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Neometals Ltd, Neometals

Neometals: Update zur Abspaltung von Mt Edwards Nickel

20.07.2021 - 13:41:33

Neometals: Update zur Abspaltung von Mt Edwards Nickel. HIGHLIGHTS -         Zeitplan f?r die Abspaltung von Widgie Nickel best?tigt; die Abspaltungsunterlagen werden in K?rze eingereicht -         Unabh?ngiges,

von Widgie Nickel-Aktien und haben die M?glichkeit, ihr Engagement durch ein Bezugsrechtsangebot zu erh?hen

 

-         Fortgeschrittene Gespr?che mit dem vorgeschlagenen Zeichner f?r das Bezugsrechtsangebot von $24 Millionen

 

Neometals Ltd (ASX: NMT) (?Neometals? oder ?das Unternehmen?) freut sich, ein Update in Bezug auf die geplante Abspaltung des unternehmenseigenen Nickelprojekts Mt Edwards (?Mt Edwards Projekt?) in ein spezielles, an der ASX notiertes Nickel-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit dem Namen Widgie Nickel Limited (?Widgie Nickel?) (?Abspaltung?) zu geben.

 

Nach Erhalt der grunds?tzlichen Genehmigung der ASX f?r die Notierung von Widgie Nickel wird Neometals in K?rze eine Mitteilung ?ber die Einberufung einer Versammlung (Notice of Meeting - ?NoM?) einreichen, um die Genehmigung f?r die Abspaltung zu erhalten, zusammen mit einem Kurzprospekt, der sich auf die Verteilung von Widgie Nickel-Aktien an berechtigte Neometals-Aktion?re bezieht. Das NoM wird alle relevanten Informationen f?r die Aktion?re enthalten, um die Abspaltung beurteilen zu k?nnen, einschlie?lich der Vor- und Nachteile, Bedingungen, Hauptrisikofaktoren und relevanter Termine.

 

Wenn die Abspaltungsbedingungen erf?llt sind, wird Neometals 100 % der ausgegebenen Widgie Nickel-Aktien an berechtigte Neometals-Aktion?re ?ber eine Kapitalherabsetzung und eine Sachaussch?ttung dieser Aktien aussch?tten, und zwar anteilig zu ihrer Beteiligung an Neometals zum 26. August 2021.

 

Berechtigte Neometals-Aktion?re werden eine Stammaktie von Widgie Nickel f?r ca. 4,218 Aktien von Neometals erhalten (?In-Specie Aussch?ttung?).

 

Widgie Nickel schl?gt au?erdem vor, eine Kapitalbeschaffung in H?he von $24 Mio. ?ber ein gezeichnetes, nicht ank?ndigungspflichtiges, anteiliges Bezugsangebot an seine Aktion?re, die am entsprechenden Stichtag im Aktienregister verbleiben, auf einer 1:0,923-Basis zu $0,20 pro neuer Widgie-Nickel-Aktie (Bezugsangebot) abzuschlie?en, wodurch sie das Recht (aber nicht die Pflicht) erhalten, weiterhin an der Weiterentwicklung der Explorations- und Entwicklungs-Assets von Widgie Nickel teilzunehmen.

 

Der federf?hrende Manager und vorgesehene Zeichner des Bezugsrechtsangebots wird Euroz Hartleys Limited sein. Weitere Informationen werden im Prospekt f?r das Bezugsrechtsangebot von Widgie Nickel enthalten sein.

 

Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte:

 

?Die Abspaltung und die R?ckgabe unseres Aktivums Mt. Edwards bietet den bestehenden Aktion?ren von Neometals die M?glichkeit, den naturgem?? langfristigen Wert dieser aufregenden Erschlie?ungsgeschichte in einem eigenst?ndigen, auf Nickel ausgerichteten Vehikel auszusch?pfen.

 

Ich freue mich besonders, dass wir ein Team von hochqualifizierten Rohstoffexperten mit vielf?ltigem Fachwissen gewinnen konnten, das die Zukunft von Widgie Nickel beaufsichtigen und die fokussierte Exploration und Entwicklung des Mt Edwards Projekts unterst?tzen wird.?

 

Der Managing Director von Widgie Nickel, Steve Norregaard, sagte:

 

?Widgie Nickel bietet Investoren eine ?berzeugende Gelegenheit, sich an einer spannenden, auf Nickel fokussierten Entwicklungsstory zu beteiligen. Mit einem betr?chtlichen Ressourceninventar und einem beherrschenden Landbesitz ?ber dem produktiven Widgiemooltha-Dom, der strategisch neben einer wichtigen Infrastruktur liegt, sind wir gut aufgestellt, um eine aufregende unabh?ngige Reise zu beginnen.

 

Wir freuen uns darauf, die Aktion?re von Neometals in unserem Register willkommen zu hei?en und m?chten dem Board von Neometals daf?r danken, dass es ein unabh?ngiges Instrument mit den technischen, personellen und finanziellen Ressourcen geschaffen hat, die das Mt. Edwards-Projekt verdient.?

?

Das Board und Management-Team im ?berblick

 

Im Vorfeld des geplanten ASX-Listings von Widgie Nickel wurde ein ?u?erst f?higes, unabh?ngiges Board- und Management-Team zusammengestellt, das Widgie Nickel leiten wird.

 

-         Johannes Stig (Steve) Norregaard - Managing Director;

 

-         Andrew Parker - Independent Non-Executive Chairman;

 

-         Felicity Repacholi-Muir - Independent Non-Executive Director;

 

-         Scott Perry - Independent Non-Executive Director; und

 

-         Graeme Scott - Company Secretary und Chief Financial Officer.

 

Indikative Kapitalstruktur

 

In-Specie Aussch?ttung

Anteilige Gesamtzahl der Widgie Nickel Aktien, die In-Specie an die Neometals-Aktion?re ausgesch?ttet werden

130.000.000

Bezugsrechtsangebot ? Eckdaten

Angebotspreis pro Aktie

$0,20

Gesamterl?s im Rahmen des Bezugsrechtsangebots (vor Kosten)

$24.000.000

Gesamtzahl der im Rahmen des Prospekts von Widgie Nickel angebotenen Aktien - Bezugsangebot

120.000.000

Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien unmittelbar nach Abschluss

250.000.000

Indikative Marktkapitalisierung

$50.000.000

Impliziter Unternehmenswert - Bezugsangebot plus vorhandene Barmittel von Widgie Nickel

$25.000.000

 

Die vorgeschlagene Struktur und die Bedingungen des Erwerbsangebots sind nur indikativ und Widgie Nickel beh?lt sich das Recht vor, die vorgeschlagene Struktur und die Bedingungen zu ?ndern.

 

Indikativer Zeitplan f?r die Abspaltung

 

Indikativer Zeitplan

Datum

Au?erordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung der In-Specie Aussch?ttung

18. August 2021

In-Specie Aussch?ttung Stichtag

24. August 2021

In-Specie-Aussch?ttung von Widgie Nickel-Aktien an Neometals-Aktion?re

26. August 2021

Stichtag f?r das Bezugsrechtsangebot

26. August 2021

Er?ffnungstag des Bezugsangebots

30. August 2021

Schlusstermin f?r das Bezugsangebot

8. September 2021

Ausgabe und Zuteilung von Widgie Nickel-Aktien im Rahmen des Bezugsangebots

17. September 2021

Voraussichtliche Versendung der Halteerkl?rungen f?r Widgie Nickel-Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots ausgegeben wurden

20. September 2021

Voraussichtliche Aufnahme des Handels von Widgie Nickel-Aktien an der ASX

22. September 2021

 

Diese Daten sind nur indikativ und k?nnen sich ohne Vorank?ndigung ?ndern, vorbehaltlich des Corporations Act, der ASX Notierungsregeln und anderer anwendbarer Gesetze.

 

Berater

 

Longreach Capital agiert als Finanzberater und Herbert Smith Freehills als Rechtsberater von Neometals in Bezug auf die Abspaltung.?

 

Biografien der vorgeschlagenen Direktoren und des Management-Teams

 

Johannes Stig (Steve) Norregaard - Managing Director

 

Herr Norregaard ist eine erfahrene F?hrungskraft in der Rohstoffindustrie, Unternehmensleiter und Bergbauingenieur mit ?ber 25 Jahren Erfahrung in leitenden und operativen Funktionen.

 

Zuvor war er sowohl im Minenbau als auch f?r Minenbesitzer t?tig, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau, wo er mit dem Abbau von Rohstoffen wie Nickel, Gold, Basismetalle und Kohle besch?ftigt war.

 

Herr Norregaard hatte zuvor leitende Positionen bei an der ASX und TSX notierten Unternehmen inne. Er war der Gesch?ftsf?hrer bei den an der ASX notierten Unternehmen Red 5 Limited (ASX:RED) und Tectonic Resources Limited (ASX:TTR). In j?ngerer Zeit war Herr Norregaard Director of Operations von Westgold Resources Ltd (ASX:WGX).

 

Herr Norregaard hat in Australien, Kanada und S?dostasien gearbeitet.

 

Andrew Parker - Independent Non-Executive Chairman

 

Herr Parker hat einen Bachelor of Laws (LLB) von der University of Western Australia und verf?gt ?ber bedeutende Erfahrungen in der Explorations- und Bergbauindustrie sowie ?ber eine F?lle von Fachkenntnissen in der Unternehmensberatung, der strategischen Beratung und bei Kapitalbeschaffungen.

 

Herr Parker war zuvor in verschiedenen leitenden Positionen t?tig, wie z.B. als Direktor von Stadia Capital (AFSL#342716) und als Mitbegr?nder von Trident Capital Pty Ltd (AFSL#292674), einer Unternehmensberatungs- und Risikokapitalfirma, wo er bis 2008 die Position des Gesch?ftsf?hrers innehatte. In beiden F?llen war Herr Parker der verantwortliche Manager gem?? der jeweiligen AFSL.

 

Herr Parker hatte auch leitende juristische Funktionen inne, wie z. B. als General Counsel der zuvor an der ASX notierten B Digital Ltd, als Senior Associate von Price Sierakowski und als Senior Associate von Summers Partners.

 

Herr Parker hatte Vorstandspositionen bei einer Reihe von an der ASX notierten Unternehmen inne und ist derzeit Non-Executive Director von Boab Metals Limited (ASX:BML).

 

Felicity Repacholi-Muir - Independent Non-Executive Director

 

Frau Repacholi-Muir ist professionelle Geologin mit umfassendem Know-how und 19 Jahren Erfahrung als Geologin, Managerin und Beraterin im Bereich der Mineralienexploration und Ressourcenentwicklung.

 

Sie hat Erfahrung in einer Reihe von mineralischen Rohstoffen und war Teil des Explorationsteams, das f?r die Entdeckung und Abgrenzung mehrerer wirtschaftlicher Erzk?rper verantwortlich war.

 

Frau Repacholi-Muir war zuvor Gr?ndungsdirektorin von Whitestar Resources Ltd (ASX:WSR).

 

Derzeit ist sie Non-Executive Director von Indiana Resources Limited (ASX:IDA) und Recharge Metals Limited (das einen B?rsengang durchf?hrt).

 

Scott Perry - Independent Non-Executive Director

 

Herr Perry hat einen Bachelor of Engineering von der West Australian School of Mines und mehr als 25 Jahre Erfahrung in kaufm?nnischen, bergbau- und verfahrenstechnischen Funktionen.? Dazu geh?ren ?ber 10 Jahre Erfahrung bei BHP Nickel West Pty Ltd.

 

Herr Perry ist derzeit Direktor von Process Engineering Australia Pty Ltd, einem Ingenieurs-, Handels- und Marketingberatungsunternehmen, das sich auf die Bereiche Bergbau, Industriechemikalien und Landwirtschaft konzentriert. Er ist au?erdem Vorstandsmitglied von Pollinators Inc, einem mitgliederbasierten Sozialunternehmen, das eine Mischung aus erwirtschafteten Einnahmen und Zusch?ssen einsetzt, um die soziale Mission zu erf?llen, innovative regionale Gemeinschaften zu entwickeln und gleichzeitig finanziell widerstandsf?hig zu bleiben.

 

Graeme Scott - Company Secretary und Chief Financial Officer

 

Graeme Scott ist Fellow der Association of Chartered Certified Accountants (UK) und verf?gt ?ber mehr als 20 Jahre Erfahrung in beruflichen und unternehmerischen Funktionen.

 

In den letzten 16 Jahren hat Herr Scott als CFO im Rohstoffsektor gearbeitet und war in Doppelfunktion als CFO und Company Secretary f?r sowohl an der ASX als auch an der TSX notierte Unternehmen t?tig.

 

Zuletzt war Herr Scott CFO und Company Secretary der an der ASX notierten Peak Resources Limited (ASX:PEK).

 

Herr Scott hat sowohl in Australien als auch im Vereinigten K?nigreich gearbeitet.

 

?ber das Nickelprojekt Mt. Edwards

 

Das Nickelprojekt Mt. Edwards besteht aus 49 genehmigten und ausstehenden Bergbau-Konzessionsgebieten.

 

Das Zentrum des Projekts Mt. Edwards befindet sich in der kleinen Gemeinde Widgiemooltha, die 80 km s?dlich von Kalgoorlie und 35 km westlich von Kambalda in Western Australia liegt. Der Widgiemooltha Dome ist ein erstklassiges Nickelsulfidlager, das ?ber sieben historische Nickelminen beherbergt hat, wobei eine neue Mine, der Vorzeigebetrieb Cassini von Mincor, k?rzlich in Produktion gegangen ist.

 

Das Projekt Mt. Edwards beherbergt eine Mineralressource von insgesamt 10,22 Millionen t mit einem Gehalt von 1,6 % Nickel (162.560 t enthaltenes Nickel) in elf Lagerst?tten (siehe untenstehende Tabelle 1).

 

Seit dem Erwerb im Jahr 2018 hat Neometals die Mineralressourcen ?berpr?ft und weiterentwickelt, um eine solide Basis f?r Abbaustudien zur Bewertung der Erschlie?ung einer Reihe von Nickelsulfidlagerst?tten mit kurzer Vorlaufzeit zu schaffen.? Diese sind nun so weit fortgeschritten, dass ein eigenst?ndiges, auf Nickel ausgerichtetes Explorations- und Erschlie?ungsunternehmen die optimale Struktur darstellt, um die Entwicklung in die n?chste Phase zu f?hren ? mit dem ultimativen Ziel, in den kommenden Jahren mit der Produktion zu beginnen.

 

Tab. 1: Allgemeine Nickelmineralressource bei Mt. Edwards

 

 

Angedeutet

Vermutet

Mineralressourcen GESAMT

Lagerst?tte

Tonnen (Tsd. t)

Nickel (%)

Tonnen (Tsd. t)

Nickel (%)

Tonnen (Tsd. t)

Nickel (%)

Tonnen Nickel

Widgie 32, 11

 

 

626

1,5

626

1,5

9.160

Gillett5

 

 

1.306

1,7

1.306

1,7

22.500

Widgie Townsite9

1.183

1,7

1.293

1,5

2.476

1,6

39.300

Munda3

 

 

320

2,2

320

2,2

7.140

Mt Edwards 26N10

 

 

871

@ irw-press.com