Canagold Resources Ltd., Canagold

Canagold gibt Start eines garantierten Bezugsrechtsangebots bekannt

30.10.2022 - 19:44:38

Canagold gibt Start eines garantierten Bezugsrechtsangebots bekannt.  28. Oktober 2022, Vancouver, B.C. ? Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das ?Unternehmen? oder ?Canagold? - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) freut sich, weitere

oder ?Canagold? - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) freut sich, weitere Finanzierungspl?ne bekannt zu geben, mit denen die Machbarkeitsstudie f?r das Projekt New Polaris abgeschlossen, das Genehmigungsverfahren vorangetrieben, die Stakeholder des Unternehmens sinnvoll eingebunden und der strategische Plan von Canagold f?r 2023 umgesetzt werden sollen.

 

Nach sorgf?ltiger Pr?fung verschiedener Finanzierungsvarianten ist das Unternehmen der Ansicht, dass ein Bezugsrechtsangebot, das allen bestehenden Aktion?ren offensteht, die beste und demokratischste M?glichkeit f?r alle bestehenden Aktion?re darstellt, sich an der Finanzierung des Unternehmens zu beteiligen. Das Bezugsrechtsangebot wird allen bestehenden Aktion?ren die gleiche M?glichkeit bieten, beim zuk?nftigen Wachstum von Canagold weiterhin eine bedeutende Rolle zu spielen, da das Projekt New Polaris in Richtung Machbarkeit und Genehmigung vorangetrieben wird, mit dem letztendlichen Ziel, die Mine New Polaris im Norden von BC wieder zu errichten.

 

Durch die Teilnahme an dem Bezugsrechtsangebot haben die Aktion?re die M?glichkeit, ihre Aktienposition bei Canagold vor einer Verw?sserung zu sch?tzen. Das Unternehmen m?chte alle Aktion?re einladen, sich bei Fragen bez?glich des Bezugsrechtsangebots an das Unternehmen zu wenden, und zwar unter den am Ende dieser Pressemitteilung angegebenen Kontaktdaten. Weitere Informationen werden den Aktion?ren zu gegebener Zeit zugesandt.

 

Canagold wird ein garantiertes Bezugsrechtsangebot unterbreiten, um einen Bruttoerl?s von 7.985.215 $ zu erzielen. Das Unternehmen wird den Inhabern seiner Stammaktien (die ?Aktion?re?) bei Gesch?ftsschluss am 10. November 2022 (der ?Stichtag?) 91.259.596 Bezugsrechte (die ?Bezugsrechte?) anbieten, und zwar auf der Grundlage von einem (1) Bezugsrecht f?r jeweils eine (1) gehaltene Stammaktie (das ?Bezugsrechtsangebot?).  Je zwei (2) Bezugsrechte berechtigen den Inhaber zum Bezug einer Stammaktie des Unternehmens (eine ?Aktie?) gegen Zahlung eines Bezugspreises von 0,175 $ pro Aktie. Die Preisgestaltung des Bezugsrechtsangebots ist durch die TSX-Bestimmungen vorgeschrieben, die das Unternehmen dazu verpflichten, allen bestehenden Aktion?ren einen erheblichen Preisnachlass f?r den Kauf neuer Aktien des Unternehmens zu gew?hren, und zwar mit einem Preisnachlass von mindestens 25 % des volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurses [Volume-Weighted Average Price] (?VWAP?) des Unternehmens, um allen Aktion?ren einen sinnvollen Anreiz zur Teilnahme an der Finanzierung zu bieten. Der Preis spiegelt den von der TSX geforderten Mindestabschlag wider, basierend auf dem 5-Tage-VWAP des Unternehmens von 0,232804 $ pro Aktie. Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots und unter der Annahme, dass alle Rechte ausge?bt werden, wird das Unternehmen 136.889.334 Aktien im Umlauf haben, wovon die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots ausgegebenen Aktien 33,33 % ausmachen.

 

Sun Valley Investments AG (?Sun Valley?), ein ?Insider? und eine ?verbundene Partei? (gem?? der Definition dieser Begriffe in den geltenden Wertpapiergesetzen) des Unternehmens und der gr??te Aktion?r des Unternehmens, hat das Unternehmen davon in Kenntnis gesetzt, dass es beabsichtigt, vorbehaltlich der entsprechenden Einschr?nkungen, alle seine grunds?tzlichen Bezugsrechte auszu?ben. Das Unternehmen hat au?erdem eine Standby-Garantievereinbarung mit Sun Valley abgeschlossen, in der sich Sun Valley bereit erkl?rt hat, alle im Rahmen des Bezugsrechtsangebots emittierten Aktien zu kaufen, die im Rahmen des Grundzeichnungsrechts und des zus?tzlichen Zeichnungsrechts nicht gezeichnet wurden (die ?Standby-Garantie?). Derzeit h?lt Sun Valley 21.490.371 Stammaktien, was 23,55 % der gesamten emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Wenn Sun Valley alle Aktien im Rahmen der Standby-Garantie erwirbt, wird Sun Valley nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots 67.120.169 Aktien des Unternehmens halten, was 49,03 % der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

 

Im August 2022 erhielt das Unternehmen von Sun Valley ein ?berbr?ckungsdarlehen in H?he von 2.500.000 $ (das ??berbr?ckungsdarlehen?) als Vorauszahlung f?r die Standby-Garantie. Das ?berbr?ckungsdarlehen ist unbesichert, wird mit 5,5 % pro Jahr verzinst und ist zahlbar, sobald (i) das Bezugsrechtsangebot abgeschlossen ist, (ii) 12 Monate nach dem Datum der Vereinbarung ?ber das ?berbr?ckungsdarlehen und (iii) die Standby-Garantie endet, je nachdem, was fr?her eintritt.

 

Es wird erwartet, dass die Rechte ab dem oder um den 10. November 2022 an der TSX unter dem Symbol ?CCM.RT? gehandelt werden und bis 14:00 Uhr (Pacific Standard Time) am oder um den 9. Dezember 2022 (der ?Verfallszeitpunkt?) gehandelt werden; nach diesem Zeitpunkt sind nicht ausge?bte Rechte ung?ltig und wertlos. Aktion?re, die ihre Rechte im Rahmen des Basisbezugsrechts vollst?ndig aus?ben, sind berechtigt, zus?tzliche Aktien zu zeichnen, sofern diese aufgrund nicht ausge?bter Rechte vor dem Verfallszeitpunkt verf?gbar sind, vorbehaltlich bestimmter Einschr?nkungen, wie im Rundschreiben des Unternehmens zum Bezugsrechtsangebot vom 27. Oktober 2022 (das ?Rundschreiben?) dargelegt, das auf SEDAR unter dem Profil von Canagold unter www.sedar.com ver?ffentlicht wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es das Bezugsrechtsangebot am oder vor dem 30. Dezember 2022 abschlie?en wird.

 

Die Rechte werden Aktion?ren mit Wohnsitz in (ii) jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten (mit Ausnahme von Arizona, Arkansas, Kalifornien, Minnesota, Ohio, Utah und Wisconsin) und (iii) in Kanada angeboten, mit Ausnahme von Gerichtsbarkeiten, die keine Prospektbefreiung vorsehen, die im Wesentlichen mit der in Kanada vorgesehenen Befreiung vergleichbar ist, oder die anderweitig die Einholung von Genehmigungen einer Aufsichtsbeh?rde in der betreffenden Gerichtsbarkeit oder die Einreichung von Dokumenten durch das Unternehmen in der betreffenden Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit diesem Angebot erfordern (zusammen die ?in Frage kommenden Gerichtsbarkeiten?).

 

Dementsprechend und vorbehaltlich der detaillierten Bestimmungen des Rundschreibens werden die DRS-Bezugsrechtserkl?rungen (die ?Bezugsrechtserkl?rungen?) und Zeichnungsformulare nicht an Aktion?re mit Wohnsitz au?erhalb der zul?ssigen Gerichtsbarkeiten versandt, es sei denn, diese Aktion?re k?nnen dem Unternehmen gegen?ber nachweisen, dass sie zur Teilnahme an dem Bezugsrechtsangebot berechtigt sind. Eingetragene Aktion?re, die ihre Rechte aus?ben m?chten, m?ssen das ausgef?llte Zeichnungsformular zusammen mit den entsprechenden Geldbetr?gen an die Bezugsrechtsstelle, Computershare Investor Services Inc. (die ?Bezugsrechtsstelle?), am oder vor dem Ablauftermin weiterleiten. Aktion?re, die ihre Stammaktien ?ber einen Zwischenh?ndler, wie z. B. eine Bank, eine Treuhandgesellschaft, einen Wertpapierh?ndler oder einen Makler, besitzen, erhalten die Unterlagen und Anweisungen von ihrem Zwischenh?ndler. Aktion?re, die ihre Rechte vollst?ndig aus?ben, sind berechtigt, anteilig zus?tzliche Aktien zu zeichnen, die aufgrund nicht ausge?bter Rechte vor dem Verfallszeitpunkt nicht anderweitig erworben wurden, vorbehaltlich bestimmter Einschr?nkungen, die im Rundschreiben dargelegt sind.

 

Nach dem 2. Dezember 2022 wird die Bezugsrechtsstelle im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren versuchen, die Rechte von nicht berechtigten Anteilsinhabern (mit Ausnahme von Anteilsinhabern, von denen das Unternehmen Zeichnungen annimmt) ?ber die Einrichtungen der TSX zu verkaufen. Die Bezugsrechtsstelle wird Schecks versenden, die den Nettoerl?s ohne Zinsen aus solchen Verk?ufen darstellen.

 

Die Erl?se aus dem Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich zur R?ckzahlung des ?berbr?ckungskredits, zur Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete des Unternehmens und f?r das Working Capital verwendet werden. 

 

?ber Canagold

 

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Projekt New Polaris zur Produktion zu bringen. Canagold ist auch bestrebt, seine Verm?gensbasis durch zuk?nftige Akquisitionen weiterer fortgeschrittener Projekte zu erweitern. Canagold kann auf ein Team von technischen Experten zur?ckgreifen, die dazu beitragen k?nnen, einen bedeutenden Wert f?r alle Aktion?re von Canagold zu schaffen.

 

Im Namen des Board of Directors

 

?Catalin Kilofliski?

 

Catalin Kilofliski

Chief Executive Officer

 

F?r weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

 

Knox Henderson, VP Corporate Development

Tel: +1 (604) 416-0337, Handy: +1 (604) 551-2360

Geb?hrenfrei: +1-877-684-9700,

E-Mail: knox@canagoldresources.com

Website: www.canagoldresources.com

 

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Diese Pressemeldung enth?lt ?zukunftsgerichtete Aussagen? im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschr?nkt auf Erkl?rungen bez?glich des Abschluss des Bezugsrechtsangebots, der zuk?nftigen Leistung von Canagold und der Pl?ne und Explorationsprogramme des Unternehmens f?r seine Mineralkonzessionsgebiete, einschlie?lich des Zeitrahmens f?r diese Pl?ne und Programme. In bestimmten F?llen sind zukunftsgerichtete Aussagen an W?rtern wie ?plant?, ?nachgewiesen?, ?erwartet? oder ?erwartet nicht?, ?erwartungsgem???, ?Potenzial?, ?scheint?, ?Budget?, ?geplant?, ?Sch?tzungen?, ?Prognosen?, ?mindestens?, ?beabsichtigt?, ?rechnet mit? oder ?rechnet nicht mit? oder ?glaubt? bzw. Variationen solcher W?rter oder Ausdr?cke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ?unternommen?, ?eintreten? oder ?erzielt? werden, ?k?nnten?, ?k?nnen?, ?w?rden?, ?sollten?, ?d?rften? oder ?werden?.

 

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