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PyroGenesis Canada Inc, PyroGenesis

PyroGenesis unterzeichnet verbindliche Absichtserkl?rung zur ?bernahme der Firma AirScience Technologies Inc. um 4,8 Millionen Dollar

27.04.2021 - 15:36:20

PyroGenesis unterzeichnet verbindliche Absichtserkl?rung zur ?bernahme der Firma AirScience Technologies Inc. um 4,8 Millionen Dollar. -          Einstieg in den Markt f?r erneuerbares Erdgas-          Erweiterung des Portfolios zur Senkung der Treibhausgasemissionen MONTREAL, QUEBEC

Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden ?Unternehmen? oder ?PyroGenesis? genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von plasmagest?ubtem Metallpulver, umweltfreundlichen Plasmasystemen zur Energiegewinnung aus Abf?llen (Plasma-Waste-to-Energy-Systemen) und sauberen Plasmabrennerprodukten spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass eine verbindliche Absichtserkl?rung (?LOI?) unterzeichnet wurde, in der die Rahmenbedingungen f?r die ?bernahme der Firma AirScience Technologies Inc. (?AST?) durch PyroGenesis f?r eine Kaufsumme in H?he von 4,8 Millionen Dollar (der ?Kaufpreis?) festgelegt wurden. Die LOI ist f?r AST verbindlich, f?r PyroGenesis jedoch nur insofern bindend, als die derzeit in Umsetzung befindliche finale Due-Diligence-Pr?fung nach Ansicht des Unternehmens zufriedenstellend ausf?llt. Die Option, den Kaufpreis in Form von Aktien oder in bar zu begleichen, liegt im alleinigen Ermessen des K?ufers und wird erst bei oder kurz vor dem endg?ltigen Vertragsabschluss festgelegt.

 

AST ist eine in Montreal ans?ssige Firma, die Systeme zur (i) Gasaufbereitung (insbesondere zur Aufbereitung von Biogas zu erneuerbarem Erdgas oder ?RNG?), (ii) Pyrolyse-Gasreinigung, (iii) Kokereigasreinigung (?COG?) sowie (iv) Biogas- & Deponiegasfackeln und thermische Oxidationsanlagen entwickelt und herstellt/errichtet.

 

Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis, nimmt im nachfolgenden Frage-Antwort-Format zu dieser ?bernahme Stellung.

 

Frage 1. Bevor wir uns mit den Einzelheiten dieser ?bernahme befassen: K?nnen Sie uns kurz erkl?ren, was RNG ist und wie die Aufbereitung von Biogas damit zusammenh?ngt?

 

Antwort. Selbstverst?ndlich.

 

RNG, das auch als erneuerbares Erdgas bzw. Biomethan bezeichnet wird, entsteht aus Bioabf?llen in Deponien, Hausm?ll, landwirtschaftlichen Abf?llen und Kl?rschlamm aus der Abwasserreinigung. Beim Abbau der Biomasse wird Biogas freigesetzt, das anschlie?end aufgefangen und gereinigt und zu CO2-neutralem RNG verarbeitet wird. Diese Aufbereitung/Reinigung von Biogas zu RNG wird als Biogasaufbereitungsverfahren bezeichnet. Dabei wird das im Biogas enthaltene Methan gereinigt, getrocknet und als RNG getrennt.

 

Warum macht man das? Weil dieses Biogas, das (zum Beispiel) aus einer Deponie freigesetzt und zu RNG umgewandelt wird, anschlie?end verkauft und in das Erdgasnetz eingespeist werden kann. Dadurch sinkt der Bedarf an herk?mmlichem Gas. Mit diesem Verfahren k?nnen im Wesentlichen sch?dliche Treibhausgase (?GHG?), die aus einer M?lldeponie entweichen, zu einem wertvollen Produkt umgewandelt werden.

 

Noch interessanter ist die Tatsache, dass die Regierungen mittlerweile Gasversorgungsunternehmen per Gesetz dazu verpflichten, eine Mindestmenge an RNG in ihr Verteilernetz aufzunehmen. Dies hat weltweit, vor allem aber in Nordamerika, zu einem enormen Bedarf an Biogasaufbereitungsanlagen gef?hrt; und auf diesen Bedarf richtet AST sein Augenmerk.

 

Die kontinuierliche Umstellung der Volkswirtschaften auf ?Netto-Null?-Emissionen zeigt sich unter anderem darin, dass sich die Vereinigten Staaten verpflichten, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 zu halbieren und bis sp?testens 2050 auf null zu reduzieren.[i]

 

Auch bei uns in Qu?bec ist dieser Trend hin zur Einspeisung von RNG in herk?mmliche Gasleitungen zu beobachten. Als die Regierung in Qu?bec vor kurzem ihre ehrgeizigen Pl?ne f?r eine ?gr?ne Wirtschaft? angek?ndigt hat, wurden auch Initiativen zur F?rderung von RNG und gr?nem Wasserstoff als Strategie zur Senkung der Treibhausgasemissionen ber?cksichtigt. In ihrem ?Plan 2030? f?r eine gr?ne Wirtschaft hat die Regierung von Qu?bec ihren ersten Umsetzungsplan f?r die Jahre 2021 bis 2026 vorgestellt, der mit einem Budget von nicht weniger als 6,7 Milliarden Dollar f?r die kommenden f?nf Jahre ausgestattet ist. Insbesondere sind ?ber 200 Millionen Dollar f?r RNG-Projekte in Form von Investitionen in die Finanzierung von RNG-Produktions- und Verteilungsprojekten vorgesehen.[ii]

 

PyroGenesis ist davon ?berzeugt, dass die Erfahrungen von AST in der Biogasaufbereitung, in Verbindung mit den planungstechnischen und multidisziplin?ren Kompetenzen von PyroGenesis, sowie die Erfolgsbilanz im Hinblick auf die Erf?llung der hohen Anforderungen von milliardenschweren Konzernen sowie des US-Verteidigungsressorts, insgesamt eine gute Ausgangsbasis bieten, um die sich aus diesem steigenden Bedarf an sauberem Biogas ergebenden Chancen entsprechend zu nutzen.

 

Genauer gesagt, wird die ?bernahme von AST durch PyroGenesis letztendlich dazu f?hren, dass AST sein volles Potenzial aussch?pfen kann, indem man AST die ben?tigten Fachkenntnisse und Ressourcen zur Verf?gung stellt, die der Firma bisher gefehlt und so ihr Wachstum behindert haben. Dazu z?hlt der Zugriff auf folgende Ressourcen von PyroGenesis: (i) ein robustes Qualit?tsmanagementsystem, einschlie?lich ISO 9001-Zertifizierung, (ii) ein multidisziplin?res Team von Ingenieuren (einschlie?lich Verfahrenstechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik) und Modellierungskapazit?ten (CFD, 3D-Mechanik, FEM-Analyse, Prozessmodellierung), (iii) die Valorisierung von geistigem Eigentum durch Patentierung von Innovationen, (iv) neu aufger?stete, hochmoderne Fertigungs- und Lagereinrichtungen, die eine rasche Auslieferung von Anlagen/Ger?ten und Bauteilen an die Kunden erm?glichen, sowie (v) eine ?ber 30-j?hrige Erfolgsgeschichte mit einer langen Liste von hochkar?tigen Kunden.

 

Frage 2. K?nnen Sie uns etwas mehr ?ber diese Chance erz?hlen?

 

Antwort. Sehr gerne.

Die Erzeugung von Biogas in Nordamerika ist eine Branche, die am Beginn eines explosiven Wachstums steht und ein erhebliches Potenzial f?r die weitere Expansion und Entwicklung birgt.

 

Der nordamerikanische Biogasmarkt ist im Vergleich zu anderen Teilen der Welt in hohem Ma?e unterausgelastet; im Gegensatz zu Europa mit ?ber 10.000 Biogasanlagen wird in Nordamerika in weniger als 2.500 Anlagen Biogas produziert.[iii] Laut der Canadian Biogas Association d?rfte der Vollausbau des Biogaspotenzials zu 1.800 Einzelbauprojekten mit einem Kapitalbedarf von rund 7 Milliarden Dollar f?hren und weitere wirtschaftliche Nebeneffekte im Wert von ?ber 20 Milliarden Dollar nach sich ziehen. Die Gr??e des globalen Biogasmarktes betrug im Jahr 2019 rund 25,5 Milliarden USD und wird bis zum Jahr 2027 voraussichtlich auf 31,69 Milliarden USD anwachsen. Die mittlere Jahreszuwachsrate (CAGR) im Prognosezeitraum (2020-2027) wird mit 5,30 % beziffert.[iv]

 

Hier muss gesagt werden, dass dieses prognostizierte RNG-Wachstum in hohem Ma?e davon abh?ngt, dass die Biogaserzeugungsbranche ihre Kapazit?ten auch tats?chlich erreicht; und genau auf diesen Bedarf zielt AST ab.

 

In Nordamerika gibt es derzeit nur 130 Anlagen, die RNG produzieren. Es besteht ein potenzieller Bedarf an weiteren 100 Anlagen in den n?chsten zwei (2) Jahren bzw. zus?tzlich eintausend Anlagen in einem Zeithorizont von zwei (2) bis zehn (10) Jahren.[v] Dieses explosive Wachstum hat PyroGenesis bei dieser ?bernahme im Blick.

 

Frage 3. Wer ist AirScience und welche Rolle spielt die Firma bei der Herstellung von RNG bzw. der Senkung der Treibhausgasemissionen? Gibt es zus?tzliche Synergien mit dem bestehenden Angebot von PyroGenesis?

 

Antwort. AST ist eine kanadische Firma, die im Jahr 1993 durch die Fusion zweier Unternehmen, eines kanadischen und eines amerikanischen, gegr?ndet wurde. AST ist ein Anbieter von Technologien, Anlagen und fachlichem Know-how auf dem Gebiet der Biogasaufbereitung und der Bek?mpfung von Luftschadstoffen.

 

AST ist bekannt f?r seine Produktlinie aus Deponiegasfackeln, die zur Senkung von Treibhausgasemissionen, vor allem jenen aus Deponien, beitragen. AST erg?nzt dieses Angebot mit Technologien zur Entschwefelung, Entfeuchtung und Reinigung von Biogas sowie zur Erzeugung von RNG durch Abscheidung von Kohlendioxid.

 

Unabh?ngig davon besch?ftigt sich AST auch mit der Reinigung von Kokereigas (ein Nebenprodukt in der Prim?rstahlindustrie, das bei der Umwandlung von Kohle in Koks anf?llt) zu hochreinem Wasserstoff, der in der Industrie sehr gefragt ist.

 

PyroGenesis und AST kennen einander seit mehr als zehn Jahren, und wir f?hren seit vergangenem September eine Due-Diligence-Pr?fung durch. Wir haben festgestellt, dass AST auf dem Markt einen guten Ruf genie?t und einzigartig positioniert ist, um den Bedarf an der Aufbereitung von Biogas zu RNG und der damit verbundenen Senkung der globalen Treibhausgasemissionen bestm?glich f?r sich zu nutzen. Die Firma ist ein effizienter Entwickler von RNG und hat mehrere Projekte in Umsetzung.

 

Angesichts der Tausenden von Standorten, die minderwertiges Biogas in ganz Nordamerika abfackeln, besteht hier eine enorme Chance, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Einnahmen zu generieren. Die Senkung der klimasch?dlichen Emissionen bei der Umwandlung von Biogas in RNG passt gut zur erkl?rten Strategie von PyroGenesis, sich als Weltmarktf?hrer auf dem Gebiet der Senkung von Treibhausgasemissionen zu etablieren. Und zwar:

 

(i)                  weist das Synthesegas, das PyroGenesis zum Beispiel im Rahmen seines PRRS-Angebots (Anm.: Plasma Resource Recovery System/Plasmasystem zur Ressourcenr?ckgewinnung) anbietet, gro?e ?hnlichkeiten mit dem Kokereigas auf, das AST reinigt und aufbereitet. Im Fall von PyroGenesis wird das Synthesegas in Strom und W?rme umgewandelt (beide haben einen geringen Wert). Im Fall von AST wird das Kokereigas (COG) gereinigt und der Wasserstoff, der einen weitaus h?heren Wert hat, wird daraus extrahiert. Insofern besteht die M?glichkeit, das Synthesegas, das PyroGenesis im Rahmen seines PRRS-Angebots erzeugt, durch den Einsatz der AST-Technologie einem anderen Zweck zuzuf?hren und daraus h?herwertige Produkte wie Wasserstoff, Methanol und Ethanol zu erzeugen.

 

(ii)               Dar?ber hinaus ist die Klientel von PyroGenesis und AST insofern einzigartig, als beide Kundengruppen nicht v?llig unabh?ngig voneinander agieren, sondern es zwischen ihnen auch ?berlappungsbereiche gibt und beide bis zu einem gewissen Grad an der Senkung der Treibhausgasemissionen interessiert sind. Sie sind somit ideale Zielgruppen f?r das sogenannte ?Cross Selling?. Es besteht also die M?glichkeit, den Kunden von PyroGenesis das Angebot von AST und umgekehrt den Kunden von AST das Angebot von PyroGenesis zu verkaufen.

 

 

Frage 4. K?nnten Sie die Transaktion etwas genauer beschreiben?

 

Antwort. Aus struktureller Sicht ist diese Absichtserkl?rung f?r AST verbindlich, f?r PyroGenesis jedoch nur insofern bindend, als das Unternehmen nach eigenem Ermessen mit dem Ausgang der derzeit in Umsetzung befindlichen finalen Due-Diligence-Pr?fung zufrieden ist.

 

AST hat derzeit einen Auftragsbestand von rund 10 - 12 Millionen Dollar, der voraussichtlich innerhalb von 18 Monaten abgearbeitet sein wird, 12 - 14 Millionen Dollar in der ?Pipeline? und verbuchte in den letzten vier Jahren (2016 - 2019) eine durchschnittliche Bruttomarge von ?ber 40 %. Das Unternehmen war im Jahr 2019 in der Gewinnzone und erzielte rund 4,7 Millionen Dollar an Einnahmen. Dem Unternehmen wird in absehbarer Zeit ein positiver Cashflow prognostiziert (Hinweis: All diese Zahlen m?ssen w?hrend der derzeit laufenden finalen Due-Diligence-Pr?fung im Detail verifiziert werden).

 

Die Transaktion bel?uft sich auf 4,8 Millionen Dollar. Dieser Betrag kann bei Vertragsabschluss nach Wahl des Unternehmens entweder in bar oder in Form von Aktien entrichtet werden. Bei Vertragsabschluss wird die gesamte Zahlung auf einem Treuhandkonto hinterlegt und erst freigegeben, wenn bestimmte Meilensteine erreicht wurden, wie zum Beispiel:

 

1)                  20 % nach Bezahlung von 4 Mio. USD (rund 5 Mio. CAD) unter einem bestehenden Akkreditiv vom AST-Kunden X,

2)                  25 % nach Umwandlung von 4 Mio. Dollar (in der ?Pipeline?) in unterzeichnete Vertr?ge,

3)                  25 % nach dem Endabnahmeprotokoll f?r den Kunden Y und

4)                  20 % nach der Endabnahme durch den Kunden Z.

 

Frage 5. Abschlie?end noch ein Frage: Sie haben in Ihren letzten Finanzberichten erkl?rt, dass das Unternehmen eine synergistische Wachstumsstrategie mit Fusionen und ?bernahmen (M&A) verfolgen wird, um das organische Wachstum zu steigern. K?nnen wir also in naher Zukunft mit weiteren ?bernahmen rechnen?

 

Antwort. Wie bereits erw?hnt, verfolgt das Unternehmen eine konservative, synergistische M&A-Strategie, um sein organisches Wachstum zu steigern.

 

Wir haben das damit beschrieben, dass wir unseren ?Golden Ticket?-Vorteil nutzen werden (also den Vorteil, der sich ergibt, wenn man direkt an den Endverbraucher verkauft bzw. direkt mit diesem in Kontakt steht; wir ?sitzen? sozusagen ?an der Quelle?). Mit einem ?Golden Ticket? haben wir entweder (i) die M?glichkeit des ?Cross Sellings? anderer Produkte oder (ii) wir erschlie?en neue Interessensgebiete, die nur PyroGenesis ?bedienen? kann. Letzteres bezeichnen wir als unsere ?Coffee and Donuts?-Strategie (wenn man Kaffee verkauft, kann man mit nur geringem Zusatzaufwand zus?tzliche Einnahmen aus dem gleichzeitigen Verkauf von Donuts generieren).

 

Bei unserer ?bernahmestrategie haben wir uns bisher ausschlie?lich auf private Unternehmen konzentriert, die (i) den ?Golden Ticket?-Vorteil/die ?Coffee & Donuts?-Strategie des Unternehmens nutzen k?nnen und/oder (ii) auf einzigartige Weise vom Technologievorsprung und/oder den internationalen Beziehungen des Unternehmens profitieren k?nnten.

 

Um Ihre Frage zu beantworten: Wie werden vielleicht noch eine weitere ?bernahme in Angriff nehmen, es ist aber derzeit nicht unser Ziel, dar?ber hinaus noch weitere Transaktionen anzustreben. Angesichts der heute bekannt gegebenen ?bernahme, in Verbindung mit dem bereits im Vorfeld angek?ndigten m?glichen Joint Venture zur Umwandlung von Kr?tzer?ckst?nden in wertvolle Chemikalien, w?rde uns alles weitere vermutlich zu sehr ablenken.

 

?ber PyroGenesis Canada Inc.

 

PyroGenesis Canada Inc. ist ein in Entwurf, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von fortschrittlichen Plasma-Verfahren und -Produkten t?tiges Hightechunternehmen. Das Unternehmen bietet seine Expertise in Entwicklung und Produktion und seine schl?sselfertigen Ausstattungsoptionen Kunden in den Industriebereichen Verteidigung, Metallurgie, Bergbau, hochentwickelte Materialien (einschlie?lich 3D-Druck) und Umweltschutz an. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem B?ro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 gro?en Produktionsst?tten, beh?lt PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil an der Spitze von technischer Entwicklung und Vertrieb bei. Mit Hilfe seiner Kernkompetenzen beliefert PyroGenesis den globalen Markt mit innovativen Plasmabrennern, einem Plasmaabfall-Verfahren, metallurgischen Hochtemperaturverfahren und technischen Dienstleistungen. Die Betriebsst?tten von PyroGenesis sind nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrogenesis.com.

 

Diese Pressemitteilung enth?lt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf Aussagen, die die W?rter ?k?nnen?, ?planen?, ?werden?, ?sch?tzen?, ?fortsetzen?, ?annehmen?, ?beabsichtigen?, ?erwarten?, ?dabei sein? und andere ?hnliche Ausdr?cke enthalten, die ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsf?higkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den beh?rdlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenw?rtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelm??ig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbeh?rden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen k?nnen unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tats?chliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen k?nnen erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen ?ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

 

QUELLE: PyroGenesis Canada Inc.

 

N?here Informationen erhalten Sie ?ber:

Rodayna Kafal, Vice President, IR/Comms. and Strategic BD

Tel: (514) 937-0002

E-Mail: ir@pyrogenesis.com

 

WEBSITE: http://www.pyrogenesis.com/

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

 


[i] https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-will-commit-halving-u-s-emissions-2030-part-paris-n1264892

[v] Biogas World Due Diligence Report

@ irw-press.com