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Canada Nickel Company Inc., Canada

Canada Nickel k?ndigt garantierte Privatplatzierung ?ber 6,5 Millionen Dollar an

15.09.2020 - 07:56:23

Canada Nickel k?ndigt garantierte Privatplatzierung ?ber 6,5 Millionen Dollar an. TORONTO, 14. September 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/? )freut sich bekannt zu geben, dass es eine

September 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/? )freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Echelon Wealth Partners Inc. als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die "Konsortialbanken") bekannt zu geben, gem?? der sich die Konsortialbanken bereit erkl?rt haben, im Rahmen einer Privatplatzierung auf der Basis einer "garantierten Transaktion" 4.334.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,50 $ pro Einheit (der "Ausgabepreis") zu erwerben, was einem Bruttoerl?s von insgesamt 6.501.000 $ entspricht (das "Angebot").

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 2,10 $ pro Warrant-Aktie ausge?bt werden, vorbehaltlich einer Option mit beschleunigtem Ablauf, mit der das Unternehmen einen beschleunigten 30-t?gigen Ablauf der Warrants ausl?sen kann, wenn der Schlusskurs der an der TSX-V notierten Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinander folgenden Handelstagen ?ber 3,25 $ liegt. Am 20. aufeinanderfolgenden Handelstag ?ber 3,25 $ (das "Beschleunigungsausl?sungsdatum") kann das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Handelstage nach dem Beschleunigungsausl?sungsdatum durch die Ausgabe einer Pressemitteilung, die eine solche Beschleunigung ank?ndigt, innerhalb von zwei Handelstagen nach dem Beschleunigungsausl?sungsdatum auf 30 Handelstage nach dem Beschleunigungsausl?sungsdatum vorgezogen werden.

 

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu zus?tzlichen 15% des Angebots in Einheiten gew?hrt (die "Option der Konsortialbanken"), die jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausge?bt werden kann.

 

Der Nettoerl?s aus dem Verkauf der Einheiten wird bis 2021 zur Finanzierung einer Machbarkeitsstudie f?r das unternehmenseigene Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford und als Betriebskapital verwendet.

 

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 30. September 2020 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschlie?lich, jedoch nicht beschr?nkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die zust?ndigen Wertpapieraufsichtsbeh?rden. Die im Rahmen des Angebots zu emittierenden Einheiten unterliegen in Kanada einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

 

In Verbindung mit dem Angebot werden die Konsortialbanken eine Barprovision von 6,0% des Bruttoerl?ses des Angebots und die Anzahl der nicht ?bertragbaren Verg?tungsoptionen (die "Verg?tungsoptionen") erhalten, die 6,0% der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jede Verg?tungsoption kann w?hrend eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Offerings in eine Stammaktie des Unternehmens zum Ausgabepreis ausge?bt werden.

 

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner ge?nderten Fassung registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig w?re.

 

?ber Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die n?chste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die f?r die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes ben?tigt werden. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTM als Warenzeichen beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten erm?glichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel und Kobalt in Jurisdiktionen mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100% im Besitz befindliches Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaulagers verankert.

 

Vorsichtserkl?rung bez?glich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enth?lt bestimmte Informationen, die gem?? den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten k?nnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen z?hlen unter anderem die Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot; der Zeitpunkt und die F?higkeit des Unternehmens, wenn ?berhaupt, die endg?ltige Genehmigung des Angebots von der TSX Venture Exchange zu erhalten; die steuerliche Behandlung der FT-Aktien; der Zeitpunkt des Steuerverzichts f?r die Zeichner; sowie Aussagen zu Explorationsergebnissen und Explorationspl?nen. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vern?nftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu f?hren k?nnen, dass sich die tats?chlichen Ergebnisse und zuk?nftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken k?nnten, z?hlen unter anderem: zuk?nftige Preise und die Lieferung von Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unf?higkeit, das Geld zu beschaffen, das erforderlich ist, um die Ausgaben zu t?tigen, die f?r den Erhalt und das Vorr?cken des Grundst?cks erforderlich sind, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine gesch?ftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verz?gerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von beh?rdlichen Genehmigungen oder Aktion?rsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tats?chlichen Ergebnisse und zuk?nftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen k?nnen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht ?berm??ig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Sch?tzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verf?gung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder ?berarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

 

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Mark Selby, Vorsitzender und CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

 

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

@ irw-press.com