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Millennial Lithium Corp., Ganfeng

Ganfeng Lithium Co., Ltd. wird Millennial Lithium Corp. mittels eines Barzahlungsangebots in H?he von 353 Millionen Dollar erwerben

19.07.2021 - 07:01:11

Ganfeng Lithium Co., Ltd. wird Millennial Lithium Corp. mittels eines Barzahlungsangebots in H?he von 353 Millionen Dollar erwerben.  Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den USA Vancouver, British Columbia ? (16. Juli 2021) ? Millennial Lithium Corp. (?Millennial? oder das ?Unternehmen? ?

2021) ? Millennial Lithium Corp. (?Millennial? oder das ?Unternehmen? ? https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) (TSXV:ML) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) und Ganfeng Lithium Co., Ltd. (?Ganfeng?) (1772.HK; OTCQX; GNENF) geben bekannt, dass sie eine endg?ltige Arrangement-Vereinbarung (die ?Arrangement-Vereinbarung "), datiert den 16. Juli 202, geschlossen haben, gem?? der Ganfeng ?ber eine Tochtergesellschaft in British Columbia alle ausstehenden Stammaktien von Millennial (jeweils eine ?Stammaktie") mittels eines Arrangement-Plans (die ?Vereinbarung?) f?r 3,60 CAD pro Stammaktie (der ?Kaufpreis?) in bar erwerben wird, was einem Gesamtbarbetrag von ca. 353 Mio. CAD entspricht.

 

Farhad Abasov, Pr?sident und Chief Executive Officer von Millennial, kommentierte:

 

?Millennial freut sich ?ber dieses Angebot von Ganfeng, einem der gr??ten Lithiumproduzenten. Millennials Board of Directors und Management sind der Ansicht, dass die Vereinbarung den Aktion?ren von Millennial eine sehr attraktive M?glichkeit bietet, die volle Liquidit?t zu einem erheblichen Aufschlag gegen?ber dem aktuellen Aktienkurs zu realisieren. Die Vereinbarung best?tigt nachdr?cklich die Bem?hungen des Millennial-Teams in den letzten vier Jahren: die Weiterentwicklung des Projekts Pastos Grandes durch Exploration bis hin zur Ressourcensch?tzung, PEA, DFS und letztendlich zu einem sehr erfolgreichen Pilotverdunstungsteich- und Aufbereitungsbetrieb, wo wir (wie in unserer Pressemitteilung vom 21. April 2021 beschrieben) eine Lithiumcarbonat-Produktion in Batteriequalit?t mit einem Reinheitsgrad von 99,96 % erreichten. Ganfeng w?rde in Pastos Grandes bedeutendes technisches Lithium-Know-how einbringen, das sie durch seine Partnerschaft mit Lithium Americas Corp. in Cauchari und anderen Projekten weltweit erworben haben. Die von Ganfeng gebotene Pr?mie auf den aktuellen Aktienkurs bringt den Millennial-Aktion?ren einen erheblichen Wert. Wir danken allen unseren Aktion?ren f?r ihre Unterst?tzung in all den Jahren. Ich m?chte auch unserem Board und seinem Chair Graham Harris, der auch der Gr?nder von Millennial ist, f?r ihre solide Unterst?tzung danken.?

 

Li Liang Bin, Vorsitzender und Pr?sident von Ganfeng, kommentierte:

 

?Das zu 100 % im Besitz von Millennial befindliche Projekt Pastos Grandes ist ein attraktives Lithiumprojekt im fortgeschrittenen Stadium und erg?nzt unserer Ansicht nach unsere bestehende Pr?senz in Argentinien in hohem Ma?e. Wir loben Millennial f?r ihre bisherigen Errungenschaften und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern und lokalen Gemeinden in Argentinien, um einen Lithiumbetrieb zu schaffen, der der regionalen Wirtschaft zugutekommt.?

 

Vorteile f?r Millennial-Aktion?re

 

-          Signifikante Pr?mie von ca. 21 % gegen?ber der durchschnittlichen 20-t?gigen Schlussnotierung von 2,98 Dollar f?r die Stammaktien an der TSX Venture Exchange.

-          Barangebot ohne Finanzierungsbedingung.

-          Stimmunterst?tzung durch Vereinbarungen zur Stimmunterst?tzung, die mit Directors und leitenden Angestellten von Millennial sowie mit dem gr??ten Aktion?r von Millennial, der insgesamt etwa 17 % der ausstehenden Stammaktien repr?sentiert, abgeschlossen wurden.

-          Beseitigt das zuk?nftige Verw?sserungsrisiko im Zusammenhang mit der Finanzierung der Entwicklung der n?chsten Phase auf dem Projekt Pastos Grandes.

 

Empfehlung von Millennials Board of Directors

 

Nach R?cksprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern und auf einstimmiger Empfehlung eines Sonderausschusses von Millennials Directors (der ?Sonderausschuss?) wurde die Arrangement-Vereinbarung einstimmig von Millennials Board of Directors (der ?Board?) genehmigt und der Board empfiehlt den Millennial-Aktion?ren (?Aktion?re?), f?r die Vereinbarung zu stimmen. Der Sonderausschuss hat eine Fairness Opinion von Sprott Capital Partners LP (?Sprott?) erhalten, die besagt, dass die von den Aktion?ren gem?? der Vereinbarung zu erhaltende Gegenleistung aus finanzieller Sicht f?r die Aktion?re (abgesehen von Ganfeng) fair ist.

 

Transaktionsbedingungen und Timing

 

Die Vereinbarung wird mittels eines gerichtlich genehmigten Vereinbarungsplans gem?? dem British Columbia Business Corporations Act durchgef?hrt und bedarf der Zustimmung von: (i) 66 2/3 % der von den Aktion?ren abgegebenen Stimmen; (ii) 66 2/3 % der von den Aktion?ren und den Inhabern (?Aktienbezugsscheininhaber? und zusammen mit Aktion?ren ?stimmberechtigte Aktienbezugsscheininhaber?) von Aktienbezugsscheinen (?Aktienbezugsscheine?) abgegebenen Stimmen, die gemeinsam als Gruppe abstimmen; und (iii) eine einfache Mehrheit der von den Aktion?ren abgegebenen Stimmen mit Ausnahme der Stimmen, die zu diesem Zweck von einer Person gehalten werden, die gem?? dem Multilateral Instrument 61-101 ? Schutz von Minderheitspapierinhabern bei Sondertransaktionen auf einer Sonderversammlung der stimmberechtigten Wertpapierinhaber erforderlich sind, die voraussichtlich im September 2021 stattfinden wird (die ?Versammlung?). Neben der Zustimmung der stimmberechtigten Wertpapierinhaber unterliegt die Vereinbarung auch dem Erhalt bestimmter beh?rdlicher und gerichtlicher Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung durch die zust?ndigen Beh?rden in der Volksrepublik China und der Genehmigung des Investment Canada Act sowie anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art ?blich sind.

 

Die Vereinbarung sieht unter anderem die ?bliche Unterst?tzung durch den Board und Abwerbeverbotsvereinbarungen vor, mit einer ?Treuh?nderschaft?, die es Millennial erm?glichen w?rde, ein besseres Angebot anzunehmen, vorbehaltlich einer Frist zur Anpassung an dieses Angebot zugunsten von Ganfeng. Die Vereinbarung sieht au?erdem (i) eine K?ndigungsgeb?hr von 10 Millionen USD vor, die Millennial unter bestimmten festgesetzten Umst?nden an Ganfeng zu zahlen hat, (ii) die Erstattung von Ganfengs Aufwendungen bis zu 500.000 USD, wenn die Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten anderen festgesetzten Umst?nden gek?ndigt wird und (iii) eine R?ckabwicklungsgeb?hr in H?he von 16 Millionen USD, die treuh?nderisch hinterlegt und von Ganfeng an Millennial unter bestimmten anderen spezifischen Umst?nden zu zahlen ist.

 

Die Direktoren und leitenden Angestellten von Millennial sowie der gr??te Aktion?r von Millennial haben Unterst?tzungs- und Abstimmungsvereinbarungen abgeschlossen, gem?? denen sie sich bereit erkl?rt haben, mit ihren Stammaktien f?r die Vereinbarung zu stimmen.

 

Als Teil der Vereinbarung werden ausstehende wandelbare Wertpapiere des Unternehmens, einschlie?lich der Warrants, Aktienoptionen (?Optionen?), Restricted Share Units (?RSUs?) und erfolgsabh?ngige Aktieneinheiten (Performance Share Units, ?PSUs?) vom Unternehmen erworben und eingezogen. Die Inhaber von Warrants erhalten eine Barabfindung von 0,30 Dollar pro ganzen Warrant, und die Inhaber von Optionen erhalten eine Barabfindung in H?he des Kaufpreises abz?glich des Aus?bungspreises dieser Option. Inhaber von RSUs und PSUs erhalten eine Barabfindung in H?he des Kaufpreises.

 

Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschlie?lich der Einholung der erforderlichen beh?rdlichen Genehmigungen durch die Parteien, wird die Vereinbarung voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen.

 

Nach Abschluss der Vereinbarung wird erwartet, dass die Wertpapiere von Millennial gleichzeitig von der TSX Venture Exchange dekotiert werden.

 

Die vollst?ndigen Einzelheiten der Vereinbarung werden in einem Management-Informationsrundschreiben von Millennial enthalten sein, das voraussichtlich bis Ende August 2021 an die stimmberechtigten Wertpapierinhaber verschickt und auf SEDAR unter dem Emittentenprofil von Millennial bei www.sedar.com verf?gbar gemacht wird.

 

Finanz- und Rechtsberater

 

Gowling WLG (Canada) LLP fungiert als Rechtsberater von Ganfeng.

 

Credit Suisse Securities (Canada) Inc. fungiert als Finanzberater von Millennial und Dentons Canada LLP als Rechtsberater von Millennial. Sprott fungiert als Finanzberater des Sonderausschusses.

 

?ber Millennial

 

Um mehr ?ber Millennial Lithium Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter Tel.: (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millenniallithium.com.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

 

?ber Ganfeng

Ganfeng ist einer der gr??ten Lithiumproduzenten. Ganfengs Betriebe sind vertikal integriert und umfassen alle kritischen Phasen der Wertsch?pfungskette, einschlie?lich der vorgelagerten Lithiumgewinnung, der Midstream-Lithiumverbindungen und Metallverarbeitung sowie der nachgelagerten Lithiumbatterieproduktion und -recycling. Ganfeng verf?gt ?ber eines der umfassendsten Produktangebote, das in f?nf Hauptkategorien mit mehr als 40 Lithiumverbindungen und Metallprodukten unterteilt ist.

?Farhad Abasov?

President CEO and Director

 

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gem?? der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

 

This news release may contain certain ?Forward-Looking Statements? within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and applicable Canadian securities laws. When used in this news release, the words ?anticipate?, ?believe?, ?estimate?, ?expect?, ?target, ?plan?, ?forecast?, ?may?, ?schedule? and similar words or expressions identify forward-looking statements or information. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen k?nnen sich auf die Vereinbarung beziehen, einschlie?lich Aussagen in Bezug auf die Vorteile der Vereinbarung f?r die Aktion?re, den voraussichtlichen Versammlungstermin und den Versand des Informationsrundschreibens in Bezug auf die Versammlung, den Zeitpunkt f?r den Abschluss der Vereinbarung und Erhalt der erforderlichen beh?rdlichen und gerichtlichen Genehmigungen, Ganfengs Erwartungen in Bezug auf das Projekt Pastos Grandes, die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Mineralreservensch?tzungen beim Projekt Pastos Grandes sowie zuk?nftige Pl?ne und Ziele von Ganfeng. Die aktuellen Pl?ne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Gesch?fts und des Projekts Pastos Grandes k?nnen durch wirtschaftliche Unsicherheiten aufgrund der Covid-19-Pandemie oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und anderen Marktbedingungen auf seine F?higkeit zur Sicherung einer weiteren Finanzierung oder F?rderung des Projekts Pastos Grandes beeintr?chtigt werden. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Sch?tzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen gesch?ftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualit?ten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren k?nnen dazu f?hren, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ?bernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um ?nderungen in Annahmen oder ?nderungen der Umst?nde oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, au?er den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Vorschriften.

 

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