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Aurania Resources, Aurania

Aurania k?ndigt Overnight-Angebot und gleichzeitige Privatplatzierung an

05.10.2021 - 13:00:16

Aurania k?ndigt Overnight-Angebot und gleichzeitige Privatplatzierung an. Toronto, Ontario, 4. Oktober 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass es ein ?ffentliches

- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass es ein ?ffentliches ?bernachtangebot von Einheiten (die "angebotenen Einheiten") des Unternehmens mit einem Bruttoerl?s von bis zu 10,0 Mio. CDN$ (das "Angebot") und eine gleichzeitige Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerl?s von bis zu 2 Mio. CDN$ durchf?hren wird. Das Angebot wird voraussichtlich gem?? einem Emissionsvertrag abgeschlossen, der zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und Sole Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die "Konsortialf?hrer").

 

Overnight Marketed Public Offering

 

Die Anzahl der angebotenen Einheiten, die verkauft werden sollen, der Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die Bedingungen der angebotenen Einheiten werden im Laufe der Vermarktung festgelegt, und es kann keine Zusicherung hinsichtlich des Abschlusses des Angebots gegeben werden. Dar?ber hinaus wird das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption") gew?hren, die nach dem alleinigen Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise ausge?bt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.

 

Das Unternehmen zahlt den Konsortialf?hrern eine Barprovision in H?he von 6,0 % des Bruttoerl?ses des Angebots, einschlie?lich der Erl?se aus der Aus?bung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Kauf von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschlie?lich der angebotenen Einheiten aus der Aus?bung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden (die "Makler-Warrants"). Jeder Broker Warrant berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Angebotspreis zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, an dem die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants ablaufen.

 

Gleichzeitige Privatplatzierung

 

Das Unternehmen wird gleichzeitig eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von Anteilen zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchf?hren. Die Privatplatzierung ersetzt die zuvor am 13. September 2021 angek?ndigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Anteilen.?

 

Details des Overnight Marketed Offerings

 

Die angebotenen Einheiten werden in Kanada in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines Kurzprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten werden nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft, es sei denn, sie werden gem?? Rule 144A oder Regulation D oder auf eine andere Weise angeboten, die keine Registrierung gem?? dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung erfordert. Die angebotenen Einheiten k?nnen auch in jenen Rechtsordnungen au?erhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten werden, denen das Unternehmen und die Konsortialbanken zugestimmt haben, vorausgesetzt, dass keine Verpflichtung zur Einreichung eines Prospekts oder eine vergleichbare Verpflichtung entsteht und das Unternehmen in diesen Rechtsordnungen nicht zu einer kontinuierlichen Offenlegung verpflichtet ist.

 

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschlie?lich, jedoch nicht darauf beschr?nkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung der TSX Venture Exchange f?r die Notierung der Stammaktien und Warrants, die die Einheiten bilden.

 

Es wird erwartet, dass der Erl?s des Angebots f?r Explorationsausgaben auf dem Lost Cities - Cutucu Projekt des Unternehmens in Ecuador sowie f?r Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.

 

Der vorl?ufige Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verf?gbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage beim Unternehmen oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z.H., angefordert werden: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada@cantor.com.

 

?ber Aurania

 

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundst?cken besch?ftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in S?damerika liegt.? Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den ?stlichen Ausl?ufern der Anden im S?dosten Ecuadors.

Informationen ?ber Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

 

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com?

 

Dr. Richard Spencer

Pr?sident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

 

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gem?? der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

 

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, von denen die meisten au?erhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen geh?ren Sch?tzungen und Aussagen, die die zuk?nftigen Pl?ne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschlie?lich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen k?nnen durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "sch?tzt", "kann", "k?nnte", "w?rde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zuk?nftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgem?? mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verf?gung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tats?chlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, k?nnten dazu f?hren, dass die tats?chlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und M?glichkeiten wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschr?nken sich jedoch nicht auf Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zuk?nftige Pl?ne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Sch?tzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitplan f?r die Aufnahme des Betriebs, die Sch?tzungen der Marktbedingungen sowie den Zeitplan und den Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung. Zu den Faktoren, die dazu f?hren k?nnten, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, z?hlen unter anderem die Unf?higkeit, das Angebot und/oder die Privatplatzierung abzuschlie?en, die Unf?higkeit, Mineralressourcen zu identifizieren, die Unf?higkeit, gesch?tzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unf?higkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschlie?en, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorl?ufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verz?gerungen beim Erhalt oder die Unf?higkeit, die erforderlichen staatlichen, beh?rdlichen, umweltbezogenen oder sonstigen Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unf?higkeit, die Pflicht zur Unterbringung der indigenen V?lker zu erf?llen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verf?gbarkeit und die Kosten der in der Zukunft ben?tigten Finanzmittel, Ver?nderungen auf den Aktienm?rkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verz?gerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Sch?tzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschlie?ungsbranche verbunden sind, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesch?ftst?tigkeit des Unternehmens, einschlie?lich, aber nicht beschr?nkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Bedingungen auf den Kapitalm?rkten, Beschr?nkungen der Arbeitskr?fte und des internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten sowie jene Risiken, die in den ?ffentlichen Dokumenten von Aurania auf SEDAR aufgef?hrt sind. Obwohl Aurania davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeitr?umen oder ?berhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden, au?er wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

 

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