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Aurania Resources, Aurania

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Toronto, Ontario, 18.

18.03.2021 - 22:09:15

Aurania Resources gibt Umfang und Preisgestaltung des zuvor angek?ndigten Overnight-Marketed-Angebots bekannt. M?rz 2021 - Aurania Resources Ltd.

2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) (?Aurania? oder das ?Unternehmen? - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bezugnehmend auf das Overnight-Marketed-Angebot (das ?Angebot?) von Einheiten des Unternehmens (die ?angebotenen Einheiten?) bekannt, dass das Unternehmen einen Emissionsvertrag mit einem Emissionskonsortium geschlossen hat, das von Cantor Fitzgerald Canada Corporation (?CFCC?) als alleinigem Bookrunner geleitet wird, einschlie?lich Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners (zusammen mit CFCC, die ?Konsortialbanken?). Gem?? dem Vertrag sollen 2.180.000 angebotene Einheiten zu einem Preis von 3,10 Dollar pro angebotene Einheit (der ?Angebotspreis?) f?r einen Bruttoerl?s von 6.758.000 Dollar an die ?ffentlichkeit verkauft werden. Jede angebotene Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine ?Stammaktie?) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein ein ?Optionsschein?). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 4,25 Dollar jederzeit am oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegt.

 

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken Mehrzuteilungsoption (die ?Mehrzuteilungsoption") gew?hrt, die die nach dem alleinigen Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise f?r einen Zeitraum von 30 Tagen ab einschlie?lich des Abschlusses des Angebots ausge?bt werden kann, um bis zu 327.000 weitere angebotene Einheiten zum Angebotspreis zu erwerben. Falls die Mehrzuteilungsoption vollst?ndig ausge?bt wird, betr?gt der gesamte Bruttoerl?s f?r das Unternehmen ca. 7.771.700 Dollar.

 

Das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in H?he von 6,0 % des Bruttoerl?ses des Angebots, einschlie?lich des Erl?ses aus der Aus?bung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Erwerb von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschlie?lich der angebotenen Einheiten aus der Aus?bung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft werden (die ?Broker-Optionen"). Jede Broker-Option berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Ausgabepreis zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegt.

 

Die angebotenen Einheiten werden in Kanada in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta mittels eines Kurzprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten werden in den USA weder auf Rechnung von noch zugunsten von ?US-Staatsb?rgern? (wie definiert in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der ge?nderten Fassung (der ?U.S. Securities Act?) angeboten oder verkauft, au?er gem?? Regel 144A oder Regulation D des U.S. Securities Act. Die angebotenen Einheiten k?nnen auch in den von der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbarten Rechtsordnungen au?erhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten werden, vorausgesetzt, dass keine Prospektablage oder vergleichbare Verpflichtung entsteht und die Gesellschaft in diesen Rechtsordnungen danach nicht der Pflicht zur kontinuierlichen Offenlegung unterliegt.

 

Das Unternehmen wird auch das Recht haben, eine gleichzeitige Privatplatzierung (die ?Privatplatzierung?) von Einheiten f?r Bruttoerl?se von bis zu 1.250.000 Dollar zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchzuf?hren.

 

Das Angebot und die Privatplatzierung werden voraussichtlich am oder um den 8. April 2021 (das ?Abschlussdatum?) abgeschlossen und unterliegen bestimmten Bedingungen, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung der TSX Venture Exchange zur Notierung der Stammaktien und Optionsscheine (einschlie?lich der Stammaktien und Optionsscheine, die die Einheiten umfassen, der Stammaktien, die bei Aus?bung der Optionsscheine auszugeben sind, und der Optionsscheine und Stammaktien, die gem?? der Aus?bung der Broker-Optionsscheine auszugeben sind).

 

Die Emissionserl?se werden voraussichtlich f?r Explorationsausgaben auf dem Projekt Lost Cities - Cutucu des Unternehmens in Ecuador sowie f?r Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Alle Nettoerl?se aus der Privatplatzierung werden f?r die Exploration der Konzessionen des Unternehmens in Peru und f?r Zwecke des Betriebskapitals verwendet.

 

Der vorl?ufige Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verf?gbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage bei der Gesellschaft oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z. Hd: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada@cantor.com

 

Die angebotenen Einheiten und ihnen zugrunde liegende Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act registriert und d?rfen nicht in den USA weder auf Rechnung von noch zugunsten von ?US-Staatsb?rgern? (wie definiert in Regulation S des United States Securities Act) ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch d?rfen die angebotenen Einheiten in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gem?? den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ungesetzlich w?re.

 

?ber Aurania

 

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften besch?ftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in S?damerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen G?rtel in den ?stlichen Ausl?ufern der Anden im S?dosten Ecuadors.

 

Informationen ?ber Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

 

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

 

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

 

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

 

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen die meisten au?erhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen geh?ren Sch?tzungen und Aussagen, die die zuk?nftigen Pl?ne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschlie?lich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen k?nnen durch Begriffe wie ?glaubt", ?vorhersehen", ?erwartet", ?sch?tzt", ?kann", ?k?nnte", ?w?rde", ?wird" oder ?plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zuk?nftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgem?? mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verf?gung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tats?chlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, k?nnten dazu f?hren, dass die tats?chlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung z?hlen unter anderem der voraussichtliche Umfang des Angebots, der voraussichtliche Angebotspreis, der Abschluss des ?bernahmevertrags und der Abschluss des Angebots, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerl?ses aus dem Angebot, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zuk?nftige Pl?ne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Sch?tzung der Mineralressourcen, die Explorations- und Minenerschlie?ungspl?ne, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Einsch?tzung der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu f?hren k?nnten, dass sich die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen unterscheiden, z?hlen unter anderem das Vers?umnis, Mineralressourcen zu identifizieren, das Vers?umnis, gesch?tzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unf?higkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschlie?en, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorl?ufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, die potenziellen Auswirkungen von COVID-19, Verz?gerungen beim Erhalt oder das Vers?umnis, erforderliche staatliche, beh?rdliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unf?higkeit, die Pflicht zu erf?llen, indigenen V?lkern entgegenzukommen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verf?gbarkeit und die Kosten der in der Zukunft ben?tigten Finanzierung, Ver?nderungen auf den Aktienm?rkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verz?gerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Sch?tzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -Erschlie?ungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in Auranias ?ffentlichen Dokumenten auf SEDAR beschrieben sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung g?ltig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den bekannt gegebenen Zeitr?umen oder ?berhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden, au?er wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

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