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High Tide Inc., High

High Tide meldet den Abschluss einer ?Bought Deal?-Eigenkapitalfinanzierung in H?he von $ 23 Millionen sowie die vollst?ndige Aus?bung der Mehrzuteilungsoption

22.02.2021 - 18:23:24

High Tide meldet den Abschluss einer ?Bought Deal?-Eigenkapitalfinanzierung in H?he von $ 23 Millionen sowie die vollst?ndige Aus?bung der Mehrzuteilungsoption.  NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. Calgary, AB, 22. Februar 2021 / CNW / ? High Tide Inc. (?High Tide? oder das ?Unternehmen?) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FRA:

oder das ?Unternehmen?) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FRA: 2LY), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sein Gesch?ft auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubeh?r erweitert hat, freut sich, den Abschluss seines bereits fr?her gemeldeten ?Bought Deal?-Emissionsangebots mit Kurzprospekt (das ?Emissionsangebot?) mit Einheiten des Unternehmens (die ?Einheiten?), einschlie?lich der vollst?ndigen Aus?bung der Mehrzuteilungsoption der Emissionsbank, bekannt zu geben. Konsortialf?hrer bei dem Angebot waren ATB Capital Markets Inc. und Echelon Wealth Partners Inc. sowie Beacon Securities Limited und Desjardins Securities Inc.

 

 

 

Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot gab das Unternehmen insgesamt 47.916.665 Einheiten zu einem Preis von $ 0,48 pro Einheit f?r einen gesamten Bruttoerl?s von $ 22.999.999,20 aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine ?Stammaktie?) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein ?Warrant?). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von sechsunddrei?ig (36) Monaten nach dem Transaktionsabschluss des Emissionsangebots zum Kauf einer weiteren Stammaktie zu einem Aus?bungspreis von $ 0,58. Die TSX Venture Exchange hat die Notierung (i) der Stammaktien und der im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Warrants und (ii) der bei Aus?bung der Warrants auszugebenden Stammaktien, der an die Emissionsbank ausgegebenen Vermittler-Warrants und der Warrants, welche die Einheiten umfassen, die diesen Vermittler-Warrants zugrunde liegen, bedingt genehmigt. Die Notierung unterliegt der Bedingung, dass das Unternehmen s?mtliche Notierungsanforderungen der TSXV erf?llt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Handel mit den Warrants am bzw. um den 23. Februar 2021 aufgenommen werden kann.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl?s aus dem Emissionsangebot f?r die Er?ffnung neuer Cannabis-Einzelhandelsstandorte, die Durchf?hrung strategischer Akquisitionen, f?r allgemeine Aufwendungen des Unternehmens, als allgemeines Betriebskapital und f?r weitere Zwecke zu verwenden, die im Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. Februar 2021 (der ?Prospekt?) aufgef?hrt sind, welcher im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erstellt und eingereicht wurde.

Garfinkle Biderman LLP fungierte im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot als Rechtsberater des Unternehmens. Stikeman Elliott LLP fungierte im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot als Rechtsberater der Emissionsbank.

 

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Wertpapieraufsichtsbeh?rden weder genehmigt noch abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar noch werden die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtssystemen verkauft, in denen ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung oder Zulassung gem?? dem Wertpapierrecht dieser Rechtssysteme rechtswidrig w?ren. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gem?? dem Securities Act (Wertpapiergesetz) der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere d?rfen ohne Registrierung oder g?ltige Befreiung von den US-amerikanischen Registrierungspflichten und den anwendbaren US-amerikanischen Wertpapiergesetzen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten bzw. nicht an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden.

 

Transaktion mit nahe stehenden Personen

 

Herr Rahim Kanji, Herr Vahan Ajamian und Herr Shimmy Posen, der Chief Financial Officer, der Vice President Capital Markets bzw. der Corporate Secretary des Unternehmens (zusammen die ?sich beteiligenden Insider?), haben sich an dem Emissionsangebot beteiligt und im Rahmen des Emissionsangebots insgesamt 3.112.084 Einheiten erworben. Die Beteiligung der sich beteiligenden Insider an dem Emissionsangebot stellt eine ?Transaktion mit nahe stehenden Personen? im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 ? Schutz von Minderheitsaktion?ren an besonderen Transaktionen (?MI 61-101?) dar, in deren Rahmen das Unternehmen in ?bereinstimmung mit dem MI 61-101 vor Abschluss der Transaktion die entsprechende Genehmigung der Minderheitsaktion?re einholen und eine formelle Bewertung des Gegenstands der Transaktion vornehmen m?sste. Bei der Durchf?hrung des Emissionsangebots hat sich das Unternehmen jedoch auf die Befreiung von der formellen Bewertung bzw. von der Pflicht zur Genehmigung durch die Minderheitsaktion?re gem?? dem MI 61-101 gest?tzt, und zwar jeweils aufgrund der Tatsache, dass der Verkehrswert der Beteiligung der sich beteiligenden Insider an dem Emissionsangebot 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie im MI 61-101 festgelegt, nicht ?bersteigt. Aufgrund der begrenzten Zeit zwischen dem Auflegungstermin des Emissionsangebots und dem Transaktionsabschluss des Emissionsangebots (der ?Transaktionsabschluss?) hat das Unternehmen mehr als 21 Tage vor dem Transaktionsabschluss keinen Bericht ?ber wesentliche ?nderungen (Material Change Report) eingereicht.

 

 

?ber High Tide Inc.

 

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubeh?r gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der gr??te kanadische Cannabiseinzelh?ndler f?r Genusszwecke; es betreibt derzeit 70 Standorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zus?tzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit ?ber einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubeh?r-Unternehmen, einschlie?lich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschlie?lich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertsch?pfungskette zu erweitern und zu st?rken und gleichzeitig ein vollst?ndiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktion?rswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche z?hlen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

 

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

 

Diese Pressemitteilung enth?lt "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung k?nnen zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige au?erhalb der Kontrolle von High Tide liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind h?ufig durch W?rter wie "planen", " anhalten", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "sch?tzen", "k?nnen", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen" und andere ?hnliche W?rter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "k?nnen" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung geh?ren insbesondere, aber nicht ausschlie?lich, Aussagen ?ber die voraussichtliche Verwendung des Nettoerl?ses aus dem Offering und den Zeitpunkt der Notierung der Stammaktien und Warrants an der TSX Venture Exchange. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, und es wurden verschiedene Annahmen getroffen, um die Schlussfolgerungen zu ziehen oder die Prognosen zu erstellen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung enthalten sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, als ungenau erweisen k?nnen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vern?nftig angesehen wurden, und dass man sich daher nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse, Prognosen oder Projektionen erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet oder impliziert werden, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf: (i) unvorhergesehene Entwicklungen der allgemeinen Wirtschafts-, Finanzmarkt-, Gesetzgebungs-, Regulierungs-, Wettbewerbs- und politischen Bedingungen, in denen High Tide t?tig ist, (ii) verst?rkter Wettbewerb und Marktvolatilit?t, (iii) das Auftreten von nat?rlichen und unnat?rlichen Katastrophenereignissen und daraus resultierenden Anspr?chen und (iv) Risiken, die mit der COVID-19-Pandemie zusammenh?ngen oder daraus entstehen, einschlie?lich einer Verschlechterung der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Zus?tzliche Risikofaktoren werden im Prospekt offengelegt. Dar?ber hinaus treten von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf, und es ist dem Management von High Tide nicht m?glich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Gesch?ft von High Tide oder das Ausma?, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu f?hren kann, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, im Voraus zu beurteilen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den derzeit verf?gbaren Informationen und auf den Annahmen, die das Management von High Tide f?r angemessen h?lt. Der Zweck solcher zukunftsgerichteten Aussagen ist es lediglich, dem Leser eine Beschreibung der Erwartungen des Managements von High Tide zum Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Pressemitteilung zu geben, und solche zukunftsgerichteten Aussagen sind m?glicherweise f?r keinen anderen Zweck geeignet.

 

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen sollten. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ?bernimmt High Tide keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen ?ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umst?nde nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gr?nden.

 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gem?? der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

 

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.? Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das ?Gesetz von 1933?) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und d?rfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Gesetz von 1933 als ?U.S. Persons? bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

 

KONTAKTDATEN

 

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

Vice President, Capital Markets

ir@hightideinc.com?

Tel. 1 (403) 770-9435; DW 116

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

 

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