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Amatheon Agri Holding N.V., Amatheon

Amatheon Agri Holding N.V. emittiert Wandelanleihe von bis zu EUR 20 Millionen

27.01.2021 - 14:16:10

Amatheon Agri Holding N.V. emittiert Wandelanleihe von bis zu EUR 20 Millionen. -          Erfolgreiche Emission einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe (5% 01/2025)-          Notierung im Freiverkehr der Frankfurter

unbesicherten Wandelanleihe (5% 01/2025)

-          Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse mit der ISIN DE000A286BY3 und der WKN A286BY

-          St?rkung der Unternehmensposition im lokalen, afrikanischen und internationalen Handel von Agrar- und Lebensmitteln

-          Gesteigerte Wertsch?pfung durch modernste Verarbeitungsanlagen

-          Bedienung einer steigegenden weltweiten Nachfrage nach gesunden und nachhaltig produzierten Superfoods

-          Dynamisches Outgrower-Programm mit signifikatem sozialen Einfluss und finanzielles Win-Win Szenario f?r Bauern und Unternehmen

-          Weitere Investitionen in die Chili-Verarbeitung und die Konsumentenmarke ZUVA geplant

 

Amatheon Agri Holding N.V. (das "Unternehmen" oder "Amatheon"), der an der Euronext notierte Agrar- und Landwirtschaftsonzern (ISIN NL0010273694, Symbol MLAAH), gibt bekannt, dass er erfolgreich eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe (die "Wandelschuldverschreibungen") mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 20 Millionen Euro emittiert hat. Die Anleihen wurden in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse mit der ISIN DE000A286BY3 und der WKN A286BY einbezogen. Die Anleihe hat eine St?ckelung von EUR 50.000 (f?nfzigtausend Euro) und einen Kupon von 5% (f?nf Prozent) pro Jahr.

 

Die Anleihe wird, sofern sie nicht vorher gewandelt, getilgt oder zur?ckgekauft und entwertet wird, am 22. Januar 2025 zu ihrem Nennbetrag zur?ckgezahlt. Anleger haben auch die M?glichkeit, die Schuldverschreibungen in neue und/oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft zu wandeln. Der anf?ngliche Wandlungspreis ist auf EUR 0,10 festgelegt.

 

Diese erfolgreiche Emission erm?glicht es dem Unternehmen, seine Gesch?ftst?tigkeit weiter zu st?rken und seine Liquidit?t zu erh?hen. "Die Anleihe versetzt uns in die Lage, Amatheons n?chste Wachstumsphase f?r Lebensmittelproduktion und -verarbeitung in Premiumqualit?t aus Afrika zu gestalten, und in hochwertige Marketing- sowie Handelsaktivit?ten einzusteigen", sagt Carl Heinrich Bruhn, CEO und Gr?nder der Amatheon Agri Holding N.V.

 

Bildung modernster landwirtschaftlicher Infrastruktur in Afrika

 

Seit seiner Gr?ndung im Jahr 2011, hat Amatheon mehr als 100 Millionen Euro in moderne Infrastruktur und vielseitige landwirtschaftliche Produktionssysteme in Afrika investiert und mit deutscher Technologie und internationalem Know-how eine effiziente Wertsch?pfungskette aufgebaut.

 

Teil des Unternehmens ist ein umfangreiches Portfolio aus den Bereichen Landwirtschaft, Einzelhandel und Lebensmittelverarbeitung. Die Standorte in Sambia, Uganda und Simbabwe wurden sukzessive entwickelt, indem gro?fl?chige kommerzielle Landwirtschaft mit einem Netzwerk von lokalen Partner-Kleinbauern kombiniert wurde. Mit dieser einmaligen Verbindung von kommerzieller und kleinb?uerlicher Landwirschaft, hat sich Amatheon als Produzent und Lieferant von Grundnahrungsmitteln wie Mais, Soja, Weizen und Reis auf den afrikanischen M?rkten etabliert.

 

Wertsch?pfung durch modernste Verarbeitungsanlagen und Infrastruktur

 

Aufgrund der steigenden weltweiten Nachfrage nach nat?rlichen und gesunden Lebensmitteln hat Amatheon in den letzten Jahren sein Produktportfolio zunehmend um lukrative, hochwertige Produkte erg?nzt und sein Gesch?ftsmodell auf den globalen Markt erweitert. Mit Investitionen in modernste Verarbeitungs-, Reinigungs- und Lagereinrichtungen in seinen afrikanischen Betrieben sowie strengen internationalen Zertifizierungsprozessen, garantiert das Unternehmen die Einhaltung h?chster Lebensmittelstandards. Um sich ver?ndernden Marktdynamiken flexibel und schnell anpassen zu k?nnen, hat Amatheon Versuchsfelder angelegt, auf denen best?ndig neue Pflanzen und Sorten getestet werden.

 

Dynamisches Outgrower Programm hat sozialen Einfluss und schafft finanzielles Win-Win Szenario f?r Farmer und Unternehmen

 

Um seine Position auf den globalen und lokalen M?rkten weiter auszubauen, hat Amatheon mit dem Anbau von den zwei ertragsstarken Chilisorten Cayenne und Bird's Eye begonnen und verspricht sich ein starkes Umsatzwachstum. Gleichzeitig hat das Unternehmen Chili auch in sein bestehendes Outgrower Prorgramm aufgenommen und vergr??ert damit nicht nur das eigene Handelsvolumen, sondern erm?glicht tausenden von Partner-Kleinbauern eine zus?tzliche M?glichkeit zur Diversifizierung ihres Einkommens. Im Rahmen des Outgrower-Programms werden bis zu 4.000 Kleinbauern im Anbau, der Handhabung und der Ernte von hochwertigen Nutzpflanzen wie Quinoa und Chilis ausgebildet. Unterst?tzung in Form von Saatgut, Beratungsdienstleistungen und einer garantierten Abnahme der Ernte zu einem festen Preis sichern die Nachhaltigkeit dieser Initiative. Durch die Integration von Partner-Kleinbauern in seine Wertsch?pfungskette baut Amatheon dynamische lokaleNetzwerke auf, f?rdert das Unternehmertum und stimuliert lokale Produktivit?t.

 

Erschlie?ung weiterer Gesch?ftsfelder, Investitionen in Gew?rzverarbeitung und eigene Lebensmittelmarke ZUVA Foods

 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erl?s aus der Anleihe f?r allgemeine Unternehmenszwecke und f?r Investitionen in weitere Gesch?ftsfelder zu verwenden, z. B. in den Ausbau seiner exportorientierten Lieferketten. Dazu geh?rt die Realisierung einer Chili-Verarbeitungsanlage, die in dieser Saison 10.000 Tonnen frische Chilis in Flocken, Schrot oder als Pulver f?r regionale und internationale M?rkte verarbeiten soll. Dar?ber hinaus will Amatheon seine k?rzlich eingef?hrte Konsumentenmarke ZUVA Foods weiter ausbauen. ZUVA Foods vertreibt bereits eigenes in Afrika angebautes Chia und Quinoa und hat dar?ber hinaus vor kurzem eine Reihe von Convenience-Produkten auf den Markt gebracht, wie z.B. afrikanisch inspirierte und 100% nat?rliche Teff-Porridges und Quinoa-Lunches.

 

?Das Unternehmen pr?ft auch zus?tzliche M?glichkeiten, die weitere, positive Deckungsbeitr?ge f?r das Unternehmen bringen sollen.

 

Der Vorstand

Berlin, Deutschland, 27. Januar 2021

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite.

http://www.amatheon-agri.com ?

 

Contact:

Laura Schenck

Amatheon Agri Holding N.V.

Friedrichstrasse 95, 10117 Berlin, Germany

Tel: +49 30 53 000 90 121

Fax: +49 30 53 000 90 20

Email: l.schenck@amatheon-agri.com

 

?ber Amatheon Agri Holding N.V.

 

Amatheon Agri ist ein europ?isches Agrar- und Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und Produktionsstandorten in Sub-Sahara Afrika. Seit seiner Gr?ndung durch Herrn Carl-Heinrich Bruhn im Jahr 2011 hat Amatheon Agri nachhaltige landwirtschaftliche Wertsch?pfungsketten vom Anbau bis hin zu produktspezifischen Verarbeitungs- und Handelsprozessen in Sambia, Uganda und Zimbabwe etabliert. Mit einer Kombination aus internationalem Vertriebsnetz, einbezogenem lokalem Know-how sowie einer nachhaltigen Zukunftsvision konnte sich Amatheon Agri als strategisch ausgerichteter Global Player im afrikanischen Agrarsektor etablieren.

 

Im Jahr 2020 f?hrte Amatheon Agri au?erdem seine neue Marke f?r 100 % nat?rliche, fair und nachhaltig angebaute Lebensmittel aus Sambia, Uganda und Simbabwe ein: ZUVA Foods.

 

https://zuva-foods.com/

https://www.instagram.com/zuvafoods

https://www.facebook.com/zuvafoods ?

 

Die Aktien der Gesellschaft sind an der B?rse Euronext Paris (ISIN NL0010273694, Symbol MLAAH) und an der Lang & Schwarz Exchange in Deutschland (WKN A1J4XD) notiert.

 

Die Wandelanleihen sind im nicht regulierten Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse mit der ISIN DE000A286BY3 und der WKN A286BY notiert.

 

Wichtige Hinweise:

 

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada, Japan, S?dafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein k?nnte, ver?ffentlicht, verteilt oder ?bermittelt werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschr?nkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer darin erw?hnter Informationen sind, sollten sich ?ber solche Einschr?nkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschr?nkungen kann einen Versto? gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

 

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in irgendeiner Jurisdiktion dar, einschlie?lich in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada, Japan, S?dafrika, Deutschland oder in eine andere Jurisdiktion.

 

Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas darin darf als Grundlage f?r ein Angebot oder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder als Grundlage daf?r dienen. Es wird kein Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot der hierin genannten Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, d?rfen in keiner Rechtsordnung unter Umst?nden ?ffentlich angeboten werden, die den Emittenten und seine Berater oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen oder eine Person, die in deren Namen handelt, dazu verpflichten w?rden, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument in Bezug auf die hierin genannten Wertpapiere in dieser Rechtsordnung zu erstellen und zu registrieren.

 

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt werden. F?r diese Zwecke bezeichnet ein "Kleinanleger" eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MIFID II; (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der ge?nderten Fassung der "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), sofern dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) der MIFID II gelten w?rde. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gem?? der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIP-Verordnung") erforderlich ist, um die Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise Kleinanlegern im EWR zur Verf?gung zu stellen, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige Zurverf?gungstellung an Kleinanleger im EWR gem?? der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

 

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im Vereinigten K?nigreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt werden. F?r diese Zwecke bezeichnet ein "Kleinanleger" eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 2017/565, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") und jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie durch das EUWA Teil des nationalen Rechts ist, qualifiziert w?re; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung ist, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist. Folglich wurde kein Basisinformationsdokument erstellt, das gem?? der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist ("UK PRIIPs-Verordnung"), erforderlich ist, um die Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise Kleinanlegern im Vereinigten K?nigreich zur Verf?gung zu stellen, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige Zurverf?gungstellung an Kleinanleger im Vereinigten K?nigreich gem?? der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

 

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bez?glich eines Wertpapierangebots dar. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Der Wert von Wertpapieren kann sowohl steigen als auch sinken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator f?r die zuk?nftige Wertentwicklung. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater konsultieren, um die Eignung des jeweiligen Angebots f?r die betreffende Person zu pr?fen. Niemand kann oder sollte sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder auf deren Vollst?ndigkeit, Richtigkeit oder Fairness verlassen. Die Informationen in dieser Bekanntmachung k?nnen sich ?ndern. Diese Bekanntmachung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche betrachtet werden k?nnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen k?nnen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie gekennzeichnet sein, einschlie?lich der Begriffe "glaubt", "sch?tzt", "plant", "projiziert", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abwandlungen oder vergleichbare Terminologie, oder durch Diskussionen ?ber Strategien, Pl?ne, Ziele, zuk?nftige Ereignisse oder Absichten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenw?rtige Auffassung der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen die "Gruppe") hinsichtlich zuk?nftiger Ereignisse wieder und unterliegen Risiken in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse und anderen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen in Bezug auf das Gesch?ft, die Ertragslage, die Finanzlage, die Liquidit?t, die Aussichten, das Wachstum oder die Strategien der Gruppe. Viele Faktoren k?nnen dazu f?hren, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert oder impliziert werden. Aufgrund solcher Ungewissheiten und Risiken wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollte. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Gruppe, ihre Berater und die mit ihr verbundenen Unternehmen lehnen ausdr?cklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu ?berpr?fen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Entwicklungen oder aus anderen Gr?nden.

 

Die Berater der Gruppe handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der hierin erw?hnten Wertpapiere ausschlie?lich f?r die Gruppe und f?r niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf ein solches Angebot und sind gegen?ber niemandem au?er der Gruppe f?r die Gew?hrung des Schutzes verantwortlich, der ihren jeweiligen Kunden gew?hrt wird, oder f?r die Erteilung von Ratschl?gen in Bezug auf diese Wertpapiere, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

 

Keiner der Berater der Gruppe oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter ?bernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung f?r die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollst?ndigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder daf?r, ob Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder f?r andere Informationen, die sich auf die Gruppe beziehen, sei es in schriftlicher, m?ndlicher, visueller oder elektronischer Form und in welcher Form auch immer ?bertragen oder zur Verf?gung gestellt, oder f?r Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

 

Im Zusammenhang mit dem Angebot der hierin genannten Wertpapiere k?nnen die Berater der Gruppe und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der Gruppe zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gruppe oder damit verbundene Anlagen halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung handeln und solche Wertpapiere oder andere Anlagen anders als im Zusammenhang mit dem Angebot der hierin genannten Wertpapiere anbieten oder verkaufen. Die Berater der Gruppe beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.

 

@ irw-press.com