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Aurania Resources, Aurania

Aurania Resources gibt Umfang und Preis des angek?ndigten ?bernachtangebots bekannt

05.10.2021 - 18:41:45

Aurania Resources gibt Umfang und Preis des angek?ndigten ?bernachtangebots bekannt.  Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Toronto, Ontario, 5. Oktober 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" -

- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) gibt bekannt, dass es im Anschluss an das zuvor gemeldete Overnight-?ffentlichkeitsangebot (das "Angebot") von Einheiten des Unternehmens (die "angebotenen Einheiten") einen ?bernahmevertrag mit einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von Cantor Fitzgerald Canada Corporation ("CFCC") als alleinigem Bookrunner und einschlie?lich Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners (zusammen mit CFCC die "Konsortialbanken"), um 3.335.000 angebotene Einheiten zu einem Preis von 1,80 $ pro angebotener Einheit (der "Angebotspreis") f?r einen Bruttoerl?s von 6.003.000 $ zu verkaufen. Jede angebotene Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 2,20 $ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das f?nf Jahre nach dem Abschlussdatum liegt.

 

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") einger?umt, die nach eigenem Ermessen der Konsortialbanken f?r einen Zeitraum von 30 Tagen ab und einschlie?lich des Abschlusses des Angebots ganz oder teilweise ausge?bt werden kann, um bis zu 500.250 zus?tzliche angebotene Einheiten zum Angebotspreis zu erwerben. Wenn die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausge?bt wird, bel?uft sich der gesamte Bruttoerl?s f?r das Unternehmen auf etwa 6.903.450 $.

 

Die Gesellschaft zahlt den Konsortialbanken eine Barprovision in H?he von 6,0 % des Bruttoerl?ses des Angebots, einschlie?lich der Erl?se aus der Aus?bung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Erwerb von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschlie?lich der angebotenen Einheiten aus der Aus?bung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden (die "Makler-Warrants"), bei Abschluss des Angebots. Jeder Broker Warrant berechtigt die Konsortialbanken, jederzeit an oder vor dem Datum, das f?nf Jahre nach dem Abschlussdatum liegt, eine angebotene Einheit zum Ausgabepreis zu erwerben.

 

Gleichzeitige Privatplatzierung

Das Unternehmen wird au?erdem eine gleichzeitige Privatplatzierung von Einheiten (die "Privatplatzierung") mit einem Bruttoerl?s von bis zu 2.000.000 $ zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchf?hren. Die Privatplatzierung ersetzt die zuvor angek?ndigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten am 13. September 2021. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird eine Provision von 2 % an die Konsortialbanken gezahlt. Eine Vermittlungsprovision von bis zu 7 % kann auch an bestimmte in Frage kommende Vermittler f?r Mittel gezahlt werden, die f?r die zuvor angek?ndigte nicht vermittelte Privatplatzierung zugesagt waren und nun f?r die Privatplatzierung zugesagt werden. Die im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen gem?? den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen plus eint?gigen Haltefrist, die am Tag des Abschlusses der Privatplatzierung beginnt.

 

Voraussichtlicher Abschluss

Das Angebot und die Privatplatzierung werden voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2021 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und unterliegen bestimmten Bedingungen, einschlie?lich, jedoch nicht darauf beschr?nkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung der TSX Venture Exchange f?r die Notierung der Stammaktien und Warrants (einschlie?lich der Stammaktien und Warrants, die die Einheiten umfassen, der Stammaktien, die aufgrund der Aus?bung der Warrants emittiert werden, und der Warrants und Stammaktien, die aufgrund der Aus?bung der Broker-Warrants emittiert werden).

 

Verwendung des Erl?ses

Die Erl?se aus dem Angebot und der Privatplatzierung werden voraussichtlich f?r Explorationsausgaben auf dem Lost Cities - Cutucu Projekt des Unternehmens in Ecuador sowie f?r Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Verf?gbarkeit des Kurzprospekts und Beschr?nkungen in den Vereinigten Staaten

Der ge?nderte und neu gefasste vorl?ufige Kurzprospekt in Bezug auf das Angebot ist auf SEDAR unter www.sedar.com verf?gbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt f?r das Angebot auf Anfrage beim Unternehmen oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z.Hd: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada@cantor.com.

 

Die angebotenen Einheiten und die ihnen zugrundeliegenden Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act registriert und d?rfen weder in den Vereinigten Staaten noch an "U.S.-Personen" (gem?? der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) oder auf deren Rechnung oder zugunsten von "U.S.-Personen" angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch d?rfen die angebotenen Einheiten in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gem?? den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig w?re.

 

?ber Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundst?cken besch?ftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in S?damerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den ?stlichen Ausl?ufern der Anden im S?dosten Ecuadors.

Informationen ?ber Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

 

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

 

Dr. Richard Spencer

Pr?sident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

 

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gem?? der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

 

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, von denen die meisten au?erhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen geh?ren Sch?tzungen und Aussagen, die die zuk?nftigen Pl?ne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschlie?lich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen k?nnen durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "sch?tzt", "kann", "k?nnte", "w?rde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zuk?nftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgem?? mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verf?gung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tats?chlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, k?nnten dazu f?hren, dass die tats?chlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und M?glichkeiten wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschr?nken sich jedoch nicht auf Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zuk?nftige Pl?ne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Sch?tzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitplan f?r die Aufnahme des Betriebs, die Sch?tzungen der Marktbedingungen sowie den Zeitplan und den Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung. Zu den Faktoren, die dazu f?hren k?nnten, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, z?hlen unter anderem die Unf?higkeit, das Angebot und/oder die Privatplatzierung abzuschlie?en, die Unf?higkeit, Mineralressourcen zu identifizieren, die Unf?higkeit, gesch?tzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unf?higkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschlie?en, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorl?ufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verz?gerungen beim Erhalt oder die Unf?higkeit, die erforderlichen staatlichen, beh?rdlichen, umweltbezogenen oder sonstigen Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unf?higkeit, die Pflicht zur Unterbringung der indigenen V?lker zu erf?llen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verf?gbarkeit und die Kosten der in der Zukunft ben?tigten Finanzmittel, Ver?nderungen auf den Aktienm?rkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verz?gerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Sch?tzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschlie?ungsbranche verbunden sind, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesch?ftst?tigkeit des Unternehmens, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Bedingungen auf den Kapitalm?rkten, Beschr?nkungen der Arbeitskr?fte und des internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten sowie jene Risiken, die in den ?ffentlichen Dokumenten von Aurania auf SEDAR aufgef?hrt sind. Obwohl Aurania davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeitr?umen oder ?berhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

 

@ irw-press.com