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Blackrock Silver Corp., Blackrock

Blackrock Silver k?ndigt ?Bought-Deal?-Privatplatzierung im Wert von 8,0 Millionen CAD an

17.05.2021 - 15:15:52

Blackrock Silver k?ndigt ?Bought-Deal?-Privatplatzierung im Wert von 8,0 Millionen CAD an. NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ?BER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT Vancouver, British Columbia ? (17. Mai 2021) ? Blackrock Silver Corp. (TSXV: BRC) (das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass das

? (17. Mai 2021) ? Blackrock Silver Corp. (TSXV: BRC) (das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Red Cloud Securities Inc. eine Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach letztere in der Eigenschaft eines ?Lead Underwriter? und ?Sole Bookrunner? im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen das ?Konsortium?) agiert. Gem?? der Vereinbarung hat sich das Konsortium bereit erkl?rt, zum Zwecke der Wiederver?u?erung 10.666.667 Einheiten des Unternehmens (die ?Einheiten?) zum Preis von 0,75 CAD pro Einheit (der ?Einheitspreis?) auf Basis eines ?Bought Deals? im Rahmen einer Privatplatzierung zu erwerben. Der Bruttoerl?s aus der Platzierung betr?gt 8.000.000 CAD (die ?Platzierung?). Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (jede eine ?Einheitsaktie?) und der H?lfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant, ein ?Warrant?) zusammen. Jeder ganze Warrant kann jederzeit innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung in eine Stammaktie des Unternehmens (jede eine ?Warrantaktie?) zum Preis von 1,15 CAD eingetauscht werden.

 

Das Unternehmen hat dem Konsortium eine ?berzuteilungsoption gew?hrt, die bis 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ausge?bt werden kann und zur Weiterver?u?erung von bis zu 2.666.667 zus?tzlichen Einheiten zum Einheitspreis berechtigt. Daraus soll ein zus?tzlicher Bruttoerl?s von bis zu 2.000.000 CAD generiert werden.

 

Die Einheiten werden im Einklang mit den Ausnahmeregelungen f?r ?akkreditierte Anleger? und f?r ?Mindestveranlagungen? im Sinne der Vorschrift National Instrument 45-106 (Prospectus Exemptions - Befreiung von der Prospektpflicht) in allen kanadischen Provinzen angeboten. Die Einheiten d?rfen im Zuge einer Privatplatzierung gem?? den Ausnahmekriterien im Hinblick auf die Registrierungsverpflichtung laut dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (?das Gesetz von 1933?) auch sogenannten ?qualifizierten institutionellen K?ufern? (in Regel 144A des Gesetzes von 1933 als ?Qualified Institutional Buyers? bezeichnet) sowie ?akkreditierten Anlegern? (in Regel 501(a) der Regulierung D des Gesetzes von 1933 als ?Accredited Investors? bezeichnet) in ?Offshore?-Rechtsstaaten sowie in den Vereinigten Staaten angeboten werden.

 

Der Nettoerl?s aus dem Verkauf der Einheiten wird f?r die Exploration in den unternehmenseigenen Gold- und Silberprojekten in Nevada sowie allgemein als Working Capital verwendet. Der Abschluss der Platzierung erfolgt voraussichtlich am bzw. um den 8. Juni 2021 vorbehaltlich der Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Regulierungsbeh?rden sowie allf?lliger weiterer Genehmigungen, wie etwa dem Listing der Einheitsaktien und Warrantaktien an der TSX Venture Exchange. Die Einheitsaktien und Warrantaktien sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

 

Es ist zu erwarten, dass bestimmte Direktoren, leitende Mitarbeiter und andere unternehmensinterne Personen im Rahmen der Platzierung Einheiten erwerben. Eine solche Beteiligung gilt im Sinne der Statuten der TSX Venture Exchange (Policy 5.9) sowie der in die Statuten aufgenommenen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (?MI 61-101?) als ?Transaktion mit einer nahestehenden Partei? (Related Party Transaction). Das Unternehmen hat die Absicht, im Hinblick auf die Beteiligung einer nahestehenden Partei an der Platzierung eine Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktion?re gem?? der Vorschrift MI 61-101 [Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101] zu beanspruchen, da erwartungsgem?? weder der faire Marktwert (in Vorschrift MI 61-101 als ?fair market value? bezeichnet) des Transaktionsgegenstands noch der faire Marktwert der in Bezug auf die Transaktion vorgesehenen Gegenleistung - soweit dies beteiligte Parteien betrifft - 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens ?bersteigen werden (siehe MI 61-101).

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anteile dar, noch d?rfen die Anteile in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gem?? den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich w?re. Die angebotenen Anteile werden und wurden nicht gem?? dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung registriert und d?rfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an eine US-Person oder auf deren Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden.

 

?ber Blackrock Silver Corp.

Blackrock ist ein auf Gold fokussiertes Junior-Explorationsunternehmen, das auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Entdeckung ist. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Board unterst?tzt wird, richtet sein Hauptaugenmerk auf sein Grundst?cksportfolio in Nevada, das aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidation besteht, die sich entlang des renommierten Northern Nevada Rift im Norden von Nevada und dem Trend Walker Lane im Westen von Nevada befinden.

 

Weitere Informationen erhalten Sie ?ber:

 

Andrew Pollard, President & CEO

Blackrock Silver Corp.

Tel: 604 817-6044

E-Mail: andrew@blackrocksilver.com

 

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

 

Diese Pressemitteilung enth?lt ?zukunftsgerichtete Aussagen? im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die erwarteten Zeichnungen und den Abschluss des Angebots, den Nettoerl?s aus dem Angebot und die beabsichtigte Verwendung des Erl?ses. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen k?nnen. Es wurden Annahmen getroffen, die unter anderem Folgendes betreffen: Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzm?rkten; Zeitplan und H?he der Investitionsausgaben; und Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbeh?rden. Die tats?chlichen Ergebnisse k?nnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und zwar aufgrund von Risikofaktoren, einschlie?lich: der Verf?gbarkeit von Finanzmitteln; des Zeitplans und des Inhalts von Arbeitsprogrammen; der Ergebnisse von Explorationsaktivit?ten von Mineralgrundst?cken; der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten; und der allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen get?tigt werden. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, k?nnen sich als ungenau erweisen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vern?nftig angesehen wurden, und daher werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen G?ltigkeit haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Annahmen, Sch?tzungen und Meinungen oder andere Umst?nde ?ndern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

 

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) ?bernehmen keine Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

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