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Nevada Copper Corp., Nevada

Nevada Copper erh?ht Volumen der zuvor angek?ndigten ?Bought Deal?-Platzierung auf 33 Millionen Dollar

12.01.2021 - 20:25:55

Nevada Copper erh?ht Volumen der zuvor angek?ndigten ?Bought Deal?-Platzierung auf 33 Millionen Dollar.  NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ?BER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT Alle hier angef?hrten Betr?ge sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischem Dollar ausgewiesen. Yerington (Nevada, USA), 12. Januar

2021. Nevada Copper Corp. (TSX: NCU) (?Nevada Copper? oder das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund einer gro?en Nachfrage der Investoren die Bedingungen seiner zuvor angek?ndigten ?Bought Deal?-Platzierung von Einheiten des Unternehmens (die ?Einheiten?) ge?ndert hat, um das Platzierungsvolumen zu erh?hen. In Verbindung mit der Aufstockung des Platzierungsvolumens hat das Unternehmen mit der Scotiabank im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die ?Underwriter?) eine ?nderungsvereinbarung abgeschlossen. Gem?? den ge?nderten Bedingungen der Platzierung haben sich die Underwriter bereit erkl?rt, auf Basis eines ?Bought Deals? 200.000.000 Einheiten des Unternehmens zum Preis von 0,165 Dollar pro Einheit (der ?Platzierungspreis?) zu erwerben, was einem Bruttoerl?s von insgesamt 33 Millionen Dollar entspricht (die ?Platzierung?).

 

Mike Ciricillo, CEO von Nevada Copper, erkl?rt: ?Wir freuen uns ?ber das starke Interesse der Anleger an Nevada Copper, w?hrend wir unsere Betriebst?tigkeit in einem sehr positiven Markt f?r Kupfer hochfahren.?

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine ?Stammaktie?) und der H?lfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant wird als ?Warrant? und alle zusammen als ?Warrants? bezeichnet). Jeder Warrant kann innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung in eine Stammaktie (jede eine ?Warrantaktie?) eingetauscht werden. Der Preis einer Warrantaktie betr?gt 0,22 Dollar.

 

Das Unternehmen hat den Underwritern zur Deckung einer allf?lligen ?berzuteilung und gegebenenfalls zu Marktstabilisierungszwecken eine Option gew?hrt (die ??berzuteilungsoption?), die nach dem alleinigen Ermessen der Underwriter jederzeit innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der Platzierung zur G?nze oder in Teilen ausge?bt werden kann, um vom Unternehmen zus?tzlich bis zu 15 % der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten zu den gleichen Bedingungen wie im Rahmen der Platzierung anzukaufen. Die ?berzuteilungsoption kann von den Underwritern ausge?bt werden, um zus?tzliche Einheiten, Stammaktien, Warrants bzw. Kombinationen derselben zu erwerben. Sollte die ?berzuteilungsoption zur G?nze ausge?bt werden, w?rde das Unternehmen mit der Platzierung einen Gesamtbruttoerl?s in H?he von 38 Millionen Dollar erzielen.

 

Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts angeboten, das in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht wird. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 29. Januar 2021 geschlossen und ist an den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der zust?ndigen Regulierungs- und B?rsenaufsichtsbeh?rden, einschlie?lich der Zustimmung der B?rsenaufsicht der Toronto Stock Exchange und der zust?ndigen Wertpapieraufsichtsbeh?rden, gekn?pft.

 

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerl?s aus der Platzierung f?r die Zwecke zu verwenden, die in seiner Pressemeldung vom 11. Januar 2021, in der die Platzierung angek?ndigt wurde, beschrieben wurden. Dar?ber hinaus werden infolge der Aufstockung der Platzierungsvolumens (i) ein Erl?s von 5 Millionen US-Dollar f?r die Finanzierung einer Fazilit?t f?r Kosten?berschreitungen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Hochlaufphase des Untertagebauprojekts Pumpkin Hollow des Unternehmens sowie (ii) die restlichen Erl?se f?r allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Im Zusammenhang mit der Aufstockung des Platzierungsvolumens hat Pala Investments Limited (?Pala?), der gr??te Aktion?r des Unternehmens, zugestimmt, seinen Zeichnungsbetrag im Rahmen der zuvor angek?ndigten Privatplatzierung um 2,15 Millionen Dollar zu erh?hen, sodass Pala nun Einheiten im Gesamtwert von rund 13,15 Millionen Dollar zum Platzierungspreis zeichnen wird (die ?gleichzeitige Privatplatzierung?). Die Zeichnung im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wird durch die Andienung bestimmter ausstehender Verbindlichkeiten des Unternehmens gegen?ber Pala gedeckt. Die gleichzeitige Privatplatzierung wird gemeinsam mit der Platzierung geschlossen.

 

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder gem?? dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten (U.S. Securities Act) noch gem?? den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und d?rfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

 

?ber Nevada Copper

 

Nevada Copper (TSX: NCU) ist ein Kupferproduzent und Besitzer des Kupferprojekts Pumpkin Hollow. Das in Nevada (USA) gelegene Projekt Pumpkin Hollow verf?gt ?ber betr?chtliche Reserven und Ressourcen, einschlie?lich Kupfer, Gold und Silber. Zu den zwei vollst?ndig genehmigten Projekten des Unternehmens geh?ren die hochgradige Tiefbaumine und Verarbeitungsanlage, die sich nun in Produktion befinden, sowie ein gro?es Tagebauprojekt, bei dem Fortschritte in Richtung Machbarkeit gemacht werden.

 

NEVADA COPPER CORP.

www.nevadacopper.com

 

Mike Ciricillo, President & CEO

 

N?here Informationen erhalten Sie ?ber:

Rich Matthews, Investor Relations

Integrous Communications

rmatthews@integcom.us

+1 604 757 7179

 

Vorsorglicher Hinweis

 

Diese Pressemeldung enth?lt bestimmte Aussagen und Informationen, die ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen beinhalten insbesondere, aber nicht ausschlie?lich, Aussagen, die sich auf den Abschluss des Angebots und die gleichzeitige Privatplatzierung sowie auf den jeweiligen Zeitplan und die Verwendung der Erl?se aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung beziehen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot oder die gleichzeitige Privatplatzierung abgeschlossen wird.

 

?H?ufig, jedoch nicht immer, k?nnen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von W?rtern wie ?planen?, ?erwarten?, ?Potenzial?, ?erwartungsgem???, ?voraussichtlich?, ?anstreben?, ?Budget?, ?geplant?, ?sch?tzen?, ?prognostizieren?, ?beabsichtigen?, ?rechnen mit? oder ?glauben? bzw. ihren entsprechenden Verneinungen oder Variationen dieser Begriffe identifiziert werden. Dazu z?hlen auch Phrasen oder Stellungnahmen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erreicht werden ?k?nnen?, ?k?nnten?, ?w?rden? oder ?werden?. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten oder unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jeglichen zuk?nftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unw?gbarkeiten, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Hierzu geh?ren unter anderem Risiken und Unw?gbarkeiten im Zusammenhang mit: der F?higkeit des Unternehmens, die Anlaufphase des Pumpkin Hollow Tiefbauprojekts entsprechend der erwarteten Kostensch?tzungen und Zeitpl?ne abzuschlie?en; der Lage auf den Finanzm?rkten; den Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesch?fts- und Betriebst?tigkeit des Unternehmens; einer Geschichte von Verlusten; weiterem Kapitalbedarf und der Unf?higkeit, eine Garantie hinsichtlich der Verf?gbarkeit weiterer Mittel abzugeben; Verw?sserung; nachteiligen Ereignissen in Bezug auf den Verarbeitungsbetrieb, den Bau, die Erschlie?ung und die Anlaufphase, einschlie?lich der F?higkeit des Unternehmens, Probleme bei der unterirdischen Erschlie?ung und der Verarbeitungsanlage zu beheben; Bodenbedingungen; Kosten?berschreitungen bei der Erschlie?ung, dem Bau und der Anlaufphase des Pumpkin Hollow Tiefbauprojekts; einem Verlust des materiellen Besitzes; einem Anstieg der Zinss?tze; der Weltwirtschaft; der eingeschr?nkten Produktionsgeschichte; zuk?nftigen Metallpreisschwankungen; dem spekulativen Charakter von Explorationsaktivit?ten; zeitweiligen Unterbrechungen der Explorations-, Erschlie?ungs- und Abbaut?tigkeiten; Umweltgefahren und -haftung; Betriebsunf?llen; dem Unverm?gen des Aufbereitungs- und Abbauequipments, wie erwartet zu operieren; Arbeitsstreitigkeiten; Versorgungsproblemen; der Unsicherheit der Produktions- und Kostensch?tzungen; der Auslegung von Bohrergebnissen und der Sch?tzung von Mineralressourcen und -reserven; Ver?nderungen der Projektparameter mit der anhaltenden Optimierung der Pl?ne; m?glichen Abweichungen bei den Erzreserven; der Abweichung des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten von den Erwartungen des Managements (und der M?glichkeit einer wesentlichen Abweichung); rechtlichen und beh?rdlichen Verfahren und Gemeinschaftsma?nahmen; dem Ausgang von Streitigkeiten mit den Vertragspartnern des Unternehmens; Unf?llen; Besitzanspruchsangelegenheiten; beh?rdlichen Genehmigungen und Einschr?nkungen; gestiegenen Kosten und physischen Risiken in Zusammenhang mit dem Klimawandel, einschlie?lich extremer Wetterereignisse und neuer oder ?berarbeiteter Bestimmungen in Bezug auf Klimawandel; Genehmigungen und Lizensierungen; der Volatilit?t des B?rsenkurses der Stammaktien des Unternehmens; Versicherungsangelegenheiten; dem Wettbewerb; Sicherungsgesch?ften; W?hrungsschwankungen; dem Verlust wichtiger Mitarbeiter; anderen Risiken des Bergbausektors sowie den weiteren Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens (MD&A) f?r das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und im Abschnitt ?Risk Factors? der Annual Information Form des Unternehmens vom 15. M?rz 2020 besprochen werden. Sollten eine oder mehrere dieser Risiken und Unw?gbarkeiten eintreten oder sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, k?nnten die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von jenen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gelten ausschlie?lich zum Datum dieser Pressemeldung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdr?cklich ab, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

 

Das Unternehmen kann nicht gew?hrleisten, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen als richtig erweisen werden, da die eigentlichen Ergebnisse und zuk?nftigen Ereignissen von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen k?nnen. Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen.

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

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