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Troilus Gold Corp., Troilus

Press Release Announcing Completion of RTO (00238390.DOC;1) Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

30.06.2021 - 19:08:29

Troilus schlie?t ?ffentliches Angebot auf Bought-Deal-Basis von Einheiten und Flow-Through-Einheiten in H?he von 45 Mio. CAD ab

30. Juni 2021 - Troilus Gold Corp. (TSX:TLG; OTCQX:CHXMF) (?Troilus? oder das ?Unternehmen?) gibt bekannt, dass das Unternehmen heute seine zuvor angek?ndigte Finanzierung auf Bought-Deal-Basis (das ?Angebot?) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots hat Troilus 9.090.980 Einheiten des Unternehmens (die ?Einheiten?) zu einem Preis von 1,10 CAD pro Einheit mit einem Bruttoerl?s von 10.000.078 CAD, 7.142.880 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die ?traditionellen Flow-Through-Einheiten?) zu einem Preis von 1,26 CAD pro traditionelle Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerl?s von 9.000.029 CAD, 13.513.600 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die ?nationalen Flow-Through-Einheiten?) zu einem Preis von 1,48 CAD pro nationale Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerl?s von 20.000.128 CAD und 3.174.700 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die ?QC-Flow-Through-Einheiten?) zu einem Preis von 1,89 CAD pro QC-Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerl?s von 6.000.183 CAD begeben. Der kombinierte Gesamtbruttoerl?s betr?gt etwa 45 Millionen CAD. Dies schlie?t 1.185.780 Einheiten und 931.680 nationale Flow-Through-Einheiten ein, die in Verbindung mit der vollst?ndigen Aus?bung der den Konsortialbanken (Definition siehe unten) im Rahmen des Angebots gew?hrten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden.

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine ?Stammaktie?) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein ?Warrant?). Jede traditionelle Flow-Through-Einheit und jede nationale Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als ?Flow-Through-Aktie? gilt, und einem halben Warrant. Jede QC-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) und des Taxation Act (Quebec) als ?Flow-Through-Aktie? gilt, und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Aus?bungspreis von 1,50 CAD. Die Toronto Stock Exchange (die ?TSX?) hat die Notierung der Warrants unter dem K?rzel ?TLG.WT? genehmigt.

 

Die Einheiten, die traditionellen Flow-Through-Einheiten, die nationalen Flow-Through-Einheiten und die QC-Flow-Through-Einheiten werden hierin gemeinsam als ?angebotene Einheiten? bezeichnet.

 

Das Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von Cormark Securities Inc. durchgef?hrt, welches auch Stifel GMP, Haywood Securities Inc., Laurentian Bank Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. und BMO Nesbitt Burns Inc. umfasste (zusammen die ?Konsortialbanken?).

 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl?s aus dem Angebot f?r weitere technische Arbeiten und Machbarkeitsstudien sowie f?r Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie genauer im Kurzprospekt des Unternehmens vom 24. Juni 2021 beschrieben. Der Teil des Erl?ses aus dem Verkauf der Stammaktien, die Teil der traditionellen Flow-Through-Einheiten, der nationalen Flow-Through-Einheiten und der QC-Flow-Through-Einheiten sind, wird f?r die Explorationskosten auf dem Goldprojekt Troilus verwendet, soweit gem?? dem Income Tax Act (Kanada) und Taxation Act (Quebec) zul?ssig, um sich als ?kanadische Explorationsausgaben?, ?Flow-Through-Bergbauausgaben? und - f?r berechtigte Investoren - f?r die beiden 10%igen Erh?hungen gem?? Abschnitt 726.4.9 und Abschnitt 726.4.17.1 des Taxation Act (Quebec) zu eignen.

 

Die angebotenen Einheiten wurden in jeder der kanadischen Provinzen gem?? National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions mittels eines Emissionsprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten wurden und werden nicht gem?? dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung (der ?US Securities Act?) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und d?rfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten weder in den USA noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig w?re.

 

?ber Troilus

 

Troilus ist ein in Kanada ans?ssiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gef?rdert. Das Konzessionsgebiet Troilus liegt im f?hrenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec, wo das Unternehmen strategische Liegenschaften auf einer Grundfl?che von 1.420 km? im Gr?nsteing?rtel Fr?tet-Evans besitzt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Gr??enpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgel?nde mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschlie?ung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.

 

N?here Informationen erhalten Sie ?ber:

Justin Reid

Chief Executive Officer

+1 (647) 276-0050 DW 1305

justin.reid@troilusgold.com

 

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

 

Diese Pressemitteilung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend ?zukunftsgerichtete Aussagen?) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen geh?ren unter anderem Aussagen ?ber die Verwendung der Erl?se aus dem Angebot und zuk?nftige Betriebsergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann es keine Garantie ?bernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch W?rter wie: glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, sch?tzen, postulieren und ?hnliche Ausdr?cke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zuk?nftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie f?r zuk?nftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tats?chlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen k?nnen, einschlie?lich Ungewissheiten in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, Ungewissheiten der Weltwirtschaft, Marktschwankungen, der Ermessensspielraum des Unternehmens in Bezug auf die Verwendung der oben erw?hnten Erl?se, die Aus?bung von K?ndigungsrechten durch die Gegenparteien im Rahmen der geltenden Vereinbarungen, die Unf?higkeit des Unternehmens, die f?r seine Aktivit?ten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, Mineralien auf seinen Grundst?cken erfolgreich oder gewinnbringend zu produzieren, sein geplantes Wachstum fortzusetzen, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Gesch?ftsstrategien in vollem Umfang umsetzen zu k?nnen, sowie andere Risiken, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Kanada oder in den Vereinigten Staaten dar.

 

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie f?r zuk?nftige Leistungen, und die tats?chlichen Ereignisse, Ergebnisse und/oder Entwicklungen k?nnen erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in seinem Namen gemacht werden, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in ?bereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und in deren Rahmen.

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

 

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