ZOOPLUS AG, DE0005111702

zooplus AG: Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis je zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar

25.10.2021 - 07:21:27

zooplus AG: Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis je zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar. zooplus AG: Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis je zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar

^

DGAP-Ad-hoc: zooplus AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

zooplus AG: Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis

je zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar

25.10.2021 / 07:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

zooplus AG - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis je

zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar

München, 25. Oktober 2021 - Hellman & Friedman LLC ("H&F") hat mit der

Unterstützung seines Partners EQT IX Fund ("EQT") die zooplus AG (die

"Gesellschaft")

heute darüber informiert, dass ein mit der Zorro Bidco S.à r.l., eine

Holdinggesellschaft, die derzeit von durch H&F beratene Fonds kontrolliert

wird ("Zorro Bidco"), verbundenes Unternehmen Aktien an der Gesellschaft

(jeweils eine "zooplus-Aktie") zu einem Kaufpreis von EUR 480,00 je

zooplus-Aktie in bar erworben hat. Der Kaufpreis von EUR 480,00 je

zooplus-Aktie übersteigt die in dem freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebot der Zorro Bidco an die Aktionäre der Gesellschaft in der am

8. Oktober 2021 veröffentlichten geänderten Fassung (das "Übernahmeangebot")

enthaltene Gegenleistung von EUR 470,00 je zooplus-Aktie in bar um EUR

10,00. Damit erhöht sich die Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots

kraft Gesetzes um den Unterschiedsbetrag von EUR 10,00 auf EUR 480,00. Die

Gesellschaft wurde ebenfalls darüber informiert, dass die Pet Bidco GmbH,

ein Investmentvehikel von EQT, nicht beabsichtigt, ihr freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot zu erhöhen oder anderweitig zu ändern, das

dementsprechend voraussichtlich verfallen wird.

Im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots haben

H&F und EQT der Gesellschaft heute ebenfalls mitgeteilt, dass sie zum Zweck

der Finanzierung des Übernahmeangebots eine Partnerschaft eingegangen sind.

EQT hat die Gesellschaft darüber informiert, dass sie beabsichtigt,

vorbehaltlich erforderlicher regulatorischer Freigaben und weiterer

Bedingungen, nach Vollzug des Übernahmeangebots ein gemeinschaftlich

kontrollierender Partner mit gleichen Governance-Rechten in einer

Muttergesellschaft der Zorro Bidco zu werden. In diesem Zusammenhang haben

der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft nochmals ihre

Unterstützung für ein zukünftiges Delisting der Gesellschaft bekräftigt.

Das Zustandekommen der Partnerschaft zwischen H&F und EQT sowie die Erhöhung

der Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots haben keinen Einfluss auf

die Dauer der Annahmefrist des Übernahmeangebots, die unverändert am 3.

November 2021, um 24:00 Uhr MEZ, ablaufen wird. Ebenso bleiben sämtliche

Angebotsbedingungen des Übernahmeangebots, einschließlich der

Mindestannahmeschwelle von 50 % aller zooplus-Aktien zusätzlich einer

zooplus-Aktie, unberührt. Die unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen,

welche Zorro Bidco mit bestimmten zooplus-Aktionären für rund 17 % des

Grundkapitals der Gesellschaft geschlossen hat, bleiben für die betreffenden

Aktionäre verbindlich; diese haben die entsprechenden zooplus-Aktien bereits

in das Übernahmeangebot eingeliefert.

Unternehmensprofil:

Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende Online-Plattform für

Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet,

wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international erfolgreich

eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente zwischen

Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu

schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen

Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8

Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei

Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte

internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive

Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und

vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere

bepelzte und nichtbepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren

zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogrammen, dem besten

Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung

sowie einem nahtlosen digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer

Vielzahl von interaktiven Inhalten und Community-Angeboten. Der Umsatz von

zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und

erreichte damit einen Anteil von rund 7 % am europäischen Markt für

Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf rund 28 Mrd. EUR bis 29 Mrd. EUR

netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).

Weitere Informationen zu zooplus finden Sie unter investors.zooplus.com oder

auf unserer internationalen Shop-Seite unter zooplus.com.

Kontakt Investor Relations / Presse:

zooplus AG

Diana Apostol

Sonnenstraße 15

80331 München

Tel: + 49 (0) 89 95006-210

Fax: + 49 (0) 89 95006-503

Mail: ir@zooplus.com

Web: https://investors.zooplus.com

Finsbury Glover Hering

Tanja Dorr

Ludwigstraße 8

80539 München

Tel.: +49 (0) 89 20 60 465-803

Mobil.: +49 (0) 160 99 27 19 75

Mail: tanja.dorr@fgh.com

25.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: zooplus AG

Sonnenstraße 15

80331 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 95 006 - 100

Fax: +49 (0)89 95 006 - 500

E-Mail: contact@zooplus.com

Internet: investors.zooplus.com

ISIN: DE0005111702

WKN: 511170

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1243044

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1243044 25.10.2021 CET/CEST

°

@ dpa.de