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Petroteq Energy Inc, Petroteq

Petroteq k?ndigt Eigen- und Fremdfinanzierungen einschlie?lich Beteiligung durch den CEO an

13.07.2021 - 12:23:12

Petroteq k?ndigt Eigen- und Fremdfinanzierungen einschlie?lich Beteiligung durch den CEO an. Sherman Oaks, Kalifornien ? 13. Juli 2021 ? Petroteq Energy Inc. (?Petroteq? oder das ?Unternehmen?) (TSXV: PQE; OTC: PQEFF; FWB: PQCF), ein integriertes Erd?lunternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung und Implementierung seiner

316.666 St?ck innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten ab Emission und 260.416 St?ck innerhalb von achtundvierzig (48) Monaten ab Emission ? zu verg?ten.

 

Das Unternehmen freut sich au?erdem, bekannt geben zu k?nnen, dass es eine vierte Anschlussfinanzierung mit einem fr?heren Fremdkapitalgeber vereinbart hat. Der Kapitalgeber hat einen unwiderruflichen Zeichnungsauftrag f?r (i) eine gesicherte Wandelschuldverschreibung des Unternehmens mit einem Nennwert von 3.000.000 USD (einschlie?lich eines Erstausgaberabatts von 20 %) sowie f?r (ii) 20.833.333 ?bertragbare Stammaktienkaufwarrants zum Gesamtzeichnungspreis von 2.500.000 USD ausgestellt. Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von achtundvierzig (48) Monaten und wird mit einem Zinssatz von 10,0 % p.a. verzinst, wobei die Zinsen viertelj?hrlich f?llig sind, und kann nach Wahl des Zeichners, vorbehaltlich eines Zwangsumwandlungsrechts des Unternehmens, in Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie umgewandelt werden. Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer (1) zus?tzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie und kann innerhalb von achtundvierzig (48) Monaten nach dem Ausgabedatum ausge?bt werden. In Verbindung mit der Zeichnung hat ein registrierter H?ndler bei Abschluss Anspruch auf (i) eine Barprovision im Gegenwert von 8 % (200.000 Dollar) des Zeichnungspreises sowie auf (ii) Verg?tungsoptionen, die ihn innerhalb von achtundvierzig (48) Monaten nach Emission zum Kauf von 5.208.333 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie berechtigen. Dar?ber hinaus wird das Unternehmen dem Zeichner seine Kosten, Auslagen und Due-Diligence-Geb?hren in Zusammenhang mit der Zeichnung erstatten. Dar?ber hinaus hat eine mit dem fr?heren Kapitalgeber verbundene Partei einen unwiderruflichen Zeichnungsauftrag f?r (i) eine Wandelschuldverschreibung des Unternehmens mit einem Nennwert von 300.000 USD sowie f?r (ii) 2.500.000 ?bertragbare Stammaktienkaufwarrants zum Gesamtzeichnungspreis von 300.000 USD ausgestellt. Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten und ist mit einem Zinssatz von 8,0 % p.a. verzinst, wobei die Zinsen viertelj?hrlich f?llig sind. Sie kann nach Wahl des Zeichners, vorbehaltlich eines Zwangsumwandlungsrechts des Unternehmens, in Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie umgewandelt werden. Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer (1) zus?tzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie und kann innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Ausgabedatum ausge?bt werden. In Verbindung mit der Zeichnung hat ein registrierter H?ndler bei Abschluss Anspruch auf den Erwerb von Ausgleichsoptionen, die ihn innerhalb von achtundvierzig (48) Monaten nach dem Ausgabedatum zum Kauf von 625.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie berechtigen.

 

Das Unternehmen hat au?erdem eine unwiderrufliche Zeichnungszusage f?r (i) eine gesicherte Wandelschuldverschreibung des Unternehmens mit einem Nennwert von 120.000 USD (einschlie?lich eines Erstausgaberabatts von 20 %) und (ii) 833.333 ?bertragbare Stammaktienkaufwarrants zum Gesamtzeichnungspreis von 100.000 USD erhalten. Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten und ist mit einem Zinssatz von 8,0 % p.a. verzinst, wobei die Zinsen viertelj?hrlich f?llig sind, und kann nach Wahl des Zeichners in Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie umgewandelt werden. Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer (1) zus?tzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 USD pro Aktie und kann innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Ausgabedatum ausge?bt werden.

 

Das Unternehmen wird den Nettoerl?s aus der Eigen- und Fremdfinanzierung f?r seine Extraktionstechnologie in Asphalt Ridge (Utah) sowie als Working Capital verwenden.

 

?Ich denke, dass die Zeichnungen ?ber mehr als 5 Millionen USD, einschlie?lich der 225.000 USD meines eigenen Geldes, ein Vertrauensbeweis f?r die Unterst?tzung unseres Unternehmens, unserer Technologie und unserer Zukunftsaussichten sind?, sagt Alex Blyumkin, Executive Chairman von Petroteq. ?Wir k?nnen es kaum erwarten, unsere Technologie weiterzuentwickeln und in unserer Anlage mit einer konsistenten Produktion im kommerziellen Ma?stab zu beginnen.?

 

Dar?ber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es beabsichtigt, eine Schuldumwandlungstransaktion mit einem Dienstleister nach dem Fremdvergleichsgrundsatz abzuschlie?en. Demnach wird das Unternehmen insgesamt 5.583.333 Stammaktien des Unternehmens zu einem festgelegten Preis von 0,12 USD pro Aktie zur Begleichung von 675.000 USD sowie 250.000 Aktien zur Begleichung von 30.000 USD ausgeben. Das Unternehmen hat sich (mit Zustimmung des Dienstleisters) f?r die Tilgung der Schulden ?ber Stammaktien entschieden, damit die Barmittel des Unternehmens erhalten bleiben, um sie f?r die Extraktionstechnologie in Asphalt Ridge (Utah) sowie als Working Capital verwenden zu k?nnen.

 

Voraussetzung f?r die Abwicklung der vorgenannten Transaktionen sind die Ausverhandlung und Umsetzung finaler Vereinbarungen, die Zustimmung der Direktoren des Unternehmens sowie die beh?rdliche Genehmigung durch die B?rsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die ?B?rse?). Die vorstehenden Wertpapiere werden unter Inanspruchnahme einer Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der ?U.S. Securities Act?) sowie von den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen ausgegeben. Sie werden als ?zweckgebundene Wertpapiere? (im Sinne der Vorschrift 144 des U.S. Securities Act) emittiert. Zus?tzlich sind die im Rahmen der hier erw?hnten Transaktionen ausgegebenen Wertpapiere an eine in Kanada ?bliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

 

Die Zeichnung durch Herrn Blyumkin ist eine ?Transaktion einer beteiligten Partei? gem?? der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 (?MI 61-101?). Die Transaktion ist von den Erfordernissen der formellen Bewertung laut Vorschrift MI 61-101 ausgenommen, da keinerlei Wertpapiere des Unternehmens an einer in Abschnitt 5.5(b) der Vorschrift angef?hrten B?rse gelistet sind. Die geplante Transaktion ist von den Anforderungen einer formellen Genehmigung durch die Minderheitsaktion?re gem?? der Vorschrift MI 61-101 ausgenommen, da zu jenem Zeitpunkt, an dem die Transaktion vereinbart wurde, weder der faire Marktwert der Transaktion noch der faire Marktwert der in Bezug auf die Transaktion vorgesehenen Gegenleistung ? soweit dies die beteiligten Parteien betrifft ? mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug.

 

?ber Petroteq Energy Inc.

 

Petroteq ist ein integriertes Erd?lunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Umsetzung einer neuen propriet?ren Technologie f?r die Erd?lextraktion und Sanierung gerichtet ist. Das Unternehmen verf?gt ?ber eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie f?r die Extraktion und R?ckgewinnung von Schwer?len und Bitumen aus ?lsanden, ?lschieferlagerst?tten und oberfl?chennahen ?llagerst?tten. Petroteq besch?ftigt sich mit der Entwicklung und Implementierung patentierter umweltfreundlicher Technologien zur Verarbeitung und Extraktion von Schwer?l. Petroteq konzentriert sich derzeit auf die Erschlie?ung seiner ?lsandressourcen und den weiteren Ausbau der Produktionskapazit?t in seiner Anlage f?r die Sanierung von Erdreich und die Extraktion und Verarbeitung von Schwer?len in Asphalt Ridge unweit von Vernal im US-Bundesstaat Utah.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Petroteq.energy.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

 

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. W?rter wie "k?nnen", "w?rden", "k?nnten", "sollten", "potenziell", "werden", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "sch?tzen", "erwarten" und ?hnliche Ausdr?cke, die sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen, einschlie?lich des Abschlusses der hier erw?hnten Transaktionen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass es wirtschaftlich sinnvoll sein wird, irgendeinen Teil der Ressourcen zu produzieren. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, k?nnen zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenw?rtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse wider, basierend auf Informationen, die dem Unternehmen zur Verf?gung stehen, und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf: den Abschluss der endg?ltigen Vereinbarungen und den Erhalt der Genehmigung der Directors und der B?rse f?r die Transaktionen. Bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. W?hrend zukunftsgerichtete Aussagen auf Daten, Annahmen und Analysen beruhen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umst?nden f?r angemessen h?lt, h?ngt die Frage, ob die tats?chlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen den Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens entsprechen, von einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten ab, die dazu f?hren k?nnten, dass die tats?chlichen Ergebnisse, Leistungen und die finanzielle Lage des Unternehmens wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu den "Risikofaktoren", die dazu f?hren k?nnten, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung abweichen, geh?ren unter anderem: das Nichterhalten der Genehmigungen durch die B?rse oder die Directors des Unternehmens; die Erf?llung oder der Verzicht auf alle Abschlussbedingungen; Ungewissheiten in Bezug auf die Sch?tzung von Ressourcen, einschlie?lich der Frage, ob den Liegenschaften des Unternehmens jemals Reserven zugewiesen werden; da die Extraktionstechnologie des Unternehmens urheberrechtlich gesch?tzt ist, in der Branche nicht weit verbreitet ist und noch nicht in einer konsistenten kommerziellen Produktion eingesetzt wurde, werden die Bitumenressourcen des Unternehmens als bedingte Ressource eingestuft, da sie derzeit nicht als kommerziell abbaubar angesehen werden; eine kommerzielle Produktion in vollem Umfang k?nnte auf ?ffentlichen Widerstand sto?en; das Unternehmen kann nicht sicher sein, dass seine Bitumenressourcen wirtschaftlich f?rderbar sind und daher nicht als nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven gem?? den geltenden Wertpapiergesetzen eingestuft werden k?nnen; ?nderungen von Gesetzen oder Vorschriften; die F?higkeit, Gesch?ftsstrategien umzusetzen oder Gesch?ftsm?glichkeiten zu verfolgen, sei es aus wirtschaftlichen oder anderen Gr?nden; Zustand der weltweiten ?lm?rkte, ?lpreise und Preisvolatilit?t; ?lpreise; Zustand der Kapitalm?rkte und die F?higkeit der Gesellschaft, Kapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; die kommerzielle und wirtschaftliche Lebensf?higkeit der ?lsand-Kohlenwasserstoff-Extraktionstechnologie der Gesellschaft und anderer propriet?rer Technologien, die von der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften entwickelt oder lizenziert wurden und die derzeit experimentellen Charakter haben und noch nicht ?ber einen l?ngeren Zeitraum mit voller Kapazit?t genutzt wurden; Abh?ngigkeit von Lieferanten, Auftragnehmern, Beratern und Schl?sselpersonal; die F?higkeit der Gesellschaft, ihre Mineralienpachtbest?nde aufrechtzuerhalten; m?gliches Scheitern der Gesch?ftspl?ne oder des Gesch?ftsmodells der Gesellschaft; die Art der ?l- und Gasf?rderung und der ?lsandgewinnung, -f?rderung und -produktion; Ungewissheiten bei der Exploration und Bohrung nach ?l, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Substanzen; unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Verf?gbarkeit von Finanzierungen und anderem Kapital; m?gliche Besch?digung oder Zerst?rung von Eigentum, Verlust von Menschenleben und Umweltsch?den; Risiken in Verbindung mit der Einhaltung von Umweltschutzgesetzen und -vorschriften; Risiken in Verbindung mit der Einhaltung von Umweltschutzgesetzen und -vorschriften; nicht versicherbare oder nicht versicherte Risiken; potenzielle Interessenkonflikte von leitenden Angestellten und Direktoren; Risiken in Verbindung mit COVID-19, einschlie?lich verschiedener Empfehlungen, Anordnungen und Ma?nahmen von Regierungsbeh?rden, um zu versuchen, die Pandemie einzud?mmen, einschlie?lich Reisebeschr?nkungen, Grenzschlie?ungen, Schlie?ung von nicht lebensnotwendigen Gesch?ften, Quarant?nen, Selbstisolierung, Schutz an Ort und Stelle und ?social Distancing?, Unterbrechungen von M?rkten, wirtschaftlichen Aktivit?ten, Finanzierungen, Versorgungsketten und Vertriebskan?len und einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschlie?lich einer m?glichen nationalen oder globalen Rezession; und andere allgemeine wirtschaftliche, Markt- und Gesch?ftsbedingungen und Faktoren, einschlie?lich den Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens er?rtert werden oder auf die darin Bezug genommen wird, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov abrufbar sind (insbesondere der j?ngste Jahresbericht auf Formular 10-K gem?? dem Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils g?ltigen Fassung) sowie bei den Wertpapieraufsichtsbeh?rden in bestimmten Provinzen Kanadas, die unter www.sedar.com abrufbar sind.

 

Sollte ein Faktor das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, k?nnen die tats?chlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdr?cklich durch diesen Warnhinweis eingeschr?nkt. Dar?ber hinaus ?bernimmt das Unternehmen keine Verantwortung f?r die Richtigkeit oder Vollst?ndigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen ?ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich

 

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gem?? dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung registriert und d?rfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes ?ffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen ?ber das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschl?sse enth?lt.

 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gem?? der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

 

KONTAKTINFORMATIONEN

 

Petroteq Energy Inc.

Alex Blyumkin

Executive Chairman

Tel: (800) 979-1897

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

 

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