ADLER Real Estate AG, DE0005008007

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10.04.2017 - 15:27:35

ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 erfolgreich platziert

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DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020

erfolgreich platziert

10.04.2017 / 15:24

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ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020

erfolgreich platziert

- Deutliche Überzeichnung

- Umfang der Aufstockung um 50 % auf EUR 150 Millionen erhöht

- Platzierung zu einer deutlichen Prämie von 104,4% des Nennwerts

Berlin, 10. April 2017: Die ADLER Real Estate AG hat die Aufstockung der EUR

350 Millionen 4,75 % Schuldverschreibung 2015/2020 erfolgreich platziert.

Wegen deutlicher Überzeichnung konnte das Volumen von den ursprünglich

geplanten EUR 100 Millionen auf EUR 150 Millionen angehoben werden. Das

Gesamtvolumen der ausstehenden Schuldverschreibung 2015/2020 beläuft sich

damit auf EUR 500 Millionen. Die Aufstockung erfolgte zu einem Ausgabepreis

von 104,4 % des Nennwerts, daraus ergibt sich eine Verzinsung von 2,5

Prozent, was dem unteren Ende der Preisrange entsprach.

Arndt Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG: "Wir freuen uns über den

erfolgreichen Abschluss. Die Überzeichnung zeigt uns, dass ADLER im

Kapitalmarkt stark an Vertrauen gewonnen hat."

Trotz der Erhöhung des Volumens der Aufstockung hält ADLER an dem Ziel fest,

am Ende des Jahres 2017 einen LTV von 55 Prozent zu erreichen.

Ihre Kontakte für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass

Leiter Unternehmenskommunikation

ADLER Real Estate AG

Telefon: +49 (30) 2000 914 29

r.grass@adler-ag.com

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Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

Indizes: SDAX, GPR General Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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563845 10.04.2017

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