur, sur les conditions macro?conomiques et sur les principaux march?s locaux d'Aperam peuvent faire en sorte que nos r?sultats r?els soient sensiblement diff?rents de ceux exprim?s dans nos d?clarations prospectives.

BILAN R?SUM? CONSOLID? D'APERAM

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(en millions d'euros)

30 septembre

2021

30 juin

2021

30 septembre

2020

ACTIF

?

?

?

Tr?sorerie et ?quivalents de tr?sorerie (C)

359

417

335

Stocks, cr?ances clients et dettes fournisseurs

1 032

876

608

Charges pay?es d'avance et autres actifs courants

101

125

78

Actifs courants et besoin en fonds de roulements

1 492

1 418

1 021

?

?

?

?

Immobilisations incorporelles (y compris goodwill)

427

435

426

Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques)

1 512

1 532

1 502

Investissements dans des entreprises associ?es, coentreprises et autres

4

4

4

Imp?ts diff?r?s actifs

88

103

116

Autres actifs non courants

62

66

51

Total Actif (net des dettes fournisseurs)

3 585

3 558

3 120

?

?

?

?

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

?

@ dgap.de