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High Tide Inc., High

- ?bernahme steigert aktuelle US-Umsatzrate von High Tide um ca.

03.05.2021 - 12:45:34

High Tide steigert US-Pr?senz durch ?bernahme von f?hrendem CBD-E-Commerce-Einzelh?ndler FABCBD. 60 % auf ?ber 40 Mio.

und Smoke Cartel sowie der Einf?hrung der Marke FABCBD in Kanada und der EU

 

Calgary (Alberta), 3. Mai 2021. High Tide Inc. (TSX-V: HITI, OTCQB: HITIF, FRA: 2LY) (?High Tide? oder das ?Unternehmen?), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubeh?r spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass es einen weiteren Schritt setzt, um sich als gro?er Akteur auf dem US-amerikanischen E-Commerce-Markt f?r Zubeh?r und CBD-Produkte auf Hanfbasis zu etablieren, indem es ein endg?ltiges Abkommen (das ??bernahmeabkommen?) unterzeichnet, dem zufolge High Tide 80 % von Fab Nutrition LLC (?FABCBD?), das als FABCBD t?tig ist, f?r 20,64 Millionen US-Dollar (die ?Transaktion?) erwerben und eine dreij?hrige Option auf den Erwerb der restlichen 20 Prozent von FABCBD haben wird.

 

FABCBD, das im Jahr 2017 gegr?ndet wurde und seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin hat, hat sich rasch zu einer der beliebtesten Marken f?r CBD-Produkte auf Hanfbasis in den USA entwickelt, einschlie?lich CBD-?le, -Cremes, -Gummis und -Hundeleckerlis.? Im Jahr 2020 verzeichnete FABCBD ?ber 1,3 Millionen Online-Aufrufe und einen durchschnittlichen Bestellwert von 91,90 US-Dollar.? Der Founder und Alleinaktion?r von FABCBD, Josh Delaney, wird dem Team von High Tide als General Manager von FABCBD beitreten und dabei behilflich sein, das CBD-Gesch?ft von High Tide global zu erweitern.

 

?Die Investoren werden sich daran erinnern, dass wir vor etwas mehr als zwei Monaten unsere Absicht erkl?rt haben, die Erwerbsaktivit?ten von High Tide zu intensivieren, und wir hatten unseren Ansatz erkl?rt, uns auf Unternehmen in den USA zu konzentrieren, die mit unserem ?kosystem kompatibel sind und bedeutsame Ergebnisse erzielen.? In diesem Zusammenhang k?nnte ich nicht begeisterter sein, die ?bernahme von FABCBD bekannt zu geben?, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.? ?Wir haben zahlreiche CBD-M?glichkeiten in den USA bewertet und FABCBD hat sich deutlich vom Rest abgehoben.? FABCBD wurde au?ergew?hnlich gut gef?hrt und hat den Umsatz und das EBITDA in den Jahren 2019 und 2020 jeweils mehr als verdoppelt, einschlie?lich einer betr?chtlichen Bruttomarge von 74 % und einer EBITDA-Marge von 40 % im Jahr 2020 ? die mit Abstand h?chste von allen von uns bewerteten CBD-Unternehmen.? Abgesehen vom finanziellen Profil des Unternehmens waren wir auch von den Initiativen von FABCBD zur sozialen Verantwortung und dem Geist der Wohlt?tigkeit angetan ? beides ist auch in unserer DNA verankert. Angesichts Tausender zufriedener Kunden in den USA ist die Marke FABCBD f?r eine internationale Expansion g?nstig positioniert.? Ich freue mich, Josh und das Team von FABCBD in der High-Tide-Familie willkommen zu hei?en?, sagte Grover au?erdem.

 

?Wir haben uns im Jahr 2020 mit zahlreichen potenziellen Partnern unterhalten und dabei die strategische Eignung, die Teamdynamik und die Unternehmensmission analysiert.? Als wir Raj und das Team von High Tide kennenlernten, hatten wir sofort das Gef?hl, dass sie das richtige Unternehmen f?r uns sind, mit dem wir zusammenarbeiten k?nnen. High Tide weist eine ?beraus komplement?re Kultur zu jener von FABCBD auf, mit einem ?hnlichen auf EBITDA fokussierten Ansatz, den wir sehr sch?tzen?, sagte Josh Delaney, CEO von FABCBD.? ?Unser Team ist ?beraus wichtig und k?nnte nicht aufgeregter sein, mit High Tide zusammenzuarbeiten.? Ich freue mich darauf, ein bedeutsamer Aktion?r von High Tide zu sein und dessen Ressourcen und Reichweite zu nutzen, um das CBD-Gesch?ft des Unternehmens global weiterzuentwickeln?, f?gte Delaney hinzu.

 

Strategische H?hepunkte

 

Beschleunigung von US-Pr?senz von High Tide ? W?hrend High Tide seit der organischen Einf?hrung von CBDCity im Mai 2020 bereits in der US-amerikanischen CBD-Branche vertreten war, wird das Unternehmen durch die ?bernahme von FABCBD ?ber Nacht zu einem bedeutsamen Akteur.? Pro forma, nach der ?bernahme von FABCBD, wird der Jahresumsatz des Unternehmens in den USA ?ber 40 Millionen kanadische Dollar betragen.

 

Unmittelbare Synergien und Querverkaufsm?glichkeiten ? High Tide plant, in naher Zukunft Produkte von FABCBD auf seinen anderen US-amerikanischen E-Commerce-Plattformen CBDCity, GrassCity und Smoke Cartel anzubieten.? Es besteht eine betr?chtliche M?glichkeit, die Marke ?ber eine Vereinbarung mit einem lizenzierten Hersteller nach Kanada zu bringen und Produkte von FABCBD ?ber das eigene Netz von High Tide mit 85 Einzelhandelsgesch?ften sowie ?ber andere Einzelh?ndler zu verkaufen.? In Zukunft beabsichtigt High Tide, seine E-Commerce- und Vertriebsinfrastruktur in Amsterdam zu nutzen, um die Marke FABCBD auf den EU-Markt zu bringen.

 

Reines E-Commerce-Aktivum passt zu St?rken von High Tide ? FABCBD f?hrt mehrere Produktformulierungen, die exklusiv f?r FABCBD sind und von Vertragsherstellern im ganzen Land hergestellt werden. 100 % der Verk?ufe erfolgen online ?ber ihre Website direkt an den Verbraucher. Im Jahr 2020 wickelte FABCBD etwa 124.000 Bestellungen im Wert von ?ber einer Million an Website-Besuchern ab.

 

Hohe Wachstumssteigerung f?r Finanzergebnisse ? Angesichts des Online-Erfolgs und der niedrigen Fixkosten erzielte FABCBD im Jahr 2020 Bruttomargen von 74 % und EBITDA-Margen von 40 % ? beides ist ?u?erst wachstumsf?rdernd f?r das konsolidierte Profil von High Tide.

 

Kontinuierliches Wachstum ? FABCBD hat in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowohl den Umsatz als auch das EBITDA weiterhin deutlich gesteigert.? FABCBD hat am 20. April 2021 einen Umsatz von 160.000 US-Dollar generiert ? was zusammen mit den anderen Plattformen von High Tide einen Pro-forma-Umsatz von etwa einer Million kanadischen Dollar f?r den diesj?hrigen 20. April ergibt.

 

Betr?chtliches globales Potenzial ? In einem Bericht von European Business wurde k?rzlich eine Studie von Grandview Research zitiert, die prognostiziert, dass ?die globale CBD-Branche in den kommenden f?nf Jahren auf 23,6 Milliarden Dollar wachsen wird.?[i]? Laut einem Marktforschungsbericht von Technavio mit dem Titel Global CBD Oil Market 2020-2024 wird der globale CBD-?l-Markt bis 2024 um 3,52 Milliarden US-Dollar wachsen und dabei eine kumulierte j?hrliche Wachstumsrate von ?ber 32 % aufweisen.[ii]

 

Details der Transaktion

 

Die Transaktion, bei der es sich um eine unabh?ngige Transaktion handelt, unterliegt unter anderem dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange (die ?TSX-V?) und anderen ?blichen Abschlussbedingungen. Sie wird voraussichtlich in der ersten Maih?lfte 2021 abgeschlossen werden und beinhaltet eine Unternehmensbewertung von 25,80 Millionen US-Dollar, was dem Sechsfachen des EBITDA 2020 entspricht.? Die Verg?tung f?r die erworbenen 80 Prozent wird aus Folgendem bestehen: (i) 8,08 Millionen US-Dollar (die ?Aktienverg?tung?) in Form von Stammaktien von High Tide (die ?Aktien von High Tide?) unter Annahme eines Preises pro Aktie von High Tide, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie von High Tide an der TSX-V an den letzten zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen vor dem Abschluss der Transaktion (der ?Abschluss?) entspricht; sowie (ii) 12,56 Millionen US-Dollar in bar (zusammen mit der Aktienverg?tung, die ?Verg?tung?).? Der Baranteil der Transaktion wird zur G?nze aus fl?ssigen Geldmitteln finanziert werden.? Nach dem Abschluss der Transaktion wird FABCBD ?ber etwa 500.000 US-Dollar an Barmitteln und unbarem Betriebskapital sowie ?ber einen Bestand von etwa 550.000 US-Dollar verf?gen.

 

Abgesehen davon hat der Founder von FABCBD zugestimmt, High Tide die Option zu gew?hren, s?mtliche restlichen Aktien von FABCBD, die sich nicht im Besitz von High Tide befinden, zu erwerben und Alleinaktion?r von FABCBD zu werden (die ?Kaufoption?) ? zu einem Unternehmenswert, der dem sechsfachen EBITDA der vergangenen zw?lf Monate entspricht. Die Kaufoption kann innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss jederzeit ausge?bt werden. Dar?ber hinaus hat High Tide zugestimmt, dem Founder von FABCBD eine Verkaufsoption f?r die restlichen Aktien von FABCBD, die sich nicht im Besitz von High Tide befinden, zu gew?hren (die ?Verkaufsoption?) ? zum selben Unternehmenswert wie die Kaufoption. Die Verkaufsoption kann vom Founder von FABCBD innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten Jahrestag des Abschlusses ausge?bt werden. Die Verg?tung im Rahmen der Kauf- oder der Verkaufsoption wird, wenn diese ausge?bt wird, unter Annahme eines Preises pro Aktie von High Tide erf?llt, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie von High Tide an der TSX-V f?r die zehn aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Kauf- oder der Verkaufsoption entspricht.

 

Bayline Capital Partners Inc. (?Bayline?) und KPMG LLP fungierten in Zusammenhang mit der Transaktion als Berater von High Tide. In Zusammenhang mit der Transaktion hat das Unternehmen zugestimmt, Bayline, einer unabh?ngigen Partei, eine Vermittlungsprovision in H?he von drei Prozent der Verg?tung zu bezahlen ? 50 Prozent in bar nach dem Abschluss und 50 Prozent in Form von Aktien von High Tide, berechnet auf derselben Basis wie die Aktienverg?tung.

 

Die Aktien von High Tide, die von Bayline und im Rahmen der Aktienverg?tung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

 

?ber FABCBD

 

Fab Nutrition LLC ist einer der f?hrenden Online-H?ndler f?r CBD-Produkte auf Hanfbasis. Das Unternehmen bietet einen Marktplatz mit einer gro?en Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten und Rezepturen, erschwinglichen Preisen, schnellem, zuverl?ssigem Versand und einem ?berraschend pers?nlichen Kundenservice. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.fabcbd.com.

 

?ber High Tide Inc.

 

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubeh?r gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[iii] ?- der profitabelste kanadische Cannabiseinzelh?ndler f?r Genusszwecke; es betreibt 85 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zus?tzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit ?ber einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubeh?r-Unternehmen, einschlie?lich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com, Smoke Cartel und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschlie?lich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertsch?pfungskette zu erweitern und zu st?rken und gleichzeitig ein vollst?ndiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktion?rswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche z?hlen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

 

Die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSXV als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) ?bernehmen keinerlei Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

 

VORSORGLICHER HINWEIS BEZ?GLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

 

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gem?? den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, k?nnen als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden h?ufig durch Begriffe wie "k?nnen", "sollten", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder die Verneinung dieser Begriffe und ?hnliche Ausdr?cke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die Absicht und F?higkeit von High Tide, die Transaktion zu den in der ?bernahmevereinbarung festgelegten Bedingungen abzuschlie?en; die potenziellen Auswirkungen der Transaktion auf das Gesch?ft von High Tide, einschlie?lich der Erwartung, dass die Transaktion High Tide in die Lage versetzt, mit dem Online-Verkauf von Cannabis in den Vereinigten Staaten zu beginnen, sollte es zu einer bundesstaatlichen Legalisierung in den Vereinigten Staaten kommen. Obwohl High Tide diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verf?gbaren Informationen f?r angemessen h?lt, k?nnen sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise auch bekannte und unbekannte Risiken, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zuk?nftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen, die die Einzelhandels-Cannabism?rkte betreffen, der Unf?higkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder der Unf?higkeit, ausreichendes Kapital zu g?nstigen Bedingungen zu erhalten; die Einzelhandels-Cannabisbranchen im Allgemeinen; Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten; die F?higkeit von High Tide, seine Gesch?ftsstrategie umzusetzen; Wettbewerb; W?hrungs- und Zinsschwankungen; die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene sowie die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgesch?ften und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten, da es keine Gew?hr daf?r gibt, dass die Pl?ne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden (einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf die Annahme, dass (i) High Tide wird die Transaktion erfolgreich zu den von High Tide erwarteten Bedingungen und innerhalb des von High Tide erwarteten Zeitrahmens abschlie?en (und alle erforderlichen Genehmigungen erhalten) (ii) die finanzielle Lage und die Entwicklungspl?ne von High Tide sich nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ?ndern; (iii) es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen f?r die Produktangebote von High Tide geben wird; (iv) die gegenw?rtigen und zuk?nftigen wirtschaftlichen Bedingungen weder das Gesch?ft und den Betrieb von High Tide noch die F?higkeit von High Tide, die erwarteten Gesch?ftschancen zu nutzen, beeintr?chtigen werden. Obwohl die Gesch?ftsleitung von High Tide diese Aussagen zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet, k?nnen sie sich als ungenau erweisen und dazu f?hren, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, und daher sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsorientierte Aussagen gesetzt werden.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin dargestellt werden, sind nicht als Richtwerte oder Prognosen f?r die hierin genannten Zeitr?ume oder f?r zuk?nftige Zeitr?ume gedacht, und insbesondere sind vergangene Leistungen kein Indikator f?r zuk?nftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von High Tide in dieser Pressemitteilung sind m?glicherweise nicht indikativ und stellen keine Sch?tzung, Vorhersage oder Projektion der zuk?nftigen Ergebnisse von High Tide dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdr?cklich durch diese Vorsichtsma?nahme eingeschr?nkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieses Dokuments wider und k?nnen sich daher auch danach noch ?ndern. High Tide lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den Faktoren, die dazu f?hren k?nnten, dass die erwarteten Chancen und die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, z?hlen unter anderem die oben und an anderer Stelle in den ?ffentlichen Einreichungen und Material Change Reports von High Tide, die auf SEDAR verf?gbar sind und sein werden, erw?hnten Angelegenheiten.

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem United States Securities Act von 1933 (dem "Gesetz von 1933") oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und d?rfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gem?? dem Gesetz von 1933 und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

 

KONTAKTINFORMATIONEN

 

High Tide Inc.

Omar Khan

Senior Vice President, Unternehmens- und ?ffentlichkeitsarbeit

omar@hightideinc.com

Tel. 1 (647) 985-4401

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

 


[iii] Das bereinigte EBITDA ist eine Non-IFRS-Kennzahl.

 

@ irw-press.com