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Biofrontera AG, Ausgabepreis

Ausgabepreis f?r US-IPO der Biofrontera Inc.

29.10.2021 - 05:37:01

Ausgabepreis f?r US-IPO der Biofrontera Inc.. Press ReleaseLeverkusen, 29. Oktober 2021 ? Die Biofrontera AG hatte am 6. Juli 2021 bekannt gegeben, dass ihre US-Tochtergesellschaft, die Biofrontera Inc., eine Kapitalaufnahme im Wege eines ?ffentlichen Angebots nebst B?rsengang in den USA (?IPO?)

2021 ? Die Biofrontera AG hatte am 6. Juli 2021 bekannt gegeben, dass ihre US-Tochtergesellschaft, die Biofrontera Inc., eine Kapitalaufnahme im Wege eines ?ffentlichen Angebots nebst B?rsengang in den USA (?IPO?) anstrebt. Am 27. Oktober 2021 hatte die Biofrontera AG bekanntgegeben, dass bis zu 3.565.000 Einheiten (?Units?), bestehend aus einer neuen Aktie der Biofrontera Inc. und einem Optionsschein auf eine weitere neue Aktie der Biofrontera Inc. im Rahmen des IPO angeboten werden sollen. Der Angebotspreis einer Unit wird auf die Aktie und auf den Optionsschein aufgeteilt. Jede Option berechtigt binnen f?nf Jahren zum Erwerb einer Aktie der Biofrontera Inc. zu dem beim IPO festgelegten Preis je Aktie.

 

Die Biofrontera Inc. hat nun festgelegt, dass 3.6000.000 Units zu einem Angebotspreis von USD 5,00 pro Unit angeboten werden. Dabei entfallen USD 4,99 pro Unit auf eine Aktie und USD 0.01 pro Unit auf eine Option.

 

Dar?ber hinaus hat Biofrontera Inc. den Konsortialbanken eine 30-t?gige Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) einger?umt, weitere 540.000 Aktien und/oder Optionen zum Kauf von bis zu weiteren 540.000 Aktien zum Ausgabepreis, abz?glich Konsortialabschl?ge und -provisionen zu erwerben.

 

Die Biofrontera Inc. erwartet einen Bruttoerl?s aus dem IPO (ohne Greenshoe), vor Abzug der Emissionsabschl?ge und -provisionen sowie der Emissionskosten, von voraussichtlich USD 18.000.000.

 

Dieses Angebot wird auf Grundlage eines bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Prospekts gemacht, welches Teil einer wirksamen Zulassungserkl?rung ist.

 

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch d?rfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gem?? den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich w?re.

 

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

ISIN: DE0006046113

WKN: 604611

 

Kontakt: Biofrontera AG

Tel.: +49 (0214) 87 63 2 0, Fax.: +49 (0214) 87 63 290

E-mail: ir@biofrontera.com

 

@ irw-press.com