ADLER Real Estate AG, DE0005008007

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10.04.2017 - 10:48:34

ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und Kündigung der Unternehmensanleihe 2014/2019

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DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und

Kündigung der Unternehmensanleihe 2014/2019

10.04.2017 / 10:44

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ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und

Kündigung der Unternehmensanleihe 2014/2019

Berlin, 10. April 2017: Die ADLER Real Estate AG hat heute beschlossen, die

EUR 350 Millionen 4,75% Schuldverschreibung 2015/2020 (ISIN XS1211417362,

WKN A14J3Z) im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Zielvolumen von EUR

100 Mio. und einem Ausgabepreis deutlich über dem Nennwert aufzustocken, der

einer Verzinsung von etwa 2,6 Prozent entspricht. Der daraus entstehende

Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung des Erwerbs von

Immobilienportfolios, zur Refinanzierung höherverzinslicher

Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

In diesem Zusammenhang hat die ADLER Real Estate AG auch beschlossen, die

EUR 130 Millionen 6,00 % Schuldverschreibung 2014/2019 (ISIN DE000A11QF02,

WKN A11QF0) zu kündigen und vorzeitig zum 10. Mai 2017 zu 101,5 % des

Nennbetrags der Schuldverschreibungen zurückzuzahlen, zuzüglich der bis zum

Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen und noch nicht gezahlten

Zinsen.

Arndt Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG: "Wir wollen 2017 weiter

wachsen. Den ersten Schritt haben wir bereits im ersten Quartal mit dem

Erwerb von rund 700 Wohneinheiten im Großraum Bremen gemacht. Zurzeit prüfen

wir den Erwerb weiterer Portfolien. Mit der Aufstockung der

Unternehmensanleihe verschaffen wir uns jetzt zusätzlichen finanziellen

Spielraum, um über einen Erwerb zu günstige Konditionen auch kurzfristig

entscheiden zu können. Das erhöht unsere Flexibilität in Bezug auf

Akquisitionen und verbessert zudem unsere Wirtschaftlichkeit."

"Denn", so Krienen weiter, "wir setzen mit der Kündigung der

Unternehmensanleihe 2014/2019 die seit längerem angekündigte Maßnahme um,

nämlich die Rückzahlung von Verbindlichkeiten mit einer hohen Zinslast.

Einen ähnlichen Schritt hat unsere Konzerngesellschaft ACCENTRO bereits vor

zwei Wochen vollzogen und eine Anleihe mit einem Volumen von 10 Millionen

Euro gekündigt, welche sich mit 9,25 Prozent verzinste. Außerdem haben wir

mit den Mitteln, die uns aus dem Verkauf unserer conwert-Anteile an die

Vonovia zugeflossen sind, kurzfristige Kredite in Höhe von 200 Millionen

Euro und langfristige, höher verzinsliche Verbindlichkeiten in Höhe von 27

Millionen Euro zurückgezahlt."

In Summe werden die heute beschlossenen Maßnahmen den Zinsaufwand weiter

verringern und die FFO stärken. Das bereits angekündigte Ziel, am Ende des

Jahres 2017 einen LTV von 55 Prozent zu erreichen, bleibt unverändert.

Ihre Kontakte für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass

Leiter Unternehmenskommunikation

ADLER Real Estate AG

Telefon: +49 (30) 2000 914 29

r.grass@adler-ag.com

10.04.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

Indizes: SDAX, GPR General Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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563659 10.04.2017

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