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Aurania Resources, Aurania

Aurania Resources gibt Abschluss des ?ffentlichen Overnight-Marketed-Angebots in H?he von 7,77 Mio. CAD bekannt

01.04.2021 - 18:09:38

Aurania Resources gibt Abschluss des ?ffentlichen Overnight-Marketed-Angebots in H?he von 7,77 Mio. CAD bekannt.  Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Toronto, Ontario, 1. April 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) (?Aurania? oder das ?Unternehmen? -

gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor bekannt gegebenes Overnight-Marketed-Angebot von Einheiten des Unternehmens (die ?a Einheiten?) abgeschlossen hat, einschlie?lich der vollst?ndigen Aus?bung der Mehrzuteilungsoption (das ?Angebot?). Insgesamt wurden 2.507.000 Einheiten zu einem Preis von 3,10 CAD pro Einheit (der ?Angebotspreis?) f?r einen Bruttoerl?s von ca. 7,77 Mio. CAD verkauft. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine ?Stammaktie?) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein ?Optionsschein?). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, bis zum 1. April 2024 jederzeit eine Stammaktie zu einem Preis von 4,25 CAD zu erwerben. Das Angebot wurde gem?? eines Emissionsvertrags vom 18. M?rz 2021 zwischen dem Unternehmen und der Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und einziger Bookrunner und einem Emissionskonsortium, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die ?Konsortialbanken?) abgeschlossen.

 

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in H?he von 6 % des Bruttoerl?ses aus dem Angebot gezahlt und an die Konsortialbanken eine Anzahl von Verg?tungs-Warrants ausgegeben, deren Anzahl 6 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht (?Verg?tungs-Warrants?). Jeder Verg?tungs-Warrant kann bis zum 1. April 2024 zum Aus?bungspreis von 4,25 USD pro Einheit in eine Einheit ausge?bt werden.

 

Der erwartete Erl?s aus dem Angebot wird f?r das Erkundungsbohrprogramm der Aurania verwendet. Das Programm wurde konzipiert, um verschiedene Zielgebiete zu ?berpr?fen, die im Rahmen der geologischen und geophysikalischen Programme des Unternehmens auf dem Projekt Lost Cities - Cutuc? in Ecuador identifiziert wurden. Ferner wird der Erl?s f?r Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Das Angebot wurde in Kanada gem?? einem Kurzprospekt (der ?Prospekt?) in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta abgeschlossen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einem Land geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gem?? den unter Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig w?re.

 

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass die TSX Venture Exchange die Notierung der 2.507.000 Optionsscheine, die den im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten zugrunde liegen, unter Vorbehalt akzeptiert hat. Es wird erwartet, dass die Optionsscheine mit Wirkung zum oder um den 9. April 2021 zum Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ?ARU.WT.A" zugelassen werden.

Die Optionsscheine unterliegen den Bestimmungen eines Optionsscheinvertrags (der ?Optionsscheinvertrag?), datiert den 1. April 2021, zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company of Canada als Optionsstelle. Eine Kopie davon wird im Unternehmensprofil unter www.sedar.com verf?gbar sein. Weitere Einzelheiten zu den Optionsscheinen finden Sie im Optionsscheinvertrag.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, seine zuvor angek?ndigte Privatplatzierung von Einheiten (die im Wesentlichen dieselben Gesch?ftsbedingungen wie die im Angebot ausgegebenen Einheiten haben) f?r einen Bruttoerl?s von bis zu 1.500.000 Dollar in der Woche vom 5. April 2021 durchzuf?hren.

 

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung (der ?US Securities Act?) registriert und d?rfen in den USA weder auf Rechnung von noch zugunsten von ?US-Staatsb?rgern? (wie definiert in Regulation S des United States Securities Act) ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.

 

?ber Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften besch?ftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in S?damerika liegt. Ihr Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenen G?rtel in den ?stlichen Ausl?ufern der Anden im S?dosten Ecuadors.

 

Informationen ?ber Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

 

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.:(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

 

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

Tel.:(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

 

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen die meisten au?erhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen geh?ren Sch?tzungen und Aussagen, die die zuk?nftigen Pl?ne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschlie?lich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen k?nnen durch Begriffe wie ?glaubt", ?vorhersehen", ?erwartet", ?sch?tzt", ?kann", ?k?nnte", ?w?rde", ?wird" oder ?plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zuk?nftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgem?? mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verf?gung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tats?chlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, k?nnten dazu f?hren, dass die tats?chlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung z?hlen unter anderem der voraussichtliche Umfang des Angebots, der voraussichtliche Angebotspreis, der Abschluss des ?bernahmevertrags und der Abschluss des Angebots, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerl?ses aus dem Angebot, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zuk?nftige Pl?ne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Sch?tzung der Mineralressourcen, die Explorations- und Minenerschlie?ungspl?ne, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Einsch?tzung der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu f?hren k?nnten, dass sich die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen unterscheiden, z?hlen unter anderem das Vers?umnis, Mineralressourcen zu identifizieren, das Vers?umnis, gesch?tzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unf?higkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschlie?en, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorl?ufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, die potenziellen Auswirkungen von COVID-19, Verz?gerungen beim Erhalt oder das Vers?umnis, erforderliche staatliche, beh?rdliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unf?higkeit, die Pflicht zu erf?llen, indigenen V?lkern entgegenzukommen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verf?gbarkeit und die Kosten der in der Zukunft ben?tigten Finanzierung, Ver?nderungen auf den Aktienm?rkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verz?gerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Sch?tzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -Erschlie?ungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in Auranias ?ffentlichen Dokumenten auf SEDAR beschrieben sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung g?ltig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den bekannt gegebenen Zeitr?umen oder ?berhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden, au?er wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext ver?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsg?ltige Version. Diese ?bersetzung wird zur besseren Verst?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gek?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung f?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser ?bersetzung ?bernommen. Aus Sicht des ?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

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